Γιάννης Σεϊτανίδης, 13/6/2023 - 15:40 facebook twitter linkedin Η ακτινογραφία της κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς Γιάννης Σεϊτανίδης, 13/6/2023 facebook twitter linkedin Με την παραγωγή ασφαλίστρων να έχει ανέλθει στο 4%, μετά από μια χρονιά κατά την οποία η παραγωγή πλησίασε το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ, ο κυπριακός ασφαλιστικός τομέας αφήνει πιο ισχυρό αποτύπωμα στην κυπριακή οικονομία και τον καθιστά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες για την ανάπτυξη της χώρας. Οι εταιρείες Ζωής διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Η διαφαινόμενη επιβράδυνση της οικονομίας το 2023 -οι προβλέψεις αναφέρουν ρυθμό ανάπτυξης πέριξ του 3% από ανάπτυξη σχεδόν 6% το 2022-, σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις, αναμένεται να έχει επίδραση στην ασφαλιστική δραστηριότητα, ειδικά στον Γενικό Κλάδο. Αντίθετα στον κλάδο Ζωής οι ενδείξεις παραμένουν θετικές, με τα νοικοκυριά να προσπαθούν να χτίσουν αποταμιεύσεις αξιοποιώντας τα προϊόντα των εταιρειών του κλάδου. Υπάρχει ήδη η δυναμική από την περσινή χρονιά… Η εντυπωσιακή άνοδος της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 15,7% από τις εταιρείες του κλάδου Ζωής το 2022 οδήγησε τον τζίρο της κυπριακής ασφαλιστικής βιομηχανίας πάνω από το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), ο κλάδος Ζωής (εξαιρουμένης της παραγωγής στον κλάδο Υγείας και Ατυχημάτων) κατέγραψε παραγωγή 520,074 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 449,510 εκατ. ευρώ το 2021 και ο Γενικός Κλάδος πέτυχε παραγωγή 533,172 εκατ. ευρώ έναντι 512,408 εκατ. ευρώ το 2021 (περιλαμβάνει και την παραγωγή στον κλάδο Υγείας και Ατυχημάτων από τις εταιρείες του κλάδου Ζωής), μια αύξηση 4,1%. Συνολικά το 2022 έχουμε μια παραγωγή ύψους 1,045 δισ. ευρώ, από 961,918 ευρώ, μια αύξηση 8,74%. Η ασφαλιστική αγορά ακολουθεί τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, η οποία το 2022 έτρεξε με ρυθμό 5,6% κόντρα στις αρχικές δυσοίωνες προβλέψεις ακόμη και για ύφεση. Υψηλή είναι η συνεισφορά του κλάδου στην οικονομία μέσω της καταβολής αποζημιώσεων. Ο κλάδος Ζωής πλήρωσε 231,293 εκατ. ευρώ (+10,9%) και ο Γενικός Κλάδος 235,35 εκατ. ευρώ (+7,2%), συνολικά 466,643 εκατ. ευρώ. Ο ασφαλιστικός τομέας στην Κύπρο παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της χώρας, στα ευνοϊκά δημογραφικά στοιχεία (ο πληθυσμός αυξάνεται χάρη στη ροή ξένων εργαζόμενων) και την αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλιστικά προϊόντα. Η ασφαλιστική βιομηχανία της Κύπρου αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών εταιρειών, οι εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών είναι 29, με τους βασικούς παίκτες να είναι οι θυγατρικές των δύο συστημικών τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα), οι δύο θυγατρικές του γαλλικού ομίλου CNP Assurances S.A. η σουηδικών συμφερόντων Ancoria (έχει συστήσει και τράπεζα). Από τους εγχώριους παίκτες ξεχωρίζει η Universal Life. Στον κλάδο Ζωής η Eurolife και η CNP Cuyprialife εξακολουθούν να έχουν τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, με οριακές αλλαγές σε σχέση με το 2021. Και οι δύο μαζί έχουν το 52,30% της συνολικής παραγωγής. Η Eurolife, θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου, βρίσκεται στην πρώτη θέση με παραγωγή ασφαλίστρων ύψους 150.483.987 ευρώ το 2022, αυξημένη κατά 17% σε σχέση με το 2021 με μερίδιο 28,9%. Ακολουθεί η CNP Cyprialife με παραγωγή 121.637.241 ευρώ το 2022, αυξημένη κατά 9%, καταλαμβάνοντας το 23,4% του συνολικού μεριδίου αγοράς. Στην τρίτη θέση παραμένει η Universal Life με μερίδιο 12,6%. Στον άκρως ανταγωνιστικό Γενικό Κλάδο πρωταγωνιστές παραμένουν οι εταιρείες CNP Ασφαλιστική και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου (επίσης θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου), που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγή ασφαλίστρων το 2022, με ποσά που ανέρχονται στα 62.857.726 και 59.033.226 αντίστοιχα. Το μερίδιο της αγοράς της CNP Ασφαλιστικής ανήλθε στο 11,8%, κατακτώντας έτσι την πρώτη θέση στην αγορά ασφαλίσεων της Κύπρου το 2022, και ακολούθησαν οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου με μερίδιο 11,1%. Εδώ οι δύο πρώτοι έχουν μερίδιο λίγο πάνω από 20% και ακολουθεί ένας αριθμός 24 εταιρειών που μοιράζονται την υπόλοιπη παραγωγή. Οι πρωταγωνιστές NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Η EuroLife είναι 100% θυγατρική του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου και προσφέρει ατομικά προϊόντα Unit Linked και προϊόντα απλής κάλυψης, καθώς και ατομικά προϊόντα ατυχήματος και υγείας. Προσφέρει επίσης κάλυψη ζωής και ατυχήματος σε ομαδική βάση. Το 2022 είχε κέρδη μετά από φόρους ύψους 36,4 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κάλυψης φερεγγυότητας στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν 248% με ίδια κεφάλαια ύψους 135 εκατ. ευρώ. Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου είναι επίσης 100% θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου. Οι κύριοι κλάδοι δραστηριότητας της εταιρείας είναι οι κλάδοι Αυτοκινήτων, Πυρός και Αστικής Ευθύνης, οι οποίοι συνολικά αντιπροσωπεύουν το 90% του συνολικού επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου. Το 2022 το καθαρό τεχνικό αποτέλεσμα της εταιρείας από τις δραστηριότητες στην Κύπρο ανήλθε σε €10,9 εκατ. (2021: €12,6 εκατ.), χαμηλότερο από το προηγούμενο έτος λόγω των υψηλότερων αποζημιώσεων και κόστους εξόδων. Ο συνολικός δείκτης καθαρών αποζημιώσεων της εταιρείας για τις δραστηριότητες στην Κύπρο αυξήθηκε ελαφρώς από 34,8% το 2021 σε 36,4% το 2022, κυρίως λόγω του κλάδου μηχανοκίνητων οχημάτων. Ο δείκτης κάλυψης φερεγγυότητας ανήλθε στο 168%. Η CNP Cyprialife είναι 100% θυγατρική της CNP Cyprus Insurance Holdings. Το 2022 συνέχισε να βελτιώνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της και να ενισχύει το δίκτυο των αντιπροσώπων της. Το κέρδος από την ανάληψη κινδύνων ανήλθε στις €35,601 εκατ. με κύριους συντελεστές κέρδους τον τομέα ασφάλισης Ασθενείας και Ατυχημάτων και τον τομέα αποταμιεύσεων τύπου Unit Linked. Στο τέλος του 2022 είχε €556 εκατ. επενδύσεις υπό διαχείριση, €138 εκατ. Κύκλο Εργασιών, €21 εκατ. Σύνολο Απαιτήσεων που πληρώθηκαν και δείκτη φερεγγυότητας 347%. Η CNP Asfalistiki είναι 100% θυγατρική της CNP Cyprus Insurance Holdings. Κύρια δραστηριότητά της είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών στον κλάδο της Γενικής Ασφάλισης. Στο τέλος του 2022 είχε €113 εκατ. επενδύσεις υπό διαχείριση, €136 εκατ. σύνολο Ενεργητικού, €62 εκατ. καθαρό ενεργητικό, €65,3 εκατ. κύκλο Εργασιών, €22,1 εκατ. σύνολο απαιτήσεων που πληρώθηκαν και δείκτη φερεγγυότητας 281%. Η Hellenic Life (θυγατρική της Ελληνικής Τράπεζας στον κλάδο Ζωής) το 2022 είχε παραγωγή €39,7 εκατ. (2021: €27,4 εκατ.) με κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 5,3 εκατ. ευρώ (2021: 2,9 εκατ. ευρώ). Ο δείκτης φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 358%. Η εταιρεία παρέμεινε επικεντρωμένη στις δραστηριότητες που γνωρίζει και έχει αποδείξει ότι είναι κερδοφόρα ιστορικά. Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική είναι η θυγατρική της Ελληνικής Τράπεζας στον Γενικό Κλάδο. Το 2022 είχε παραγωγή €38,166 εκατ. με κύριες αγορές δραστηριότητας τις ασφαλίσεις πυρός (€17,7 εκατ.) και των οχημάτων (€14,8 εκατ.). Ο δείκτης φερεγγυότητας της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 200% μετά τη χρήση ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη του κόστους του σχεδίου οικειοθελούς εξόδου εργαζομένων, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022. Η Universal το 2022 συνέχισε να επιδεικνύει ισχυρά λειτουργικά κέρδη από τις δύο βασικές δραστηριότητες, Ζωής και Υγείας. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε €10,6 εκατ., αντιπροσωπεύοντας σημαντική αύξηση της συνολικής κερδοφορίας σε σύγκριση με το 2021, παρά τη μείωση της αξίας ορισμένων επενδύσεων. Τα συνολικά κέρδη μετά τη φορολογία κατά το 2022 ήταν €8,9 εκατ. έναντι καθαρών κερδών €0,3 εκατ. το 2021. Η βελτίωση στην κερδοφορία ήταν αποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης της κερδοφορίας του κλάδου Ζωής, σε σχέση με το 2021 που προήλθε κυρίως από αλλαγή στο επιτόκιο αποτίμησης των αναλογιστικών υποχρεώσεων. Η Ancoria το 2022 είχε παραγωγή €44,82 εκατ. σε σύγκριση με €24,81 εκατ. το 2021. Το 14% προέρχεται από ατομικά συμβόλαια ζωής και το 86% επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία της Ancoria. Το 2022, το 93% των συνολικών ασφαλίστρων αφορούσε την κυπριακή αγορά και το 7% τη σουηδική αγορά. Κατά την 31η/12/22, το 51% (40% το 2021) των συνολικών κεφαλαίων των ασφαλισμένων αφορούσε την κυπριακή αγορά και το 49% τη σουηδική αγορά. Δεδομένου του επιπέδου των ασφαλίστρων που προέρχονται από την κυπριακή αγορά, αναμένεται ότι το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων των ασφαλισμένων που αφορά την κυπριακή αγορά θα αυξηθεί και μέχρι το 2024 αναμένεται να υπερβεί το ποσοστό που αφορά τη σουηδική αγορά. Ο δείκτης φερεγγυότητας ανήλθε στο 242,4%. Η Trust το 2022 είχε παραγωγή €44,6 εκατ. σε σύγκριση με €41 εκατ. για το 2021. Όλοι οι κλάδοι εργασιών έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, εκτός από τις ιατρικές εργασίες που έχουν μειωθεί λόγω της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας κατά τα προηγούμενα έτη. Οι καθαρές αποζημιώσεις ανήλθαν σε €16,2 εκατ. σε σύγκριση με €15,9 εκατ. το 2021. Το κέρδος από την ανάληψη ανήλθε σε €3,3 εκατ. σε σύγκριση με €2 εκατ. για το 2021. Όλοι οι κλάδοι παρουσίασαν κέρδη ανάληψης ασφαλίσεων εκτός από τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων που παρουσίασαν ζημίες ανάληψης ασφαλίσεων, οι οποίες ωστόσο είναι χαμηλότερες από πέρυσι, λόγω των χαμηλότερων αποζημιώσεων.Ο δείκτης φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 170%. THE X-RAY OF THE CYPRIOT INSURANCE MARKET *By our Correspondent in Cyprus, Giannis Seitanidis With the premium production rising up to 4%, following a year during which production approached the milestone amount of 1 billion Euros, the Cypriot insurance field leaves a stronger mark on the Cypriot economy and makes it one of the most important pillars for the country's development. Life insurance companies manage funds amounting to 1.5 billion Euros. The appearing slowdown of the economy in 2023 –forecasts indicate a growth rate of around 3% from a growth rate of almost 6% in 2022– combined with inflationary pressures, are expected to have an impact on insurance activity, especially in the field of General Insurances. On the contrary, in the sector of Life Insurances, the indications remain positive with households trying to build savings by taking advantage of the products of the companies in this field. There is already the momentum from last year… The impressive increase in premium production by 15,7% of Life Insurance companies in 2022, drove the turnover of the Cypriot insurance industry above the milestone amount of 1 billion Euros. According to the data compiled by the Association of Insurance Companies of Cyprus, the Life Sector (excluding productions in the field of Health and Accident) recorded a production of 520.074 million Euros in 2022, against 449.510 million Euros in 2021 and the sector of General Insurances achieved a production of 533.172 million Euros, against 512.408 million Euros in 2021 (including production in the field of Health and Accident by Life Insurance companies), that is an increase of 4,1%. In total, in 2022 we have a production of 1.045 billion Euros, from 961.918 Euros, an increase of 8,74%. The insurance market follows the high growth rate of the Cypriot economy, which in 2022 ran at a rate of 5,6%, against the initial ominous forecasts, even for a recession. The sector's contribution to the economy through compensations’ payment, is high. The Life industry paid 231.293 million Euros (+10,9%), while the General Insurance industry 235.35 million Euros (+7.2%), for a total of 466.643 million Euros. The insurance sector in Cyprus presents a steady growth in recent years. This growth is due to the country's strong economic performance, favorable demographics (the population is growing thanks to the flow of foreign workers), as well as the increasing demand for insurance products. The insurance industry of Cyprus consists of a large number of insurance companies, the member companies of the Association of Insurance Companies are 29, out of which, the main players are the subsidiaries of the two systemic banks (Bank of Cyprus and Hellenic Bank), the two subsidiaries of the French Group CNP Assurances S.A., Ancoria, company of Swedish interests (it has also established a bank). Among the domestic players, Universal Life is the company that stands out. As far as the Life Sector is concerned, Eurolife and CNP Cuyprialife still have the largest market shares, with marginal changes, compared to 2021. Both together, represent the 52,30% of the total production. Eurolife, a subsidiary of the Bank of Cyprus, stands in first place, with a premium production of 150.483.987 Euros in 2022, increased by 17% compared to 2021, with a share of 28,9%. It is followed by CNP Cyprialife, with a production of 121.637.241 Euros in 2022, increased by 9%, having the 23,4% of the total market share. Universal Life remains in the third place, with a share of 12.6%. Within the highly competitive field of General Insurances, the companies CNP Insurance and General Insurance of Cyprus (also a subsidiary of the Bank of Cyprus) remain the leading players. They had the largest production of insurance premiums in 2022, with amounts amounting to 62.857.726 and 59.033.226 Euros, respectively. The market share of CNP Insurance reached 11,8%, thus taking the first place in the Cyprus insurance market in 2022, followed by Cyprus General Insurance, with a share of 11,1%. In this sector, the first two have a share of just over 20%, followed by a number of 24 companies that share the remaining production. The Leading Players EuroLife is a 100% subsidiary of the Bank of Cyprus Group and offers individual unit-linked and single coverage products, as well as individual accident and health products. It also offers life and accident coverage, on a group basis. In 2022, it presented profits after taxes of 36,4 million Euros. The solvency coverage ratio as of December 31, 2022, was 248%, with equity capitals of €135 million. Cyprus General Insurance is also a 100% subsidiary of the Bank of Cyprus. The main branches of the company's activity are: Automotive, Fire and Liability, which all together represent 90% of the total business portfolio. In 2022, the company's net technical result from operations in Cyprus amounted to 10,9 million Euros (2021: 12.6 million), lower than the previous year, due to higher compensation and expense costs. The company's overall net claims ratio for Cyprus operations slightly increased from 34,8% in 2021 to 36,4% in 2022, mainly due to the motor vehicle sector. The solvency coverage ratio reached 168%. CNP Cyprialife is a 100% subsidiary of CNP Cyprus Insurance Holdings. In 2022, it continued to improve its product portfolio and strengthen the network of its representatives. Profits from risk-taking amounted to 35.601 million Euros, with the main profit contributors being the Health and Accident insurance sectors, as well as the Unit-linked savings sector. At the end of 2022, it had investments under management 556 million Euros, turnover 138 million Euros, total receivables paid 21 million Euros and a solvency ratio of 347%. CNP Asfalistiki is a 100% subsidiary of CNP Cyprus Insurance Holdings. Its main activity is the conduct of insurance operations in the general insurance industry. At the end of 2022, it had 113 million Euros of investments under management, 136 million Euros of total assets, 62 million Euros of net assets, 65,3 million Euros of operating turnover, 22,1 million Euros of total receivables paid and a solvency ratio of 281%. Hellenic Life (Hellenic Bank's subsidiary in the Life Insurance sector), in 2022 had a production of 39,7 million Euros (2021: 27.4 million) with profits after tax of 5,3 million Euros (2021: 2,9 million). The solvency ratio reached 358%. The company has remained focused on the operations it knows well and has proven to be profitable over the years. Pankypriaki Insurance is the subsidiary of Hellenic Bank in the field of General Insurances. In 2022, it had a production of 38,166 million Euros, with its main activity markets being Fire Insurance (17,7 million Euros) and Vehicle Insurance (14,8 million Euros). The company's solvency ratio was 200% after the use of equity capitals, for covering the costs of the voluntary employee exit plan, which took place in November 2022. In 2022, Universal continued to present strong operating profits from its two core businesses, Life and Health. The Group's pre-tax profits amounted to 10,6 million Euros, representing a significant increase in overall profitability compared to 2021, despite the decline in the value of certain investments. Total profit after tax in 2022 was 8,9 million Euros, compared to net profit of 0,3 million Euros in 2021. The improvement in profitability was mainly due to the improvement in the profitability of the Life Sector compared to 2021, which resulted mainly from a change in the valuation rate of actuarial liabilities. In 2022, Ancoria had a production of 44,82 million Euros, compared to 24,81 million in 2021, out of which 14% came from individual life policies and 86% from Ancoria's occupational pension funds. In 2022, 93% of the total premiums concerned the Cypriot market and 7% the Swedish market. As of 31/12/22, 51% (40% in 2021) of the total funds of the insured concerned the Cypriot market and 49% the Swedish market. Given the level of insurance premiums coming from the Cypriot market, it is expected that the percentage of the total funds of the insured concerning the Cypriot market will increase and by 2024 it is expected to exceed the percentage concerning the Swedish market. The solvency ratio reached 242,4 %. Trust, in 2022, had a production of 44,6 million Euros, compared to 41 million for 2021. All business sectors have increased compared to last year, apart from the medical sectors, which has decreased, due to the implementation of the General Health System during the previous years. Net claims amounted to 16,2 million Euros, compared to 15,9 million in 2021, while profit on withdrawal to 3,3 million Euros, compared to 2 million for 2021. All business sectors presented underwriting profits, apart for the sector of Motor insurance, which presented underwriting losses, which, however, are lower than last year, due to lower claims. The solvency ratio reached 170%. Διαβάστε το ρεπορτάζ για την κυπριακή ασφαλιστική αγορά όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Nextdeal τεύχος 518 Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Γιάννης Σεϊτανίδης, 17/05/2019 - 10:17 «Πόλεμος» με τις ασφαλιστικές στην Κύπρο για το σύστημα υγείας
Γιάννης Σεϊτανίδης, 03/05/2019 - 08:41 Κύπρος: Δύσκολη χρονιά το 2018 για τις εισηγμένες ασφαλιστικές εταιρείες
Γιάννης Σεϊτανίδης, 01/04/2019 - 14:14 Οι πρώτες αποκοπές σε μισθωτούς-συνταξιούχος για το νέο σύστημα υγείας της Κύπρου - Εκκίνηση πρώτης φάσης για το ΓεΣΥ
Κύπρος: Τρικυμία στη διαμεσολάβηση! Το συνταγματικό δικαίωμα της αναπομπής νόμου άσκησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς στο νομοσχέδιο για την εισαγωγή στο κυπριακό εσωτερικό... Γιάννης Σεϊτανίδης, 20/03/2019 - 10:26
Η Κομισιόν θέλει το ΓεΣΥ στην Κύπρο Η εφαρμογή του καθολικού εθνικού συστήματος ασφάλισης υγείας, δηλαδή το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), σημειώνει πρόοδο, αλλά τα προβλήματα παραμένουν,... Γιάννης Σεϊτανίδης, 05/03/2019 - 08:47
Στα 4 δισ. ευρώ το ενεργητικό των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών Ανάκαμψη από το ναδίρ του 2013 Κατά τη διάρκεια του 2018 επιβεβαιώθηκε η ανάκαμψη του ασφαλιστικού τομέα της Κύπρου από το... Γιάννης Σεϊτανίδης, 18/02/2019 - 10:32
Κύπρος: «Μπλόκο» κλινικών στο ΓεΣΥ Μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας, αλλά και έντασης μεταξύ των εμπλεκομένων, προχωρούν οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση του Γενικού Συστήματος Υγείας... Γιάννης Σεϊτανίδης, 12/02/2019 - 10:38
Nextdeal Cyprus: Όλα τα αποτελέσματα 9μήνου των ασφαλιστικών εταιριών της Κύπρου! Αξιοσημείωτους ρυθμούς ανάπτυξης καταγράφει η ασφαλιστική αγορά της Κύπρου, η οποία οδηγείται από τη σαφή βελτίωση των συνθηκών στην πραγματική... Γιάννης Σεϊτανίδης, 18/01/2019 - 09:45
Κύπρος: Νέα ενιαία εποπτική Αρχή για όλα! Τη σύσταση νέας Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τον ασφαλιστικό τομέα και τον τομέα των Ταμείων Προνοίας -ενοποιώντας την υφιστάμενη πολυδιάσπαση... Γιάννης Σεϊτανίδης, 07/01/2019 - 10:25