Απελεύθερος, 9/10/2020 - 08:35 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Οι ζυμώσεις για τα CoCos της Πειραιώς Απελεύθερος, 9/10/2020 facebook twitter linkedin Πειραιώς-CoCos: Είχαμε αναφέρει νωρίς ότι η φετινή πληρωμή τοκομεριδίου των CoCos άπτεται πολλών παραμέτρων. Η τράπεζα έχει πολλάκις δηλώσει, δημόσια, ότι θα πληρώσει τοις μετρητοίς το φετινό κουπόνι. Διαθέτει, άλλωστε, ικανή κεφαλαιακή επάρκεια ακόμη και αν προϋπολογισθεί ζημιά 180 μ.β. από τις δύο τιτλοποιήσεις. Από την άλλη, όμως, η Πειραιώς άνοιξε ευρύτερα το θέμα, με την πρόταση για αντικατάσταση/τροποποίηση του χρηματοπιστωτικού μέσου (Απελεύθερος 26 Μαίου). Πειραιώς-CoCos II: Η πρόταση κατατέθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς ( ΤΧΣ, SSM, DG Comp) εδώ και αρκετούς μήνες. Όπως πάντα, όμως, η συζήτηση άργησε να πάρει... στροφές, με αποτέλεσμα να εμπλέκεται με τη φετινή πληρωμή τοκομεριδίου (2 Δεκεμβρίου). Η τράπεζα και οι ιδιώτες μεγαλομέτοχοί της (Paulson, Bienville Capital Management) θέλουν, είτε να αντικατασταθούν τα CoCos με ένα παρόμοιων χαρακτηριστικών χρηματοπιστωτικό μέσο (πολύ δύσκολο), είτε να μετατεθεί, κατά μερικά έτη, το δικαίωμα μετατροπής του ΤΧΣ. Με την υφιστάμενη σύμβαση το Ταμείο μπορεί να μετατρέψει το σύνολο των 2,04 δισ. στις 2 Δεκεμβρίου του 2022 με strike price στα 6 ευρώ. Επιπρόσθετα, η τράπεζα έχει ζητήσει να εξετασθεί η δυνατότητα πληρωμής κουπονιού με έκδοση Tier II ή ΑΤ Ι. Πειραιώς-CoCos III: Από όσα πληροφορείται η στήλη, η συζήτηση δεν έχει καταλήξει. Ο επόπτης ακούγεται ότι θα ήθελε την «καθαρή» λύση της άμεσης μετατροπής των CoCos προκειμένου να εκλείψει ο βραχνάς καταβολής 165 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιπρόσθετα, όπως έδειξε η προηγούμενη 5ετία, δύσκολα η Πειραιώς θα εξασφαλίσει 2,04 δισ. ευρώ για την εξόφληση των CoCos. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Οι μέτοχοι δεν θέλουν μετατροπή καθώς θα υποστούν dilution, χωρίς μάλιστα να αυξηθούν τα κεφάλαια. Το ΤΧΣ, επίσης, δεν θέλει άμεση μετατροπή καθώς θα εγγράψει μεγάλη ζημιά. Το ερώτημα είναι τι θέλει το Δημόσιο, ως απώτερος μέτοχος; Θέλει, όπως κυκλοφορεί στα τραπεζικά γραφεία, τη μετατροπή; Και αν ναι άμεσα ή σε ένα πιο βολικό χρονικό ορίζοντα; Υ.Γ.: Σήμερα συνεδριάζει το Δ.Σ της τράπεζας... Lamda-Καζίνο: Το σχέδιο των Mohegan- ΓΕΚ προβλέπει την ανάπτυξη καζίνο με 120 τραπέζια και 1200 VLTs. Για να εισπράττει, ετησίως, η Lamda περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ θα πρέπει το καθένα από τα 120 τραπέζια να «τζιράρει» πάνω από 3.500 ευρώ ημερησίως και το κάθε VLT πάνω από 350 ευρώ την ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση το 5% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του καζίνο θα αντιστοιχεί σε περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ Lamda-Καζίνο II: Υπενθυμίζεται ότι η Lamda θα εισπράττει 15 εκατ. ευρώ «βρέξει- χιονίσει», ετησίως, από την παραχώρηση στη Mohegan του δικαιώματος χρήσης γης. Ταυτόχρονα, όμως, θα υπάρχει και η εξής δικλείδα: αν το 5% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του Καζίνο ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ, η Lamda θα εισπράττει τη διαφορά (Απελεύθερος 8 Οκτωβρίου). Άβαξ: Οι Κατασκευαστικές έρχονται σε πρώτο πλάνο, λόγω των έργων που θα χρηματοδοτήσουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και των υπόγειων μετοχικών διεργασιών οι οποίες έλαβαν χώρα τους προηγούμενους μήνες και τώρα σιγά-σιγά αποκαλύπτονται. Μια από αυτές είναι οι συζητήσεις της Άβαξ με ξένο όμιλο (όχι τη Reggeborgh) για joint venture. Πειραιώς-Κυπριώτης: Νέα διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση των δανείων του ξενοδοχειακού ομίλου Κυπριώτης ετοιμάζονται να ξεκινήσουν Πειραιώς και Eurobank, με σύμβουλο πώλησης την Axia Ventures. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 03/03/2022 - 09:21 Απελεύθερος: Κυβερνητικό σχέδιο για πλαφόν «βυθίζει» τη ΔΕΗ. Το χρηματοδοτικό κενό στη Lamda
Απελεύθερος, 02/03/2022 - 09:12 Απελεύθερος: Φθηνές, αλλά χωρίς story (;) οι τράπεζες. Ο «άσσος» των CO2 για ΔΕΗ και τα κουκιά εισπράξεων, που …δεν βγαίνουν στη Lamda
Απελεύθερος, 01/03/2022 - 09:11 Απελεύθερος: Η σοβαρή απειλή για τις τράπεζες, η δειλή στροφή σε Utilities και το μίνι rebalancing
Απελεύθερος, 28/02/2022 - 09:25 Απελεύθερος: Θα δούμε άλλες αγορές από σήμερα. Η κρυμμένη αξία του ΟΤΕ, το «σιγουράκι» της ΕΧΑΕ και τι συμβαίνει με ΜΥΤΙΛ-IMERYS.
Απελεύθερος: Ο ΟΤΕ, που βγάζει …μάτι, η μερισματική απόδοση 12% σε ΕΛΠΕ και η χρυσοτόκος Αλουμίνα Οι αγορές κυνικά προεξόφλησαν ένα γρήγορο πόλεμο και επομένως μικρή περίοδο αναταραχής. Οι απώλειες στην Ευρώπη μάζεψαν, μετά τη δημοσιοποίηση... Απελεύθερος, 25/02/2022 - 09:12
Απελεύθερος: Σκληρό ροκ στις αγορές ελέω Πούτιν. Τα περιθώρια σε ΕΛΠΕ- ΜΟΗ και τα 128 εκατ. για Cairo. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για τις αγορές, που μάλλον είχαν υποτιμήσει το ενδεχόμενο εισβολής.... Απελεύθερος, 24/02/2022 - 09:00
Απελεύθερος: Τα σενάρια για ΟΤΕ, οι συνεχείς διαψεύσεις για Ελληνικό και ο κίνδυνος για ΔΕΗ Σε ουδέτερη υποβάθμισε τη σύστασή της, για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, η UBS, λόγω της υπεραπόδοσης από τις αρχές του... Απελεύθερος, 23/02/2022 - 08:55
Απελεύθερος: Για placement ετοιμάζονται στη ΜΥΤΙΛ, για μικρότερα μερίσματα στον ΟΤΕ. Η «Αριάδνη» στα χέρια της ΤτΕ Οξύνεται η Ρωσο-ουκρανική κρίση, μετά την απόφαση της Μόσχας να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των ανατολικών επαρχιών της Ουκρανίας και να... Απελεύθερος, 22/02/2022 - 08:44
Απελεύθερος: Το deal ΒΙΟΧΑΛΚΟ- Καντώνια για ΕΤΕΜ, τα απόνερα Λογοθέτη και η INKAT Ως κίνηση ενθάρρυνσης προς την κυβέρνηση, να μην αποπροσανατολιστεί από τις προεκλογικές σειρήνες και επιβράβευσης στις τράπεζες για την εντυπωσιακή... Απελεύθερος, 21/02/2022 - 09:14
Απελεύθερος: Η αποχώρηση Μελισανίδη από ΟΠΑΠ, το λάθος deal για ΕΤΕ και το πρόβλημα Βαρδινογιάννη στην AVE Οι ευρωπαϊκές αγορές και ειδικότερα ο τραπεζικός κλάδος έδειξε και χθες ότι διαθέτει αμυντικότερη συμπεριφορά στη διόρθωση. Οι λόγοι έχουν... Απελεύθερος, 18/02/2022 - 08:43