Απελεύθερος, 30/10/2020 - 08:42 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Η σύσκεψη για Πειραιώς και τα ΜΟΔ που πουλά η ΓΕΚ σε θυγατρική της Απελεύθερος, 30/10/2020 facebook twitter linkedin Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, για τις εξελίξεις στην Πειραιώς, πραγματοποιήθηκε, χθες βράδυ, στο Μαξίμου, με τη συμμετοχή του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα και του CEO της τράπεζας, Χρ. Μεγάλου. Συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα, μετά την μετατροπή των CoCos σε μετοχές. Η κυβέρνηση δείχνει, έστω και με καθυστέρηση, αντανακλαστικά, αντιλαμβανόμενη ότι όσο μένει ανοικτή η υπόθεση, προκαλώντας ανεπιθύμητο θόρυβο, βλάπτει τη συστημική ευστάθεια. Αναμένονται αλλαγές στο Δ.Σ. της τράπεζας, μετά την μετατροπή των CoCos και την εκτίναξη του ποσοστού του στο 61,3%. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έναντι 79 εκατ. ευρώ θα μεταβιβαστεί από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην 100% θυγατρική της, «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι», το 100% της «Κεντρική Οδός». Ταυτόχρονα, η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι» θα αγοράσει από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ονομαστική τους αξία τα δάνεια, που έχει χορηγήσει η τελευταία σε «Κεντρική Οδός» και «Νέα Οδός» Εντός του 2019 «Νέα Οδός» και «Κεντρική Οδός» απέδωσαν στη ΓΕΚΤΕΡΝΑ, μέσω επιστροφής κεφαλαίου, 85,8 εκατ. ευρώ και 59 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΙΙ: Για τη χρηματοδότηση των επιστροφών εκδόθηκαν από τις δύο εταιρείες μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, που καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τη ΓΕΚ. Τα εν λόγω δάνεια μεταβιβάζονται στη «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι», έναντι τιμήματος που αντιστοιχεί στην ονομαστική τους αξία. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Το μεν ΜΟΔ της Νέα Οδός λήγει (balloon payment) στις 18/12/2037, το δε της «Κεντρική Οδός» στις 31/03/38. Αμφότερα έχουν 7,1% ετήσιο επιτόκιο και σχέση μετατροπής 1 (ομολογία) προς 1 (μετοχή). Κατά την ημερομηνία αποτίμησης (20/7/2020) η απαίτηση της ΓΕΚ από τις «Νέα Οδός» και «Κεντρική Οδός» που προκύπτει από το ανεξόφλητο κεφάλαιο και τους τόκους των δανείων ανέρχεται σε 129,6 εκατ. ευρώ και 38,35 εκατ. ευρώ. ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΙΙΙ: Για τις παραπάνω συναλλαγές έχουν ληφθεί γνωμοδοτήσεις από την RSM περί του δίκαιου και εύλογου του τιμήματος. Η γνωμοδότηση για το τίμημα των 79 εκατ. ευρώ, που αφορά στην αγορά από την «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι» του 100% της «Κεντρική Οδός» στηρίχθηκε στη μέθοδο προεξόφλησης μελλοντικών μερισμάτων. Ειδικότερα, η RSM χρησιμοποίησε τις προβλέψεις της Κεντρική Οδός για την περίοδο 2020-2037 με προεξοφλητικό επιτόκιο μεταξύ 7,35% με 8,35%. Ο συντελεστής απόδοσης IRR της 30ετούς παραχώρησης ανέρχεται σε 7,49% ΟΠΑΠ: Σύγχυση προκαλούν στο επενδυτικό κοινό τα δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση εξετάζει να στηρίξει τις ΠΑΕ μέσω παρακράτησης φόρου από τα κέρδη των παικτών. Δεν έχει διευκρινισθεί αν πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αυξήσει τον υφιστάμενο φόρο επί των κερδών ή να μεταβιβάσει μέρος του στις ΠΑΕ. Alpha Bank: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς και από τον υστερήσαντα της διαδικασίας, PIMCO για την αγορά ως του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Cepal και «φέτας» των mezzanine notes της τιτλοποίησης Galaxy. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος: Τρέχουν στην Πειραιώς Καλημέρα σας. Τρέχουν στην Πειραιώς. Τα χρονοδιαγράμματα για πωλήσεις non core business assets, συμμετοχών, εξασφαλίσεων και δανείων. Με προβλέψεις 3,5... Απελεύθερος, 29/03/2018 - 16:21
Απελεύθερος: Εξελίξεις στα ιδιωτικά θεραπευτήρια Καλημέρα σας. Καυτό 45ήμερο. Από τις 16 Απριλίου ως το τέλος Μαίου οι εξελίξεις θα είναι πυκνές για τις τράπεζες... Απελεύθερος, 28/03/2018 - 10:30
Απελεύθερος: Θερμές εξελίξεις! Καλημέρα σας. Κυνηγά IPO το ΧΑ. Πέραν της Chipita, που εξετάζει την παράλληλη διαπραγμάτευση σε Λονδίνο και Αθήνα, το Χρηματιστήριο επιδιώκει να... Απελεύθερος, 26/03/2018 - 14:27
Απελεύθερος: Υπάρχει αγορά εκτός τραπεζών Καλημέρα σας. Υπάρχει αγορά, εκτός τραπεζών Δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε. Οι τράπεζες εισήλθαν σε περίοδο αυξημένης νευρικότητας, λόγω του... Απελεύθερος, 23/03/2018 - 11:27
Απελεύθερος: Τσούκου- τσούκου μπολ Καλημέρα σας. Τσούκου- τσούκου μπολ. Σύστημα που ξέρουμε να παίζουμε καλά και δεν μας έχει προδώσει ποτέ. Το εφαρμόζουν τράπεζες και ΤτΕ... Απελεύθερος, 22/03/2018 - 10:25
Απελεύθερος: Ποιοι «μαζεύουν» Υγεία και Attica; Καλημέρα σας. Άλλο μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής που θα επιτρέψει την αποκλιµάκωση των υψηλών φορολογικών συντελεστών θεωρεί απαραίτητο η Alpha Bank για... Απελεύθερος, 21/03/2018 - 10:51