Απελεύθερος, 27/6/2019 - 09:52 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Ώθηση από το deal PIMCO - Eurobank για τα NPEs Απελεύθερος, 27/6/2019 facebook twitter linkedin Ώθηση από το deal PIMCO - Eurobank για τα NPEs Ο αρραβώνας Eurobank - PIMCO για το σπονδυλωτό mega deal των δύο τιτλοποιήσεων και της πώλησης του 80% της FPS αναμένεται να συντηρήσει τη δυναμική του Χ.Α. Η Eurobank πουλάει, έναντι 110 εκατ. ευρώ, το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης του project Pillar και αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρυνθεί με μικρότερες προβλέψεις κατά τη φετινή χρήση (σ.σ. οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι δεν έδιναν πάνω από 80 εκατ. ευρώ για το 100% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης). Ταυτόχρονα, έχει βάσιμες ελπίδες, πλέον, να κλείσει μια καλή συμφωνία για την 10ετή ανάθεση διαχείρισης των NPEs της. Η PIMCO από την πλευρά της αποκτά σαφές προβάδισμα να αναλάβει τη διαχείριση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) της Eurobank, ύψους περίπου 26 δισ. ευρώ. Αιχμή του δόρατος για να... βγάλει από τη μέση τον ανταγωνισμό, υπερακοντίζοντας τον εν εξελίξει διαγωνισμό αποτέλεσε το project Pillar. H PIMCO κατέθεσε μια άκρως δελεαστική προσφορά στην Eurobank για την τιτλοποίηση «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ. Αγοράζει το 95% των mezzanine και junior ομολογιών σε αποτίμηση, που σε συνδυασμό με την ονομαστική αξία των senior ομολογιών, αντιστοιχεί στο 58% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Ποντάρει, δηλαδή, ότι θα υπάρξουν εισπράξεις άνω του 1,16 δισ. ευρώ από ρυθμίσεις και πλειστηριασμούς, ικανές να αποπληρώσουν πλήρως το senior bond και ένα μεγάλο μέρος της ονομαστικής αξίας του mezzanine bond. Ως αντάλλαγμα για την παραπάνω «γαλαντόμο» προσφορά, η PIMCO εισέρχεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Eurobank για την αγορά του 80% της FPS και του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) της δεύτερης τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων δανείων (project Cairo). NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Στη χθεσινή γενική συνέλευση παρέστη ο κ. Henry Holterman, CEO της Reggeborgh Invest, η οποία κατέχει το 28% του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το σώμα των μετόχων εξέλεξε, ομόφωνα, νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τον Απ. Ταμβακάκη (πρόεδρος της Επιτροπής), Σπ. Καπράλο και Αγγ. Ταγματάρχη. Το θέμα της τροποποίησης του προγράμματος stock options αποσύρθηκε και δεν ετέθη σε συζήτηση. Creta Farm’s: Το Δ. Σ έμεινε στα χέρια του Μ. Δομαζάκη και οι τράπεζες έχουν πλέον νομιμοποιημένη εκπροσώπηση για να κλιμακώσουν την πίεσή τους ως προς την επιβολή μιας έξωθεν λύσης. Μόνο που πρέπει να συναινέσουν οι βασικοί μέτοχοι ώστε η διαδικασία να τρέξει γρήγορα και απρόσκοπτα. Παράλληλα πρέπει να τρέξει και η δικανική έρευνα σε βάθος 15ετίας. Euromedica: Κρίσιμη η σημερινή ημέρα καθώς πιθανότατα θα εκλεγεί νέο Δ. Σ στην εταιρεία. Η στήλη πληροφορείται ότι το προηγούμενο διάστημα ο Θ. Λιακουνάκος κτύπησε πόρτες private equity funds προκειμένου να βρει χρηματοδότηση για να εξαγοράσει το ποσοστό της Farallon. Οι πόρτες άνοιξαν μεν, αλλά οι απαντήσεις ήταν, στο βαθμό που καταφέραμε να μάθουμε, ευγενικά απορριπτικές. Μένει να φανεί αν υπάρξει ανατροπή... Forthnet: Παράταση θα λάβει πιθανότατα η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών, παρά τις προχωρημένες συζητήσεις με την κοινοπραξία Ant1 - Blackstone. Αφορμή η απόφαση της ΕΡΤ να κλείσει, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, συμφωνία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να πάρει τα τηλεοπτικά της δικαιώματα. Συμφωνία που έχει προκαλέσει, ήδη, την αντίδραση των δύο εκ των τριών του ΠΟΚ. Χθες, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε κινήσεις προς ΕΣΡ και ΥΠΟΙΚ. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 17/02/2022 - 09:18 Απελεύθερος: Η Εθνική Ασφαλιστική, τα ξενοδοχεία που αγοράζει η GSAM, το silver alert για Trade Estates και το τρίγωνο Θεοδωρόπουλος- ΙΟΝ- Παπαδοπούλου
Απελεύθερος, 16/02/2022 - 09:11 Απελεύθερος: Στη Lamda η Βρεττού, στα ΕΛΠΕ το ακίνητό της Χειμάρρας, στα… Τάρταρα τα retail bonds. Το ζήτημα ορθής τιμολόγησης
Απελεύθερος, 15/02/2022 - 08:38 Απελεύθερος: Το …ραντεβού της Ρωσικής εισβολής, η συγκρατημένη αντίδραση μετοχών και ο αέρας του Σπύρου Θεοδωρόπουλου
Απελεύθερος, 14/02/2022 - 09:14 Απελεύθερος: Η ρωσική αρκούδα στις αγορές, οι αποζημιώσεις, που θα λάβει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τα «ισχνά» κεφάλαια της Παγκρήτια
Απελεύθερος: Το «μπλόκο» της ΤτΕ στο deal Παγκρήτια-HSBC και πως σπάει το τίμημα της Μυτιληναίος για τα 1513 MW Flow talks bullshit walks. Το rotation από μετοχές ανάπτυξης σε μετοχές αξίας συνεχίζεται ακάθεκτο με τον τραπεζικό κλάδο στην Ευρώπη... Απελεύθερος, 11/02/2022 - 09:15
Απελεύθερος: Θα φάμε όλο το γλυκό μπροστά στις τράπεζες; Το ράλυ, οι αποτιμήσεις και η πρεμούρα που έφερε το +9,93% στη Πειραιώς Οι αποτιμήσεις των εγχώριων συστημικών τραπεζών δεν έχουν φθάσει σε επίπεδα υπερβολής, αλλά είναι πλέον απαιτητικές. Η Eurobank διαπραγματεύεται περίπου 0,71... Απελεύθερος, 10/02/2022 - 08:54
Απελεύθερος: Το Μνημόνιο για να μη «σκάσει» ο Ηρακλής, τα νέα ευτράπελα στην Attica και οι στρεβλώσεις στα retail bonds Ανοικτό έχει μείνει το θέμα των κρατικών εγγυήσεων και το αν θα προσμετρηθούν ή όχι στο χρέος. Το επιτελείο της... Απελεύθερος, 09/02/2022 - 08:56
Απελεύθερος: Η χαλάστρα Λιβανού στα σχέδια Μαξίμου, το καμπανάκι της ΔΕΗ και τι προεξοφλεί το bond της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Σε κακό φεγγάρι για την κυβέρνηση ήρθε η «γκάφα» Σπήλιου Λιβανού, που οδήγησε στην αποπομπή του από τον υπουργικό θώκο.... Απελεύθερος, 08/02/2022 - 09:07
Απελεύθερος: Τα παράδοξα της αποτίμησης ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η …στραβή στην INKAT και οι συμμαχίες Κατασκευαστικών για Ελληνικό Μέχρι και την Παρασκευή, η αγορά πήγε με τα trends του Γενάρη (Τράπεζες, Aegean, Φουρλής, ΕΛΠΕ, Cenergy κά). Από σήμερα... Απελεύθερος, 07/02/2022 - 09:15
Απελεύθερος: Η «κολλημένη» σφαίρα της SocGen, το step-up που χρειάζεται η Μυτιληναίος και ο Χένρι στην Αθήνα Το χαμηλότερο των προσδοκιών guidance της Facebook (Meta Platforms) για τη φετινή κερδοφορία και η δραστική περικοπή τιμών- στόχων από... Απελεύθερος, 04/02/2022 - 08:47