Απελεύθερος, 23/7/2020 - 08:13 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Το «γκολ» της PIMCO με την τιτλοποίηση της ΔΕΗ Απελεύθερος, 23/7/2020 facebook twitter linkedin Μια πολύ καλή συμφωνία ετοιμάζεται να κλείσει η PIMCO με τη ΔΕΗ, για τη δεύτερη τιτλοποίηση της Επιχείρησης, η οποία αφορά σε απαιτήσεις από πελάτες χαμηλής τάσης, με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών. Ο Αμερικανικός επενδυτικός βραχίονας της Allianz θα καταβάλει 300 με 350 εκατ. ευρώ, για να αγοράσει το senior note ομόλογο, που θα εκδώσει το SPV, στο οποίο η ΔΕΗ έχει μεταφέρει ή θα μεταφέρει απαιτήσεις από περίπου 2 εκατ. λογαριασμούς χαμηλής τάσης. Η συνολική αξία των απαιτήσεων εκτιμάται ότι θα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιο θα είναι ανακυκλούμενο. Θα πέφτουν μέσα, δηλαδή, όλοι νέοι λογαριασμοί όσων είναι, ήδη, υπερήμεροι (σ.σ. με εξαίρεση όσους εξοφλούν το σύνολο της οφειλής) καθώς οι νέες απαιτήσεις σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών. Το SPV από τις εισπράξεις, αφού πληρώσει τις αμοιβές (σταθερές και υπεραπόδοσης) του servicer, θα καταβάλει το κουπόνι και εν συνεχεία θα αποπληρώνει κεφάλαιο του senior bond. Η διάρκεια του senior note ακούγεται ότι κινείται μεταξύ 3ετίας και 5ετίας. Αν μετά τις πληρωμές servicer, κουπονιού και δόσεων κεφαλαίου του senior note περισσεύουν χρήματα θα πηγαίνουν στη ΔΕΗ. Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα αναλάβει η Q-quant Master Servicer, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ PIMCO και ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι η PIMCO συμμετέχει στη Q-Quant με μειοψηφικό ποσοστό. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Η PIMCO εξασφαλίζει μια ετήσια απόδοση της τάξης του 6,8% για ένα χαμηλού κινδύνου χαρτοφυλάκιο, ενώ η συγγενής Q-Quant αποκτά σημαντική κρίσιμη μάζα υπό διαχείριση απαιτήσεων. Σημειώνεται ότι αναλαμβάνει και τη διαχείριση της τιτλοποίησης απαιτήσεων σε πρώιμη καθυστέρηση (ως 60 ημέρες). Αθόρυβα, η PIMCO έκλεισε μια από τις καλύτερες συμφωνίες ως τώρα στην εγχώρια δευτερογενή αγορά διαχείρισης απαιτήσεων. Ο αμερικανικός όμιλος εισήλθε σε απευθείας διαπραγμάτευση με τη ΔΕΗ, μετά τη φάση διερεύνησης ενδιαφέροντος που έτρεξε η Deutsche ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΔΕΗ. Alpha Bank: PIMCO, Elliott, Cerved και ένας ακόμη επενδυτής στη short list για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού πώλησης της Cepal και των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy. Elliott και Cerved είναι πιθανόν να συμπράξουν. Η Bain έμεινε εκτός, όπως και η Fortress, που δεν υπέβαλε καν μη δεσμευτική προσφορά. Forthnet: Υποβλήθηκε πρόσφατα, με καθυστέρηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ο φάκελος για την εξαγορά των δανείων και μέρος των μετοχών της Forthnet από την United (BC Partners). Αν υπάρξει εμπλοκή της DG Comp η έγκριση θα αργήσει... Η εταιρεία δεν έχει κάνει, όπως πληροφορούμαστε, χρήση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης. Είναι διαθέσιμα τα κεφάλαια των 5 με 10 εκατ. ευρώ που δεσμεύτηκε να βάλει η United; Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 20/01/2022 - 08:59 Απελεύθερος: Το Σ/Κ που βγάζει/δεν βγάζει CEO στην ΕΧΑΕ, ο πήχης του 50% για τους Τσέχους στον ΟΠΑΠ και οι μεταγραφές σε ΑΧΕ και τράπεζες
Απελεύθερος, 19/01/2022 - 08:44 Απελεύθερος: Σε συζητήσεις Lamda-Varde για Lamda Malls. Κοντοπουλαίοι vs Κυριακοπουλαίοι για ΕΧΑΕ
Απελεύθερος, 18/01/2022 - 08:33 Απελεύθερος: Η αποζημίωση Λαζαρίδη, τα ντεσού του ΚΟΔ της Premia και τα λεφτά που έφερε μπροστά η DK από Galaxy
Απελεύθερος, 17/01/2022 - 09:10 Απελεύθερος: Το μίνι «βραχυκύκλωμα» στο Μαξίμου για ΕΤΕ, το «ok» για Lamda και τα μαντάτα που αργούν για Λιανέμπορους
Απελεύθερος: Γιατί θα αγοράζει ακίνητα και φέτος η Eurobank. Το …κουτσό story Carrefour και οι ίδιες μετοχές της Μυτιληναίος Δύο πράγματα παίζουν καταλυτικό ρόλο στη διαφορά ταχυτήτων στις κεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών: τα έσοδα από εξωτερικό και από ακίνητα. Η... Απελεύθερος, 14/01/2022 - 08:57
Απελεύθερος: Το -ανείπωτο- «short ΟΤΕ», πως «θολώνει» ξανά το story της Φουρλής και το safe bed του ΟΠΑΠ Και σε άλλους τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης, πέραν των τραπεζικών, διαχύθηκε, χθες, το αγοραστικό ενδιαφέρον, αποδεικνύοντας τη δυναμική της αγοράς. Δυναμική,... Απελεύθερος, 13/01/2022 - 08:48
Απελεύθερος: Μέσω… Αττικής Οδού ΑΜΚ σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ; Τι βλέπει η Amber σε ΕΧΑΕ και οι μπίζνες Στέγγων- Βελάνη, μέρος δεύτερο Η σημαντικότερη είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να βγάλει προς παραχώρηση τον υφιστάμενο οδικό άξονα της... Απελεύθερος, 12/01/2022 - 09:33
Απελεύθερος: Το «ταβάνι» για τράπεζες και η καθυστέρηση των MOH, ΕΛΠΕ. Το «κούρεμα» δανείων της AVE και η χρηματοδότηση για Carrefour Η χρονιά ξεκίνησε με τις ευρωπαϊκές τράπεζες να βρίσκονται στις κορυφαίες επιλογές αμερικανικών επενδυτικών τραπεζών (BofA, Goldman Sachs) καθώς διαθέτουν... Απελεύθερος, 11/01/2022 - 09:20
Απελεύθερος: Το πακέτο ΕΤΕ με… ένα νόμο και ένα άρθρο, ο Θύμιος της ΕΧΑΕ και το μακρόπνοο σχέδιο των Τσέχων για ΟΠΑΠ Ξεκίνησαν οι αναδιαρθρώσεις θέσεων στο ΧΑ με τον τραπεζικό κλάδο, προς το παρόν, να ξεχωρίζει. Βέβαια τη διαφορά έκαναν, για... Απελεύθερος, 10/01/2022 - 09:17
Απελεύθερος: Φαβορί και αουτσάιντερ για τη θέση Βρεττού, οι συναλλαγές Στέγγων- Βελάνη και οι νέες μπίζνες Prodea –Παπαλέκα Η λαϊκή παράδοση θέλει τα καλικαντζαράκια να φεύγουν με τον αγιασμό των υδάτων. Στο ΧΑ, ίσως επειδή ενσαρκώνουν τον αλά... Απελεύθερος, 07/01/2022 - 09:11