Οι τράπεζες πρέπει να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια και να επιδείξουν μεγαλύτερη καινοτομία στην ανάπτυξη προγραμμάτων για χρεωστικές κάρτες αλλά και να καταστήσουν τη χρήση χρεωστικών καρτών πιο δελεαστική πρόταση για τις ίδιες και τους κατόχους καρτών. Αυτό έδειξε μελέτη της First Data Corporation.

Η First Data Corporation κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο και την επεξεργασία συναλλαγών. Η μελέτη που πραγματοποίησε, με τίτλο «Worldwide Opportunities for Debit» είναι μία από τις πρώτες που εξετάζει την εξάπλωση των χρεωστικών καρτών σε παγκόσμιο επίπεδο και εκτιμά τα κίνητρα αυτής της ανάπτυξης αλλά και τις επιπτώσεις της στον τραπεζικό κλάδο. Η μελέτη περιλαμβάνει τα στοιχεία που προέκυψαν από συνεντεύξεις με 34 τράπεζες σε δέκα ώριμες και αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως, ανάμεσα τους και η ελληνική. Στις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από την Tower Group για την First Data, συμμετείχαν τράπεζες από την Αυστραλία, Βραζιλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ινδία, Μεξικό, Πολωνία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον στη μελέτη συμμετείχαν αναλυτές του κλάδου από την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, της Ευρώπης καθώς και της Βόρειας & Νότιας Αμερικής οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις τους αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν.

Η μελέτη “Worldwide Opportunities for Debit” επιβεβαιώνει την αυξητική τάση των χρεωστικών καρτών ως πρωταρχικού μέσου διαχείρισης καταθετικών λογαριασμών. Προτείνει στρατηγικές ανάπτυξης που οφείλουν να υιοθετήσουν οι τράπεζες και προειδοποιεί για τους κινδύνους που διατρέχουν σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να επωφεληθούν πλήρως από την ευκαιρία που προσφέρουν οι χρεωστικές κάρτες.  

«Οι τράπεζες μπορούν να ωφεληθούν από την τάση των καταναλωτών για χρήση χρεωστικών καρτών αν αναπτύξουν εξειδικευμένες μεθόδους κατανόησης των οικονομικών των χρεωστικών καρτών και καταβάλλουν την ίδια προσπάθεια για καινοτομία όπως συμβαίνει με τις πιστωτικές κάρτες», δήλωσε ο Paul Stanley, SVP Financial Services EMEA First Data. «Ωστόσο, η μελέτη προειδοποιεί ότι η απάτη και οι αυξανόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα στην εξέλιξη των χρεωστικών καρτών τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους πελάτες τους.»

Τα κύρια πορίσματα της μελέτης περιλαμβάνουν:

Τάσεις ανάπτυξης

• Στις αναπτυσσόμενες αγορές, οι τράπεζες χρειάζονται μια πιο δυναμική προσέγγιση στην εκπαίδευση των καταναλωτών και στη συνεργασία με τους εμπόρους λιανικής ώστε να αυξήσουν τη χρήση χρεωστικών καρτών, ιδίως στο σημείο πώλησης (τερματικά POS). Σε ορισμένες αναπτυσσόμενες αγορές η χρήση χρεωστικών καρτών στο σημείο πώλησης αγγίζει το 10%, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό σε σύγκριση με το 70-80%, όπως προκύπτει βάσει της εμπειρίας των συμμετεχουσών τραπεζών από τις  Ηνωμένες Πολιτείες.  
• Υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες βελτίωσης της κερδοφορίας των προγραμμάτων χρεωστικών καρτών μέσω της χρήσης νέων μεθόδων πληρωμών όπως κινητού τηλεφώνου, προπληρωμένων καρτών, ανέπαφων πληρωμών και ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους νέους.
• Οι λύσεις πληρωμών μέσω κινητού τηλέφωνου και προπληρωμένων καρτών θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών σε περιοχές με περιορισμένη τραπεζική κάλυψη που ενδεχομένως να υπάρχουν σε αναπτυσσόμενες αγορές. Αυτός είναι και ο λόγος που η εφαρμογή τους έχει ήδη ξεκινήσει σε αγορές όπως αυτές της Βραζιλίας, του Μεξικού και της Τουρκίας.
• Είναι γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους οι τράπεζες δεν έχουν χρησιμοποιήσει την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτύξει για την προώθηση των πιστωτικών καρτών προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τη χρήση χρεωστικών καρτών. Οι Τράπεζες που έχουν αξιοποιήσει την εμπειρία τους έχουν ήδη διαπιστώσει επιτυχή αποτελέσματα.

«Διαπιστώσαμε μια απογοητευτική έλλειψη καινοτόμων προϊόντων και ανάλυσης δεδομένων όσον αφορά τις χρεωστικές κάρτες, ακόμα και σε οργανισμούς που είναι εξειδικευμένοι στην έκδοση πιστωτικών καρτών», δήλωσε ο κ. Brian Riley, Research Director, Bank Cards της TowerGroup.  «Στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στις ευκαιρίες και την καινοτομία.»


Ανάγκη κατανόησης των οικονομικών των χρεωστικών καρτών

• Προσφέροντας τις χρεωστικές κάρτες σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα οι τράπεζες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην κατανόηση των πραγματικών οικονομικών των προγραμμάτων των χρεωστικών τους καρτών.
• Η μεγαλύτερη κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στα προϊόντα και τα δίκτυα χρήσης τους, της ευθυγράμμισης των στρατηγικών πιστωτικών - χρεωστικών προϊόντων καθώς και η βελτιωμένη διαχείριση του πελάτη με την προσφορά εξειδικευμένων πακέτων προϊόντων αποτελούν βασικούς παράγοντες στην επίτευξη επικερδούς σχέσης με τους καταναλωτές.
• Οι τράπεζες που έχουν αναθέσει σε εξειδικευμένους οργανισμούς τις υπηρεσίες διαχείρισης και επεξεργασίας των χρεωστικών καρτών τους φαίνεται να έχουν σαφέστερη εικόνα για το κόστος και τα έσοδα από τη λειτουργία των χρεωστικών τους καρτών και επομένως έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αύξηση της κερδοφορίας τους.

Μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των χρεωστικών καρτών

• Ο διαχωρισμός και η καλύτερη γνώση του πελατολογίου και η εφαρμογή προγραμμάτων επιβράβευσης θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία για την επίτευξη της πιστότητας των πελατών αλλά έχουν πιθανότητες να γίνουν κερδοφόρα μόνο εάν συνδυαστούν με προσφορά  άλλων τραπεζικών προϊόντων ή σε συνεργασία με εμπόρους λιανικής πώλησης και άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
• Η αυξανόμενη χρήση χρεωστικών καρτών στο σημείο πώλησης (στα τερματικά POS) είναι σαφής προτεραιότητα για τις τράπεζες στην Ευρώπη και στις αναπτυσσόμενες αγορές όπου οι αναλήψεις από ΑΤΜ αποτελούν έως και το 90% των συναλλαγών με χρεωστικές κάρτες. Στην Ινδία, οι τράπεζες ανέφεραν ότι η αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα της χρήσης χρεωστικών καρτών μπορεί να επιφέρει αύξηση 20% στον όγκο συναλλαγών, καταδεικνύοντας τη δυναμική αύξησης για τις τράπεζες.
• Οι κληρώσεις, οι άμεσες επιβραβεύσεις, η διαφήμιση και οι προωθητικές ενέργειες εντός των καταστημάτων αποτελούν μέσα προώθησης των καρτών στο σημείο πώλησης σε πολλές αγορές. Μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης μπορούν επίσης να δώσουν ώθηση στη χρήση χρεωστικών καρτών στις αναπτυσσόμενες οικονομίες με την ενθάρρυνση και επίδειξη της χρήσης των καρτών στο σημείο πώλησης.

Ο αντίκτυπος του ρυθμιστικού πλαισίου

• Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρήση χρεωστικών καρτών ενισχύεται σχεδόν σε όλες τις αγορές που έχουν συμπεριληφθεί στη μελέτη και αποτελεί πρόκληση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων λειτουργίας χρεωστικών καρτών.
• Το ρυθμιστικό πλαίσιο  σε πολλές αγορές απειλεί με μείωση των ευκαιριών δημιουργίας εσόδων και με αύξηση του κόστους λειτουργίας των προγραμμάτων χρεωστικών καρτών.
• Το ρυθμιστικό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει απειλή για τις τράπεζες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των προγραμμάτων εκείνων που καθιστούν τη χρήση των χρεωστικών καρτών ευκολότερη για τους πελάτες τους και περισσότερο επικερδή για τις ίδιες.

Διαχείριση απάτης

• Δεδομένων των στενών περιθωρίων κέρδους των χρεωστικών καρτών, το επίπεδο απάτης μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ κέρδους και ζημίας.  
• Το «Chip και PIN» είναι αποτελεσματικό όπλο κατά της απάτης σε συναλλαγές με χρήση κάρτας (παρουσία κάρτας), αν και η περιορισμένη αποδοχή του από τους εμπόρους στις ΗΠΑ αποδυναμώνει αυτή τη δυνατότητα.
• Η χρήση καινοτόμων δικτύων για την πραγματοποίηση συναλλαγών κατά τις οποίες η φυσική παρουσία της κάρτας δεν είναι απαραίτητη, επαυξάνει τον κίνδυνο απάτης. Οι τράπεζες πρέπει να εφαρμόσουν τεχνολογίες κρυπτογράφησης και μεθόδους ταυτοποίησης ώστε να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των δεδομένων των συναλλαγών σε αυτά τα δίκτυα
  
  
  Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τη μελέτη της First Data Corporation