Απελεύθερος, 8/10/2019 - 09:11 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Είναι φτιαγμένος για... άθλους ο Ηρακλής; Απελεύθερος, 8/10/2019 facebook twitter linkedin Είναι φτιαγμένος για... άθλους ο Ηρακλής; Το ΥΠΟΙΚ διαρρέει ότι αύριο- μεθαύριο η DG Comp θα εγκρίνει το σχέδιο «Ηρακλής». Αν έχουν δίκαιο, το βλέμμα, πλέον, στρέφεται στο κατά πόσο ο Ηρακλής είναι φτιαγμένος για…άθλους, όσον αφορά στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων. Τράπεζες - APS: Από όσα έχει καταλάβει η στήλη, ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών, Γ. Ζαββός, αποδέχθηκε την παραίνεση της DG Comp να αντιγράψει πιστά το ιταλικό μοντέλο, προκειμένου να λάβει γρήγορα έγκριση. Για τον ίδιο λόγο, δεν υπήρξε διαβούλευση με τις τράπεζες (σ.σ. δεν προβλέπεται σχετική υποχρέωση), ούτε προσελήφθησαν ανεξάρτητοι σύμβουλοι, που να γνωρίζουν τις εγχώριες ιδιαιτερότητες. Έτσι, συγκροτήθηκε ένα σχέδιο, για το οποίο οι τράπεζες, που ενδιαφέρονται άμεσα (Eurobank, Alpha Bank), φωνάζουν πως δεν είναι λειτουργικό, λόγω του υψηλού, συνολικά, κόστους. Τράπεζες - APS II: Για παράδειγμα, αν απαιτείται ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση «ΒΒ-», για να χορηγηθεί κρατική εγγύηση, οι τιτλοποιήσεις καταγγελμένων δανείων δύσκολα μπορούν να ενταχθούν στην περίμετρο του Ηρακλή. Αυτό σημαίνει ότι η τιτλοποίηση καταγγελμένων δανείων 7,4 δισ. (project Cairo) της Eurobank θα μείνει εκτός, ακόμη και αν ξεπερνιόταν οι καραμπόλες με το carve out των mezzanine στους μετόχους (Απελεύθερος 18 Σεπτεμβρίου). Το ίδιο ισχύει και για την τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων ονομαστικής αξίας περίπου 10 δισ. ευρώ, που εξετάζει η Alpha. Τράπεζες - APS III: Επιπρόσθετα, είναι αμφίβολο, αν Eurobank και PIMCO θελήσουν να αναδιαπραγματευτούν τη συμφωνία για την τιτλοποίηση «κόκκινων» στεγαστικών δανείων (project Pillar), ώστε οι ομολογίες πρώτης διαβάθμισης να καταστούν επιλέξιμες για τον Ηρακλή. Επομένως, για NPEs ονομαστικής αξίας περίπου 20 δισ. ευρώ (σ.σ. πρόκειται για τη συντριπτική πλειονότητα των δρομολογημένων και επικείμενων τιτλοποιήσεων) ο Ηρακλής δεν προσφέρει ο,τιδήποτε. Είναι και αυτό ένας άθλος... NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Lamda: Η απόφαση να πωληθούν στην Aegean 1.319.840 ίδιες μετοχές προς 7 ή 6,5 ευρώ ανά μετοχή, ανάλογα με το αν η τρέχουσα τιμή, κατά τη συναλλαγή, είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη των 7 ευρώ, έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρώτον, δείχνει την εμπιστοσύνη εγχώριων επιχειρηματικών κεφαλαίων στο project Ελληνικού και δεύτερον, παρέχει μια πρώτη ένδειξη για το που θα βγει η τιμή διάθεσης της επικείμενης ΑΜΚ. Lamda II: Στο τέλος του 2018 η Lamda κατείχε 1.866.007 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 3,87 ευρώ ανά μετοχή. Λογικά θα πωλήσει στα ίδια επίπεδα τιμών και τις υπόλοιπες. Σε εγχώριο επιχειρηματικό όμιλο… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Όπως είναι γνωστό, η Reggeborgh Invest κατέχει χρηματοπιστωτικό μέσο, το οποίο αν το ασκήσει μπορεί να αποκτήσει επιπλέον 7.909.588 μετοχές (7,64% του μετοχικού κεφαλαίου) ανεβάζοντας το ποσοστό της στο 34,67%. Το σχετικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί, μετά την 21η Δεκεμβρίου και ως την 21η Μαρτίου 2020. Η, δε, άσκησή του επιφέρει, με τα υφιστάμενα ποσοστά, υποχρέωση δημόσιας προσφοράς. Το timing εξάσκησης έχει σημασία σε σχέση με το πλαίσιο υποχρέωσης υποβολής δημόσιας προσφοράς. Trastor: Η έκτακτη γενική συνέλευση της 29ης Οκτωβρίου καλείται να εξουσιοδοτήσει το Δ. Σ για νέα ΑΜΚ ως 72,6 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και έκδοση ΜΟΔ, ως το ποσό των 41,08 εκατ. ευρώ. Το ΜΟΔ προβλέπεται να λειτουργήσει ως ενδιάμεση χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, θα καλυφθεί αποκλειστικά από τη Varde (Wert Red S.à.r.l) και σε περίπτωση, που υλοποιηθεί η ΑΜΚ, οι ομολογίες του αποπληρώνονται πλήρως και υποχρεωτικά, με συμψηφισμό του ποσού με το ποσοστό συμμετοχής της Varde στην αύξηση κεφαλαίου. Trastor II: Στόχος να διευκολυνθεί η ταχεία χρηματοδότηση της εταιρείας καθώς σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διάθεση των κεφαλαίων της τελευταίας ΑΜΚ. Το ΜΟΔ προτείνεται να φέρει επιτόκιο Euribor +3,5%, με λήξη στις 31/01/2021 και σχέση μετατροπής 10 μετοχών για κάθε 9 ομολογίες. Το μέγιστο ποσό της αύξησης, που μπορεί να γίνει με μετρητά, εισφορά σε είδος, συμψηφισμό απαιτήσεων ή συνδυασμό όλων των παραπάνω, ανέρχεται στα 72,6 εκατ. ευρώ με έκδοση μέχρι 80.690.653 νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης των 0,90 ευρώ. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 23/03/2021 - 08:44 Απελεύθερος: Game changer στο ταμπλό για Πειραιώς τα κίνητρα κατανομής;
Απελεύθερος, 22/03/2021 - 08:50 Απελεύθερος: Η ΑΜΚ της Πειραιώς, οι μικροεπενδυτές και ο σπασμένος καθρέφτης της κυβέρνησης
Απελεύθερος, 19/03/2021 - 09:01 Απελεύθερος: Οι ρωγμές στο αισιόδοξο σενάριο για οικονομία και η έκπληξη για Εθνική Ασφαλιστική
Απελεύθερος, 18/03/2021 - 09:09 Απελεύθερος: Γιατί πουλάει ο Βακάκης και προβληματίζει το πλάνο της Πειραιώς
Απελεύθερος: Το dilution ως μοχλός επιτυχίας στην ΑΜΚ της Πειραιώς Η μισή πληροφορία οδηγεί συχνά σε λάθος αποφάσεις. Πρόκειται για βασικό κανόνα της αγοράς, που ενδέχεται να επιβεβαιωθεί στην περίπτωση... Απελεύθερος, 17/03/2021 - 09:29
Απελεύθερος: Η ώρα της Πειραιώς και οι κρίσιμες αποφάσεις των ομολογιούχων της Aegean Έφθασε η ώρα της Πειραιώς. Η διοίκησή της θα ανακοινώσει, σήμερα, στην πλήρη του έκταση, το πλάνο εξυγίανσης ισολογισμού (clean-up)... Απελεύθερος, 16/03/2021 - 08:58
Απελεύθερος: Ψάχνει συνεπενδυτές και σχήμα χρηματοδότησης ο Περιστέρης ΓΕΚ-Reggeborgh: Η συμφωνία μεταβίβασης υπογράφηκε και αφορά στο σύνολο της συμμετοχής της Reggeborgh (28,18%) στη ΓΕΚ, κατόπιν τελεσιγράφου take it... Απελεύθερος, 12/03/2021 - 08:36
Απελεύθερος: Τα κέρδη της Reggeborgh από ΓΕΚ και το δωρικό πλάνο της Eurobank ΓΕΚ-Reggeborgh: Τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, μέσω της οποίας, πρακτικά, θα αποεπενδυθεί η Reggeborgh από την ΓΕΚ, περιμένει πλέον η αγορά... Απελεύθερος, 11/03/2021 - 08:35
Απελεύθερος: Η έξοδος της Reggeborgh από τη ΓΕΚ και οι μνηστήρες για τους πύργους της Lamda Βαραίνει το κλίμα στο ΧΑ και ας δείχνει αίθριο. Αν, μάλιστα, δούμε πακέτα/placement μετοχών, το επόμενο διάστημα, θα έχουμε ένα... Απελεύθερος, 10/03/2021 - 08:29
Απελεύθερος: Η «ακτινογραφία» του ομολόγου της ΔΕΗ και η Πειραιώς στη Βουλή Όσο δεν βελτιώνεται η ορατότητα για τη φετινή τουριστική σεζόν, το story του Χ.Α. παραμένει θολό, εξ ου και δεν... Απελεύθερος, 09/03/2021 - 08:35