Απελεύθερος, 2/12/2019 - 09:26 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Η «ψαριά» των τραπεζών και το placement της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Απελεύθερος, 2/12/2019 facebook twitter linkedin Στην αγορά υπάρχει η πεποίθηση ότι το ΧΑ δεν έχει δει ακόμη την κορυφή του για το 2019, παρ’ ότι τα περισσότερα funds έχουν κλείσει βιβλία χρήσης και η δραστηριότητά τους θα βαίνει μειούμενη, όσο πλησιάζουμε στις γιορτές. H AMK της Lamda ( ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση του δικαιώματος), που αποτελεί το σημαντικότερο ορόσημο του Δεκεμβρίου, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί εύκολα καθώς ζητούνται στην πράξη το πολύ 200 εκατ. ευρώ και θα «τονώσει» την αγορά. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες έχουν προγραμματίσει μπαράζ παρουσιάσεων, για να επικοινωνήσουν τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό τους, μετά τη διαφαινόμενη έγκριση του σχεδίου νόμου για την παροχή κρατικών εγγυήσεων. Σχεδιασμός που θα καταστεί τελικός, εφόσον ο SSM συγκατανεύσει για μηδενικό συντελεστή στάθμισης των senior bonds, που θα φέρουν κρατική εγγύηση, με τρόπο που δεν θα απαιτήσει αλλαγές στο σχέδιο νόμου. Κάτι που δεν είχε «κλειδώσει» ως την Παρασκευή. INLOT: Tα EBITDA μειώθηκαν, στο εννεάμηνο, κατά 19,3 εκατ., ή κατά 19,7%. Σε σταθερή συναλλαγματική βάση μειώθηκαν κατά 10,5%, εξαιτίας του συνδυασμού υποχώρησης πωλήσεων και αύξησης λειτουργικών εξόδων κυρίως στις ΗΠΑ. Η σχέση καθαρού δανεισμού (620 εκατ. ευρώ) προς EBITDA επιδεινώθηκε περαιτέρω. Ελλάκτωρ: Σήμερα και αύριο διενεργούνται παρουσιάσεις σε Λονδίνο. Ακολουθούν σε Παρίσι και Ζυρίχη, ώστε την Πέμπτη ή την Παρασκευή να ανοίξει το βιβλίο για το ευρωομόλογο. Ως εξασφάλιση του δανείου δίνεται το 50% των εσόδων από παραχωρήσεις και αιολικά πάρκα. Λιγότερα από όσα ζητούσαν οι τράπεζες. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ανοίγει μετά το κλείσιμο της αυριανής συνεδρίασης το βιβλίο για τη διάθεση περίπου 30 εκατ. μετοχών της εταιρείας. Στόχος η ενίσχυση του free float και της εμπορευσιμότητας. Axia και Euroxx έτρεξαν τις παρουσιάσεις και έχουν την ευθύνη του βιβλίου. Alpha και Πειραιώς θα περάσουν τα πακέτα. Εθνική Ασφαλιστική: CVC Capital, Lone Star, Centerbridge και I3CP ( SPV που χρηματοδοτείται από την LCP) κατέθεσαν μη δεσμευτικές προσφορές. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Πιθανόν να έχουν κατατεθεί προσφορές και από άλλα private equity funds ( π.χ. Cinven) τις οποίες δεν έχουμε επιβεβαιώσει. Νηρεύς: Το 74,34% της Νηρεύς μεταβιβάστηκε από τις τράπεζες στην Andromeda, έναντι συμβολικού τιμήματος, ενώ το SPA προέβλεπε καταβολή τιμήματος 10 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή ήλθε ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των συνθηκών στην αγορά, της κατακόρυφης μείωσης των EBITDA και της ανάληψης από την Andromeda του συνόλου του δανεισμού τους. Το μηδενικό τίμημα δεν επηρεάζει, πρακτικά, την τιμή της υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς. Ψάρια- Τράπεζες: Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για τις τράπεζες καθώς από τις αρχές του 2018 ξεκίνησε η δριμεία επιδείνωση στις τιμές των μεσογειακών ψαριών. Οι τιμές κατακρημνίσθηκαν, όπως και τα EBITDA. Παρ όλα αυτά Νηρεύς και Σελόντα μεταβιβάστηκαν με σχέση EV προς EBITDA που προσεγγίζει τις 20 φορές. Πλέον, τέθηκαν οι βάσεις, ώστε δάνεια 360 εκατ. ευρώ να περάσουν- μετά από 12 μήνες ( σ.σ. στο τέλος του 2020)- από τα NPEs στα ενήμερα. Περσεύς: Η Andromeda θέλει να ελέγξει και την Περσεύς. Στο παραπάνω πλαίσιο συζητά με τον Κυριακού την απόκτηση του ποσοστού του. Αν το πάρει θα ακολουθήσει υποχρεωτική δημόσια προσφορά. Πειραιώς- MIG: Δεν θα απαιτηθεί, όπως όλα δείχνουν, σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης μετόχων της MIG για να εγκριθεί η αναχρηματοδότηση δανείων 250 με 260 εκατ. ευρώ ( 228,8 εκατ. το οφειλόμενο κεφάλαιο συν οι τόκοι, συν μια μικρή νέα χρηματοδότηση). Εκτός και αν κάποιος μέτοχος έχει αντίθεση άποψη. Πειραιώς – MIG II: Αν όλα πάνε ομαλά ως τις 6 Δεκεμβρίου θα υπογραφεί η αναχρηματοδότηση. Το νέο δάνειο θα λήξει τον Ιούνιο ή Ιούλιο του 2020. Ως εκ τούτου, θα παραμείνει ταξινομημένο στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της MIG. Με την παραπάνω κίνηση η Πειραιώς ικανοποιεί τις εποπτικές απαιτήσεις και διατηρεί την πίεση στη MIG για να το αποπληρώσει, μέσω πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή εξεύρεσης κεφαλαίων/ ρευστότητας. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 17/12/2021 - 09:13 Απελεύθερος: Τα deals της ΕΤΕ πριν το placement και ο ρόλος της Intrum στο deal Πειραιώς- Alpha
Απελεύθερος, 16/12/2021 - 09:00 Απελεύθερος: H Lamda, τα έσοδα του 2022 από Ελληνικό και το όφελος από την αλλαγή στρατηγικής για βίλες
Απελεύθερος, 15/12/2021 - 09:26 Απελεύθερος: Το υπό μετάθεση story της Φουρλής, οι εκτιμήσεις για Quest και μια απόφαση σε κακό timing για Attica Stores
Απελεύθερος, 14/12/2021 - 09:33 Απελεύθερος: Οι επιπτώσεις στις τράπεζες από τη διακοπή του waiver. Το deal Εurobank –Lamda στο Ελληνικό και η αναμονή για ΑΝΕΚ
Απελεύθερος: Η δύσκολη θέση των Ολλανδών στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Τρεις μαζί και τρεις …στον αέρα, για Αριάδνη Πήξαμε στις μεταθέσεις. Για τους πρώτους μήνες του 2022 μετατέθηκαν οι πρώτες εκταμιεύσεις χαμηλότοκων δανείων του Ταμείου Ανάπτυξης. Για την... Απελεύθερος, 13/12/2021 - 08:55
Απελεύθερος: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το τέλος του PEPP. Τα λάθη των Ολλανδών και η έρευνα της DG Gomp για Εθνική Ασφαλιστική Ήταν να έρθει με τη Βεατρίκη o Χένρι ( ο Χόλντερμαν ντε), αλλά η Μεγαλειότατη κόλλησε κορωνοϊό και η προγραμματισμένη... Απελεύθερος, 10/12/2021 - 09:27
Απελεύθερος: Το έργο 100 εκατ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το «Γεώργη άλλαξε τα όλα» στη Lamda και το claim που κρίνει το Dory Θυμάται κανείς το claim Αυγερινοπούλου; Με εξαίρεση τις Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα, μερικά δικηγορικά γραφεία, άντε και κανένα servicer,... Απελεύθερος, 09/12/2021 - 09:23
Απελεύθερος: Το «κουβάρι» ενδοομιλικού δανεισμού στη ΓΕΚ και πως η Lamda «βάφτισε» προκαταβολές το καπάρο Lamda: Ζημιογόνο το τρίτο τρίμηνο καθώς δεν εγγράφηκαν έσοδα και κέρδος από προκαταβολές για βίλες (Απελεύθερος18 Νοεμβρίου ). Οι πωλήσεις ομίλου... Απελεύθερος, 08/12/2021 - 08:57
Απελεύθερος: Η δεύτερη επενδυτική ευκαιρία για Alpha, το deal Lamda-Brook Lane και η πίστη Μυλωνά για Εθνική Ασφαλιστική Ένα ιδιότυπο επενδυτικό σκηνικό διαμορφώνεται στο ταμπλό για τον τίτλο της Alpha Bank. Στο τέλος της χρονιάς ( σ.σ. ως... Απελεύθερος, 07/12/2021 - 09:28
Απελεύθερος: Το υπερτίμημα της ΔΕΗ για ΔΕΔΔΗΕ, η αντίδραση των Ολλανδών και το deal Attica- ΑΝΕΚ Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, αυτή τη στιγμή, αν η συμμετοχή 276.000 πολιτών στον πρώτο γύρο εκλογής προέδρου... Απελεύθερος, 06/12/2021 - 09:23