Απελεύθερος, 17/9/2019 - 09:08 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: MIG. Από τα... αζήτητα στην πλειοδοσία Απελεύθερος, 17/9/2019 facebook twitter linkedin MIG: Από τα... αζήτητα στην πλειοδοσία Η απόφαση της Emma Capital να δημοσιοποιήσει την προσφορά, που είχε καταθέσει στα τέλη Αυγούστου- αρχές Σεπτεμβρίου, για την εξαγορά της Vivartia δείχνει ένα πράγμα: οι Τσέχοι δεν τα παρατάνε. Με θόρυβο και πιθανότατα μια νέα προσφορά θα επιδιώξουν να διεμβολήσουν την περίοδο αποκλειστικότητας, που έχουν Farallon - Oak Hill, υποχρεώνοντας Πειραιώς και MIG να ανοίξουν τη διαδικασία. Ο χρόνος, άλλωστε, μετράει αντίστροφα καθώς το due diligence από Farallon - Oak Hill ολοκληρώνεται και ως τις 27 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να κατατεθεί η τελική προσφορά τους. Επομένως, οι Τσέχοι -μόνιμοι κάτοικοι πλέον Ελλάδας- πρέπει να κινηθούν άμεσα. Όπως έγραψε, χθες, η στήλη η καλοκαιρινή προσφορά της Emma Capital ήταν τέτοια, που δεν μπορούσε να ανατρέψει το exclusivity των Farallon - Oak Hill. Αφενός αφορούσε στην εξαγορά θυγατρικής και όχι στην αναδιάρθρωση του συνόλου του δανεισμού, αφετέρου πρόσφερε περίπου 300 εκατ. ευρώ τίμημα για την αγορά της Vivartia και αναλάμβανε περίπου άλλα τόσα σε καθαρό δανεισμό. Επομένως, οι πιστωτές της Vivartia θα έπρεπε να υποστούν «κούρεμα» της τάξης των 80 με 90 εκατ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς θα μείωνε, μεν, το χρηματοδοτικό της άνοιγμα στη MIG κατά 150 εκατ. ευρώ ( τα άλλα 150 θα εξοφλούσαν Fortress), αλλά η MIG θα έμενε μόνο με την Attica. Αυτό θα σήμαινε μικρότερης αξίας εξασφαλίσεις για τα εναπομείναντα δάνεια της Πειραιώς στη MIG και μεγαλύτερες ανάγκες να δοθεί πρόσθετο κεφάλαιο κίνησης. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Αν η νέα προσφορά της Emma Capital ανέβει, σε επίπεδο enterprise value/EBITDA της Vivartia (σ.σ. η καλοκαιρινή διαμορφώνεται σε περίπου 9,2 φορές), και δώσει στη MIG ένα μέρος της υπεραξίας, την οποία προσδοκά από την αναδιάρθρωση, τα πράγματα ενδέχεται να αλλάξουν. Όλα αυτά είναι ευχάριστα για τους πιστωτές της ΜΙG. Μέσα σε μερικούς μήνες ο όμιλος από τα... αζήτητα πέρασε στην επιχειρηματικά «τζαρτζαρίσματα» (Farallon, Oak Hill, Emma Capital, Ιβάν Σαββίδης) για τον εν δυνάμει έλεγχό του ή την απόκτηση από αυτόν περιουσιακών στοιχείων. Δεν μπορούμε, όμως, να μη σημειώσουμε ότι κάποιες από τις παραπάνω κινήσεις διενεργούνται, εν μέσω δηλητηριωδών φημών για κυβερνητικές παρεμβάσεις, που φέρονται να έχουν τις ευλογίες Μαξίμου. Αν υπάρξει έστω και η παραμικρή υποψία στους ξένους ότι άλλαξε μόνο ο ένοικος και το Μαξίμου συνεχίζει να λειτουργεί ως καθοδηγητής για την επιλογή επενδυτών, όλο το κλίμα, που έκτισε ως τώρα κυβέρνηση, θα πάει χαμένο. Με δεδομένο, δε, ότι είμαστε μικρή χώρα, η ανθρωπογεωγραφία των σχέσεων, μεταξύ πολιτικών, επιχειρηματιών, managers και νταραβεριτζήδων είναι πάνω-κάτω γνωστή. Όταν, μάλιστα, τα πράγματα γίνονται με χονδροειδή και ζαβό τρόπο, μαθαίνονται και πολύ γρήγορα. Δεν είναι τυχαίο που στην Αμερικής ένιωσαν, προ ημερών, την ανάγκη να καλιλογήσουν, μέσω δημοσιευμάτων, τις εν εξελίξει συζητήσεις MIG με την κοινοπραξία Farallon- Oak Hill. Κάτι τους φόβιζε και ήθελαν να το... ξορκίσουν. Forthnet: Από τη στιγμή που η προσφορά Μαρινάκη δεν περιλαμβάνει αίρεση διενέργειας due diligence, όπως έχει γράψει η στήλη, τα πράγματα τρέχουν γρήγορα. Μετά την απόκτηση μετοχών και δανείων θα διενεργηθεί αύξηση κεφαλαίου για να ενισχυθεί η εταιρεία με το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης. Eurobank - Μαρίνες Ρόδου: Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, τον Ιούλιο του 2019, στο πλαίσιο της διαχείρισης των ΝPEs, ο Όμιλος: (α) ίδρυσε τις εξ ολοκλήρου θυγατρικές, Vouliagmeni Residence και Αθηναϊκές Εκμεταλλεύσεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία στην Ελλάδα και (β) απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Μαρίνες Ρόδου Α.Ε. Τις εν λόγω εταιρείες απέκτησε μικρό αμερικανικό fund. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 17/02/2022 - 09:18 Απελεύθερος: Η Εθνική Ασφαλιστική, τα ξενοδοχεία που αγοράζει η GSAM, το silver alert για Trade Estates και το τρίγωνο Θεοδωρόπουλος- ΙΟΝ- Παπαδοπούλου
Απελεύθερος, 16/02/2022 - 09:11 Απελεύθερος: Στη Lamda η Βρεττού, στα ΕΛΠΕ το ακίνητό της Χειμάρρας, στα… Τάρταρα τα retail bonds. Το ζήτημα ορθής τιμολόγησης
Απελεύθερος, 15/02/2022 - 08:38 Απελεύθερος: Το …ραντεβού της Ρωσικής εισβολής, η συγκρατημένη αντίδραση μετοχών και ο αέρας του Σπύρου Θεοδωρόπουλου
Απελεύθερος, 14/02/2022 - 09:14 Απελεύθερος: Η ρωσική αρκούδα στις αγορές, οι αποζημιώσεις, που θα λάβει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τα «ισχνά» κεφάλαια της Παγκρήτια
Απελεύθερος: Το «μπλόκο» της ΤτΕ στο deal Παγκρήτια-HSBC και πως σπάει το τίμημα της Μυτιληναίος για τα 1513 MW Flow talks bullshit walks. Το rotation από μετοχές ανάπτυξης σε μετοχές αξίας συνεχίζεται ακάθεκτο με τον τραπεζικό κλάδο στην Ευρώπη... Απελεύθερος, 11/02/2022 - 09:15
Απελεύθερος: Θα φάμε όλο το γλυκό μπροστά στις τράπεζες; Το ράλυ, οι αποτιμήσεις και η πρεμούρα που έφερε το +9,93% στη Πειραιώς Οι αποτιμήσεις των εγχώριων συστημικών τραπεζών δεν έχουν φθάσει σε επίπεδα υπερβολής, αλλά είναι πλέον απαιτητικές. Η Eurobank διαπραγματεύεται περίπου 0,71... Απελεύθερος, 10/02/2022 - 08:54
Απελεύθερος: Το Μνημόνιο για να μη «σκάσει» ο Ηρακλής, τα νέα ευτράπελα στην Attica και οι στρεβλώσεις στα retail bonds Ανοικτό έχει μείνει το θέμα των κρατικών εγγυήσεων και το αν θα προσμετρηθούν ή όχι στο χρέος. Το επιτελείο της... Απελεύθερος, 09/02/2022 - 08:56
Απελεύθερος: Η χαλάστρα Λιβανού στα σχέδια Μαξίμου, το καμπανάκι της ΔΕΗ και τι προεξοφλεί το bond της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Σε κακό φεγγάρι για την κυβέρνηση ήρθε η «γκάφα» Σπήλιου Λιβανού, που οδήγησε στην αποπομπή του από τον υπουργικό θώκο.... Απελεύθερος, 08/02/2022 - 09:07
Απελεύθερος: Τα παράδοξα της αποτίμησης ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η …στραβή στην INKAT και οι συμμαχίες Κατασκευαστικών για Ελληνικό Μέχρι και την Παρασκευή, η αγορά πήγε με τα trends του Γενάρη (Τράπεζες, Aegean, Φουρλής, ΕΛΠΕ, Cenergy κά). Από σήμερα... Απελεύθερος, 07/02/2022 - 09:15
Απελεύθερος: Η «κολλημένη» σφαίρα της SocGen, το step-up που χρειάζεται η Μυτιληναίος και ο Χένρι στην Αθήνα Το χαμηλότερο των προσδοκιών guidance της Facebook (Meta Platforms) για τη φετινή κερδοφορία και η δραστική περικοπή τιμών- στόχων από... Απελεύθερος, 04/02/2022 - 08:47