Απελεύθερος, 26/5/2020 - 08:54 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Η Πειραιώς και το ορόσημο των CoCos Απελεύθερος, 26/5/2020 facebook twitter linkedin Η φετινή πληρωμή από την Πειραιώς τοκομεριδίου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας των Contingent Convertible - CoCos αποτελεί ορόσημο για την τράπεζα και το εγχώριο σύστημα. Μέχρι τότε θα έχουν φανεί τα εξής: πρώτον, αν η τράπεζα έχει κλείσει ή κλείνει συμφωνίες πώλησης μεμονωμένων δανείων (MIG κά), με τις οποίες θα απαντά αποτελεσματικά στην πίεση του επόπτη για τα υπόλοιπα (προβλέψεων) από ελέγχους του παρελθόντος. Δεύτερον, αν το περιβάλλον (μακροοικονομικό και επενδυτικό) επιτρέπει τη διενέργεια των προγραμματισμένων για φέτος και αναβληθέντων για το 2021 λόγω Covid-19 τιτλοποιήσεων, ύψους 2+5 δισ. ευρώ, εντός του προϋπολογισθέντος εύρους ζημιάς. Τρίτον, αν θα υπάρξει πανευρωπαϊκή ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, όπως εισηγείται η European Banking Authority (EBA). Με οδηγό τις εξελίξεις/εκτιμήσεις στα παραπάνω θέματα θα ληφθούν αποφάσεις για τα CoCos. Πειραιώς - CoCos: Στην τράπεζα επεξεργάστηκαν πρόταση διευθέτησης των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), ύψους 2,04 δισ. ευρώ, την οποία και κατέθεσαν, προ μερικών μηνών, στις εγχώριες και ξένες αρχές (ΤΧΣ, SSM, DG Comp). Τα CoCos εκδόθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου του 2015 και το ΤΧΣ, που κάλυψε το σύνολο της έκδοσης, έχει τη δυνατότητα να εξασκήσει δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, κατά την έβδομη επέτειο από την ημερομηνία έκδοσης. Δηλαδή, στις 2 Δεκεμβρίου 2022. Πειραιώς - CoCos II: Η πρόταση προβλέπει ιδανικά την αντικατάσταση των CoCos με ένα άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, με παρόμοια χαρακτηριστικά (σ.σ. perpetual bond με χαρακτηριστικά μετοχών, ώστε να προσμετράται στο Tier I). NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Επειδή, όμως, είναι δύσκολο να γίνει δεκτή από όλους τους εμπλεκόμενους (επόπτης, DG Comp) μια τέτοια εξέλιξη υπάρχουν και εναλλακτικές. Πειραιώς - CoCos III: Προτείνονται ενδιάμεσες λύσεις, όπως η διατήρηση των υφιστάμενων CoCos, με μετάθεση της ημερομηνίας εξάσκησης του ΤΧΣ για δύο-τρία χρόνια ή η θέσπιση δυνατότητας πληρωμής του κουπονιού με έκδοση ομολόγου Tier II ή Additional Tier I. Οι μέτοχοι με σημαντικές θέσεις στην Πειραιώς (Paulson, Bienville Capital Management) πιέζουν για επίλυση του θέματος. Οι αποφάσεις, όμως, αυτή τη φορά θα είναι στρατηγικές με το βλέμμα πέραν του 2021. ΜΟΗ: Η διοίκηση της εταιρίας θα προτείνει στους μετόχους τη διανομή μερίσματος χρήσης 2019, συνολικού ποσού 127,4 εκατ. ευρώ (1,15 ευρώ ανά μετοχή) με το payout ratio να διαμορφώνεται στο 62%. Η εταιρεία κατέβαλε τον περασμένο Δεκέμβριο προμέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή και τώρα θα διανείμει 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής η 1η Ιουλίου. Το μέρισμα χρήσης 2019 αρκεί για να χρηματοδοτήσει η οικογένεια την εξ ολοκλήρου κάλυψη ΑΜΚ στην Optima Bank. Πλαστικά Κρήτης: Ανεπηρέαστος, προς ώρας, από την πανδημία δηλώνει ο όμιλος. Η επίπτωση της διακοπής παραγωγής στο εργοστάσιο της Τουρκίας από τις αρχές Απριλίου έχει υπερκερασθεί από την αύξηση παραγωγής και πωλήσεων των άλλων μονάδων. Η ζήτηση για προιόντα του ομίλου παρέμεινε σταθερή με τον όγκο πωλήσεων στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου να αυξάνεται κατά 6%, ενώ αυξημένα είναι και τα κέρδη. Σε κανονικά επίπεδα παραμένουν και οι παραγγελίες. Ιασώ: Επιπλέον 1.952.954 μετοχές απέκτησε η Oaktree, μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής, στην τιμή του 1,25 ευρώ ανά μετοχή. Εικάζεται ότι πωλητής ήταν το fund Orasis. Το ποσοστό της Oaktree ανήλθε στο 84,97%. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 09/09/2021 - 08:31 Απελεύθερος: Γιατί η Eurobank χαρακτηρίζει τον ΟΠΑΠ μοναδική επενδυτική πρόταση
Απελεύθερος, 08/09/2021 - 08:31 Απελεύθερος: Το χαρτοφυλάκιο με REOs που ετοιμάζει η ΕΤΕ και τα πολυϊατρεία της CVC
Απελεύθερος, 07/09/2021 - 09:11 Απελεύθερος: Τα λιμάνια που διεκδικεί η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τα πρώτα έσοδα από Ελληνικό για Lamda
Απελεύθερος: Τα αβάσιμα σενάρια για Ολλανδούς-Attica και το νέο synthetic swap της Πειραιώς Το «φιλολογικό», εδώ και μήνες, ενδιαφέρον της Reggeborgh για την Attica, δύσκολα θα μετουσιωθεί σε κάτι ουσιαστικό, λένε στη στήλη... Απελεύθερος, 03/09/2021 - 09:10
Απελεύθερος: Τα 20 εκατ. της ΜΟΗ στην Alpha TV και ο στρατηγικός «φάντασμα» της Trade Estates Η χρονιά έχει δώσει, ως τώρα, αξιόλογα κέρδη στους επενδυτές, διεθνώς. Πίσω από πλευράς απόδοσης έχουν μείνει οι κλάδοι Τουρισμού,... Απελεύθερος, 02/09/2021 - 09:11
Απελεύθερος: Η Eurobank, ο «κορσές» της ΕΚΤ για μερίσματα τραπεζών και το βαρίδι της ΑΚΤΩΡ Καλό μήνα. Τελείωσε και η επικοινωνιακή υποχρέωση του ανασχηματισμού της κυβέρνησης, προκειμένου να πάρει... σάρκα και οστά η συγνώμη του... Απελεύθερος, 01/09/2021 - 09:18
Απελεύθερος: Το εκκρεμές rerating στις τράπεζες και η «ΓΕΚ Αυτοκινητόδρομοι» Ένα από τα λάθη, που χρεώνει μέρος της αγοράς στο απερχόμενο οικονομικό επιτελείο ήταν η δομή των ενισχύσεων, που δόθηκαν,... Απελεύθερος, 31/08/2021 - 09:50
Απελεύθερος: Το Terra incognita της Πειραιώς και άλλα μυστήρια Στελέχη της Πειραιώς είχαν ενημερώσει μέρος της αγοράς, ήδη από τις αρχές της φετινής χρονιάς, ότι προς το τέλος της... Απελεύθερος, 30/08/2021 - 09:12
Απελεύθερος: To carpe diem της Alpha και το equity που θα χρειασθεί η ΓΕΚ Στο μοτίβο Πειραιώς και Εθνικής κινήθηκε ο τρόπος με τον οποίο δομεί το story της η Alpha. Επιτάχυνση του προγράμματος εξυγίανσης,... Απελεύθερος, 27/08/2021 - 09:00