Απελεύθερος, 23/7/2020 - 08:13 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Το «γκολ» της PIMCO με την τιτλοποίηση της ΔΕΗ Απελεύθερος, 23/7/2020 facebook twitter linkedin Μια πολύ καλή συμφωνία ετοιμάζεται να κλείσει η PIMCO με τη ΔΕΗ, για τη δεύτερη τιτλοποίηση της Επιχείρησης, η οποία αφορά σε απαιτήσεις από πελάτες χαμηλής τάσης, με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών. Ο Αμερικανικός επενδυτικός βραχίονας της Allianz θα καταβάλει 300 με 350 εκατ. ευρώ, για να αγοράσει το senior note ομόλογο, που θα εκδώσει το SPV, στο οποίο η ΔΕΗ έχει μεταφέρει ή θα μεταφέρει απαιτήσεις από περίπου 2 εκατ. λογαριασμούς χαμηλής τάσης. Η συνολική αξία των απαιτήσεων εκτιμάται ότι θα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιο θα είναι ανακυκλούμενο. Θα πέφτουν μέσα, δηλαδή, όλοι νέοι λογαριασμοί όσων είναι, ήδη, υπερήμεροι (σ.σ. με εξαίρεση όσους εξοφλούν το σύνολο της οφειλής) καθώς οι νέες απαιτήσεις σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών. Το SPV από τις εισπράξεις, αφού πληρώσει τις αμοιβές (σταθερές και υπεραπόδοσης) του servicer, θα καταβάλει το κουπόνι και εν συνεχεία θα αποπληρώνει κεφάλαιο του senior bond. Η διάρκεια του senior note ακούγεται ότι κινείται μεταξύ 3ετίας και 5ετίας. Αν μετά τις πληρωμές servicer, κουπονιού και δόσεων κεφαλαίου του senior note περισσεύουν χρήματα θα πηγαίνουν στη ΔΕΗ. Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα αναλάβει η Q-quant Master Servicer, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ PIMCO και ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι η PIMCO συμμετέχει στη Q-Quant με μειοψηφικό ποσοστό. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Η PIMCO εξασφαλίζει μια ετήσια απόδοση της τάξης του 6,8% για ένα χαμηλού κινδύνου χαρτοφυλάκιο, ενώ η συγγενής Q-Quant αποκτά σημαντική κρίσιμη μάζα υπό διαχείριση απαιτήσεων. Σημειώνεται ότι αναλαμβάνει και τη διαχείριση της τιτλοποίησης απαιτήσεων σε πρώιμη καθυστέρηση (ως 60 ημέρες). Αθόρυβα, η PIMCO έκλεισε μια από τις καλύτερες συμφωνίες ως τώρα στην εγχώρια δευτερογενή αγορά διαχείρισης απαιτήσεων. Ο αμερικανικός όμιλος εισήλθε σε απευθείας διαπραγμάτευση με τη ΔΕΗ, μετά τη φάση διερεύνησης ενδιαφέροντος που έτρεξε η Deutsche ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΔΕΗ. Alpha Bank: PIMCO, Elliott, Cerved και ένας ακόμη επενδυτής στη short list για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού πώλησης της Cepal και των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy. Elliott και Cerved είναι πιθανόν να συμπράξουν. Η Bain έμεινε εκτός, όπως και η Fortress, που δεν υπέβαλε καν μη δεσμευτική προσφορά. Forthnet: Υποβλήθηκε πρόσφατα, με καθυστέρηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ο φάκελος για την εξαγορά των δανείων και μέρος των μετοχών της Forthnet από την United (BC Partners). Αν υπάρξει εμπλοκή της DG Comp η έγκριση θα αργήσει... Η εταιρεία δεν έχει κάνει, όπως πληροφορούμαστε, χρήση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης. Είναι διαθέσιμα τα κεφάλαια των 5 με 10 εκατ. ευρώ που δεσμεύτηκε να βάλει η United; Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 22/01/2019 - 11:07 Απελεύθερος: Το πλάνο της Alpha Bank και η επόμενη ημέρα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Απελεύθερος: Η χωρίς λόγο πίεση στις τράπεζες και οι εξελίξεις στην Eurobank Η χωρίς λόγο πίεση στις τράπεζες και οι εξελίξεις στην Eurobank Ένα παράδειγμα του πως ο συνδυασμός αυξημένης νευρικότητας και «κακής»... Απελεύθερος, 16/01/2019 - 08:56
Απελεύθερος: Τα «μερεμέτια» της ΔΕΗ και οι προθέσεις Κούτρα Τα «μερεμέτια» της ΔΕΗ και οι προθέσεις Κούτρα Την περασμένη εβδομάδα, πρώτη, πρακτικά του έτους, βγήκε σειρά εκδόσεων κρατικού χρέους (Ιταλία,... Απελεύθερος, 15/01/2019 - 09:19
Απελεύθερος: Κυβέρνηση που πρέπει να κλείσει deals δεν πέφτει Κυβέρνηση που πρέπει να κλείσει deals δεν πέφτει Προκαθορισμένες είναι οι εξελίξεις, όσον αφορά στο σχηματισμό νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Πρόωρες εκλογές... Απελεύθερος, 14/01/2019 - 09:44
Απελεύθερος: Πώς θα γίνει η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής! Τα ντεσού για ΑΕΕΓΑ και τις πωλήσεις ΕΛΛΑΚΤΩΡ από Κούτρα ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πακέτο 6 εκατ. μετοχών πούλησε, χθες, ο Δ. Κούτρας... Απελεύθερος, 11/01/2019 - 09:37
Απελεύθερος: Οι συνέργειες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τα ερωτήματα - Όμιλος ΥΓΕΙΑ και Ασφαλιστικές Οι συνέργειες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τα ερωτήματα Ελλάκτωρ: Συνέργειες που θα ξεπεράσουν τα 45 εκατ. ευρώ θα φέρει η απορρόφηση της... Απελεύθερος, 10/01/2019 - 09:22
Απελεύθερος: Η ζημιά της ΕΒΖ και τα σχέδια για τα NPEs Η ζημιά της ΕΒΖ και τα σχέδια για τα NPEs Μεγάλο ντόρο προκάλεσαν χθες οι πληροφορίες για το που βρίσκεται η... Απελεύθερος, 09/01/2019 - 09:15