5+2 μνηστήρες για τα δάνεια της Eurobank 

Εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών τα αποτελέσματα της Eurobank, ενώ δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα μετασχηματισμού και ταχύτερης μείωσης των NPEs. 

Οι νέες μετοχές από την απορρόφηση της Grivalia θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται μέσα στο Μάιο, ενώ ο μετασχηματισμός της τράπεζας σε εταιρεία συμμετοχών θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. 

Eurobank: 5+2 επενδυτές πέρασαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού (project Pillar) για την τιτλοποίηση κόκκινων στεγαστικών δανείων, οφειλόμενου κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ. 

Οι 5 (PIMCO, Lone Star, Cerberus, Fortress και Elliott) έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν «πακέτο» την αγορά της FPS (σ.σ. δηλαδή την ανάληψη διαχείρισης όλων των NPEs του εν Ελλάδι ομίλου) μαζί με τις δύο τιτλοποιήσεις. 

Ως τις 30 Απριλίου θα υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές για το Pillar και μη δεσμευτικές για την τιτλοποίηση καταγγελμένων δανείων ονομαστικής αξίας 7 δισ. ευρώ (project Cairo) και την FPS. 

Eurobank II: Οι υπόλοιποι δύο επενδυτές ξεκαθάρισαν ότι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μόνο το project Pillar, οπότε τα πράγματα για αυτούς είναι απλά. 

Το Virtual Data Room για το Pillar θα ανοίξει άμεσα, ενώ θα ακολουθήσει το VDR για Cairo και FPS (closing το Νοέμβριο).

Στην περίμετρο του project Cairo θα προστεθούν ενήμερα δάνεια, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, ώστε να βελτιωθούν οι ροές της τιτλοποίησης.  

Eurobank III: Η διοίκησή της διατύπωσε την εκτίμηση ότι οι senior τίτλοι, που θα διακρατήσει ο όμιλος από τις δύο τιτλοποιήσεις δανείων 2+7,5 δισ. ευρώ, θα έχουν ονομαστική αξία 0,5 δισ. ευρώ  (project Pillar) και 2 δισ. ευρώ (project Cairo). 

Αν λάβει κρατική εγγύηση επί των senior bonds η κεφαλαιακή «ανακούφιση» θα είναι της τάξης των 75 μ.β. 

Σε πρόγραμμα παρουσιάσεων η διοίκηση σε Λονδίνο και ακολούθως Ν. Υόρκη. 

ΕΛΠΕ: Όλα δείχνουν ότι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη μια νέα μετάθεση της ημερομηνίας κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών. 

Trastor: Έναντι 27,7 εκατ. ευρώ συμφώνησε να αποκτήσει το χαρτοφυλάκιο 4 ακινήτων εισοδήματος της Groupo Dolphin. 

ΕΤΕ - Κύπρος: Κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να μειωθεί το σταθμισμένο ενεργητικό της Εθνικής από την πώληση της κυπριακής θυγατρικής της, εφόσον βέβαια η συναλλαγή με την Astrobank ολοκληρωθεί. 

Υ. Γ. Αληθεύει ότι η τράπεζα ετοιμάζεται να διευρύνει το team των Κύπριων στελεχών της; 

Forthnet: Εκεί που νομίζεις ότι η διαδικασία ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή σέρνεται κάτι γίνεται και το ενδιαφέρον... ανασταίνεται. 

Αλήθεια πότε πέφτει φέτος το Πάσχα των Καθολικών; 

Ελλάκτωρ: Η στήλη διαβάζει διάφορα... χαριτωμένα, αριστερά και δεξιά, για το ενδιαφέρον τρίτων ως προς το ποσοστό (22,74%) που κατέχει στην Elpedison. Θυμίζουμε ότι η κοινοπραξία ΕΛΠΕ - Edison που κατέχει το 75,78% της Elpedison έχουν δικαίωμα πρώτης άρνησης. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ή παίρνεις προσφορές από τρίτους και απευθύνεσαι στον έχοντα το δικαίωμα για να «ματσάρει», ή κάνεις την ανάποδη διαδικασία.