Απελεύθερος, 16/3/2021 - 08:58 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Η ώρα της Πειραιώς και οι κρίσιμες αποφάσεις των ομολογιούχων της Aegean Απελεύθερος, 16/3/2021 facebook twitter linkedin Έφθασε η ώρα της Πειραιώς. Η διοίκησή της θα ανακοινώσει, σήμερα, στην πλήρη του έκταση, το πλάνο εξυγίανσης ισολογισμού (clean-up) και κεφαλαιακής θωράκισης. Το πλάνο εξυγίανσης προβλέπει δύο τιτλοποιήσεις, που θα ολοκληρωθούν φέτος και στις αρχές του 2022, ύψους 7,2 και 3,4 δισ. ευρώ, αντίστοιχα καθώς και πωλήσεις χαρτοφυλακίων leasing και shipping καθώς και μεμονωμένων εταιρικών δανείων. Στόχος το stock των NPEs να υποχωρήσει στο πρώτο εξάμηνο του 2022 στα 3,5 δισ. ευρώ από περίπου 16 δισ. ευρώ σήμερα. Για την κεφαλαιακή θωράκιση, πέραν των ενεργειών του capital plan, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί (swap ΟΕΔ, εξοικονόμηση από τη μη καταβολή κουπονιού για CoCos) ή ανακοινωθεί (πώληση POS, δύο συνθετικές τιτλοποιήσεις), προβλέπεται αύξηση κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ και έκδοση AT I τίτλων . Στόχος να ενισχυθούν κατά περίπου 2,5 δισ. τα κεφάλαια, υπερκαλύπτοντας την επίδραση από το clean-up. Εξίσου σημαντικοί, όμως, είναι οι στόχοι που θα παρουσιαστούν για RoE, το 2022 και το 2023. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ψηφίστηκαν από τη Βουλή οι τροποποιήσεις του άρθρου 8 του νόμου 3864/2010 για το ΤΧΣ και επομένως το Δ.Σ. της Πειραιώς μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα τη διενέργεια ΑΜΚ, υπό το πλαίσιο του ν. 2190, που θα εγκριθεί από το Ταμείο. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να επανιδιωτικοποιηθεί η τράπεζα, με προσέλκυση επενδυτών και εισροή νέων κεφαλαίων. Αν δεν έχει αλλάξει άποψη, θα προταθεί ΑΜΚ με πλήρη κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης και άνοιγμα βιβλίου προσφορών για τις νέες μετοχές. Σύμφωνα με όσα είπε ο Γ. Ζαββός στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, η ΑΜΚ της Πειραιώς επιδιώκεται να σηματοδοτήσει την έναρξη της σταδιακής απεμπλοκής του Δημοσίου από τον τραπεζικό τομέα. Aegean: Οι μέτοχοι εξουσιοδότησαν το Δ.Σ της εταιρείας να αποφασίσει τους όρους και το ύψος της ΑΜΚ, παρέχοντας του την ευχέρεια, μεταξύ άλλων, για περιορισμό ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν βρέθηκε θεσμικός επενδυτής να ρωτήσει για τις προθέσεις του Δ.Σ., καθώς και από τι εξαρτάται ο περιορισμός ή μη των δικαιωμάτων προτίμησης. Aegean II: Εν τω μεταξύ, στις 24 Μαρτίου, οι ομολογιούχοι καλούνται να ανοίξουν το δρόμο για την ΑΜΚ. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Θα πρέπει αφενός να αποδεχθούν ότι τα κεφάλαια από την ΑΜΚ και την επακόλουθη κρατική ενίσχυση δεν αποτελούν υπερβάλλοντα έσοδα και επομένως δεν μπορεί να δεσμευτεί μέρος τους υπέρ του ΚΟΔ και αφετέρου να εγκρίνουν εκ των υστέρων το γεγονός ότι η Aegean σύνηψε κωρονοδάνεια για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Aegean III: Επίσης, προτείνεται η μη εφαρμογή για τα έτη 2020 και 2021 των covenants του ομολογιακού, με ταυτόχρονη αντικατάσταση του δείκτη EBITDA/ καθαρά. χρηματοοικονομικά αποτελέσματα > 2,5x με το δείκτη EBITDA/καθαρούς χρεωστικούς τόκους >2,5x. Ως αντάλλαγμα για τις αλλαγές, η Aegean δεσμεύεται να βάλει στον ενεχυριασμένο, υπέρ ομολογιούχων, λογαριασμό το ποσό των 10,8 εκατ. ευρώ, ως την 30η Απριλίου και ταυτόχρονα δεσμεύεται ότι δεν θα καταβάλει μέρισμα ή επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους για την χρήση 2021. ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΑΜΚ ύψους ως 120,5 εκατ. ευρώ εισηγείται το Δ.Σ. Αν η τιμή οριστεί στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή θα εκδοθούν 133,9 εκατ. νέες μετοχές και η σχέση ανταλλαγής θα αντιστοιχεί σε 1,25 νέες για κάθε 2 παλαιές. Το ποσό των περίπου 100 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός τριών μηνών, για κάλυψη ισόποσης αύξησης κεφαλαίου της ΆΚΤΩΡ, ενώ τα υπόλοιπα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στους τομείς ενέργειας. Από τα 100 εκατ. ευρώ, που πάνε στην ΑΚΤΩΡ, τα 45 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για κάλυψη υποχρεώσεων από δραστηριότητες του εξωτερικού και τα 55 για αντίστοιχες στην εγχώρια αγορά. ΓΕΚ: Όταν η πλευρά Περιστέρη κλείσει τη χρηματοδότηση θα διενεργηθούν και τα πακέτα. Ακούγεται ότι δεν θα έχουν όλα την ίδια τιμή. Κάποια θα γίνουν και στα 12 ευρώ. Το έλεγαν από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν το πίστευε κανείς... ΕΧΑΕ: Με τρεις ΑΜΚ προ των πυλών και την αγορά των retail bonds να ξαναζεσταίνεται τα φετινά έσοδα αναμένονται αυξημένα. Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 03/12/2021 - 09:42 Απελεύθερος: Το tax free κέρδος 85,2 εκατ. ευρώ της Quest, το… τέρμα τα τάληρα για εργολάβους και το τέταρτο retail bond της ΓΕΚ
Απελεύθερος, 02/12/2021 - 09:08 Απελεύθερος: H δεύτερη «ηχηρή» αποχώρηση από Lamda και τι συμβαίνει με το Ελληνικό. Προμέρισμα από Prodea. SOS από ΑΝΕΚ
Απελεύθερος, 01/12/2021 - 09:28 Απελεύθερος: Η έκπληξη της ΔΕΗ, το έμμεσο μέρισμα της Πειραιώς και η μεταφορά αξίας από INTKA σε στελέχη της
Απελεύθερος, 30/11/2021 - 09:36 Απελεύθερος: Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και το προηγούμενο Iberdrola- Ρόκας. Η επιστροφή της ΕΧΑΕ και το «SOS» στα margins της Άβαξ
Απελεύθερος: Ηχηρή παραίτηση στη Lamda.Τα κεφάλαια …τούμπανο της ΕΤΕ και πως έχει η κατάσταση στην Aegean Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες, εώς ότου η επιστημονική κοινότητα αποκτήσει καλύτερη εικόνα για τη μετάλλαξη «Όμικρον». Γνωρίζουν, ήδη, ότι είναι... Απελεύθερος, 29/11/2021 - 08:57
Απελεύθερος: Η νέα μπίζνα της Φουρλής, οι κόντρες στη Viva και το colpo grosso σε Wind από μετόχους/πιστωτές Eurobank: Πάνω από τους στόχους σε επίπεδο Core PPI, NPE ratio και Fully Loaded CET 1 ratio, τράπεζα και όμιλος. Ο... Απελεύθερος, 26/11/2021 - 09:09
Απελεύθερος: Το «σωσίβιο» στα κέρδη της ΔΕΗ, η επάνοδος για Πλαίσιο και τα απίστευτα margins του ΟΛΠ ΔΕΗ: Η αγορά έχει προεξοφλήσει ότι το κόστος αποκατάστασης μεγάλου μέρους των λιγνιτικών πεδίων (146 χιλιάδες στρέμματα) θα αναληφθεί από... Απελεύθερος, 25/11/2021 - 09:32
Απελεύθερος: Ο ΟΠΑΠ κόβει… χρήμα, η Φουρλής πάει για 2022 και η Intrum «φλερτάρει» με Cerberus Κάτι ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων, κάτι όσοι έχασαν το λογαριασμό από την ταχεία εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών, το Χ.Α... Απελεύθερος, 24/11/2021 - 09:28
Απελεύθερος: Τι ψάχνει η DG Comp σε Εθνική Ασφαλιστική. Το Vouliagmenis Mall της Lamda και το δεύτερο σερί ΚΟΔ του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ζορίζει η κατάσταση στο μέτωπο της πανδημίας και το ενδεχόμενο του lockdown μπαίνει δειλά-δειλά στο τραπέζι. Πιθανότερο, αυτή τη στιγμή,... Απελεύθερος, 23/11/2021 - 09:22
Απελεύθερος: Τα μηνύματα της Πειραιώς, η διάθεση μετοχών ΕΤΕ σε Έλληνες και η αναμονή για Φουρλής Τις τάσεις, που κατέγραφε το ρεπορτάζ, επιβεβαίωσαν οι επιδόσεις της Πειραιώς στο Γ΄ τρίμηνο και όσα ειπώθηκαν από τη διοίκησή... Απελεύθερος, 22/11/2021 - 08:56