Απελεύθερος, 23/6/2021 - 08:52 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Η επίδειξη δύναμης των Ολλανδών στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ και το... μέρισμα της Πειραιώς Απελεύθερος, 23/6/2021 facebook twitter linkedin Alpha: Ως ημέρα καταγραφής (record date), για το δικαίωμα προτιμησιακής μεταχείρισης, κατά την κατανομή, αναμένεται να προσδιοριστεί η 28η Ιουνίου (κλείσιμο). Αυτό σημαίνει ότι για επενδυτές, που οι συναλλαγές τους εκκαθαρίζονται μέσω ΕΛΚΑΤ, η ημερομηνία καταγραφής είναι η αυριανή καθώς απαιτείται και Τ+2 για το διακανονισμό. Η αναφορά της τράπεζας ότι η κατά προτεραιότητα κατανομή θα εφαρμοστεί μόνο για όσες εντολές δίνονται στη τιμή διάθεσης αποτελεί υπενθύμιση με νόημα, για την ιδιωτική τοποθέτηση (ξένο βιβλίο). Alpha II: Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο προσφορών βγάζει την τιμή διάθεσης. Οι παλαιοί μέτοχοι θέλουν την έκδοση όσο το δυνατόν λιγότερων νέων μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν στην υψηλότερη δυνατή τιμή. Ακόμη περισσότερο το θέλουν όσοι έκτισαν θέση από την 21η Μαΐου ως σήμερα. Alpha-Cepal: Μικρές διαφοροποιήσεις, σε σχέση με το SPA, ενείχε η μεταβίβαση του 80% της Cepal από την Alpha σε εταιρεία συμφερόντων της Davidson Kempner. Σε όρους EV η Cepal αποτιμήθηκε τελικώς 262 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της ρήτρας 11 εκατ. ευρώ αν η συναλλαγή περιλαμβάνει μόχλευση) από 267 εκατ. ευρώ, που είχε συμφωνηθεί αρχικά. Η διαφορά προήλθε από τη ρήτρα χρήσης μόχλευσης. Alpha-Cepal II: Το μακροπρόθεσμο δάνειο από Alpha και EBRD μειώθηκε στα 105 από 120 εκατ. ευρώ. Σε equity value το 100% της Cepal αποτιμήθηκε σε 150 εκατ. ευρώ (μαζί με τη ρήτρα μόχλευσης των 11 εκατ. ευρώ) και η Alpha εισπράττει για το 80% 120 εκατ. ευρώ (σ.σ. τα 48 εκατ. ευρώ εντός 18μηνου). Θα αποπληρωθεί, όμως, δανεισμός, αφού αλλάξει χέρια η εταιρεία. Η αποπληρωμή του οδηγεί στην εγγραφή κεφαλαιακού κέρδους για την Alpha. Πειραιώς: To carve-out της Phoenix Vega Mezz Ltd αποφάσισε η χθεσινή τακτική γενική συνέλευση και εξουσιοδότησε το Δ.Σ για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η εισηγμένη αποδίδει δωρεάν στους μετόχους της το 99,99% των μετοχών της προαναφερόμενης κυπριακής εταιρείας, η οποία κατέχει το 65% των mezzanine notes των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega. Οι δε mezzanine notes φέρουν κουπόνι 7%, το οποίο καταβάλλεται, στη σειρά προτεραιότητας, αμέσως μετά από το κουπόνι των senior notes και πριν την αποπληρωμή κεφαλαίου των τελευταίων. Πειραιώς ΙΙ: Αυτό σημαίνει ότι για μια διετία οι μέτοχοι της Πειραιώς, που θα πάρουν και διακρατήσουν τις μετοχές της Phoenix Vega Mezz Ltd θα εισπράξουν... μέρισμα από τα έσοδα που θα έχει η εταιρεία. Μετά βλέπουμε... Ο CEO του ομίλου επιβεβαίωσε ότι ο όμιλος στοχεύει στην ολοκλήρωση του clean-up φέτος, εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για χαμηλότερο Cost of Risk και υψηλότερη κερδοφορία το 2022 (Απελεύθερος 22 Ιουνίου) NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Φουρλής-Retail Park: Χθες λέγαμε για κίνηση έκπληξη, όσον αφορά στο νέο ΙΚΕΑ και το απόγευμα βγήκαν οι ανακοινώσεις. Ο όμιλος Φουρλής αγοράζει ποσοστό του μεγάλου οικοδομικού τετραγώνου, επί του οποίου προβλέπεται να αναγερθεί το Mall Βουλιαγμένης, για να αναπτύξει στο κάτω μέρος του retail park 30 χιλ. τ.μ., με big boxes. Ένα από αυτά θα φιλοξενεί νέο κατάστημα ΙΚΕΑ μεσαίων διαστάσεων. Φουρλής-Retail Park ΙΙ: Αγοραστής των διηρημένων ιδιοκτησιών και του αντίστοιχου ποσοστού συνιδιοκτησίας επί μέρους του οικοδομικού τετραγώνου θα είναι η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, με χρηματοδότηση από το mini bond που σκοπεύει να εκδώσει. Για την αγορά ποσοστού συνιδιοκτησίας και την ανάπτυξη των big boxes θα δαπανηθούν περί τα 55 εκατ. ευρώ. Η Lamda δεν συμμετέχει στο project. Πουλά απλά τμήμα του οικοπέδου. Άρα τα περί στρατηγικής συνεργασίας δημιουργούν άσκοπη σύγχυση. ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Άνευ λόγου επίδειξη δύναμης χαρακτηρίζουν στελέχη της αγοράς την χθεσινή στάση του προέδρου της γενικής συνέλευσης και προέδρου του Δ.Σ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Γ. Μυλωνογιάννη, να αντιμετωπίσει με το γράμμα του νόμου τη... νέα προχειρότητα της Greenhill. Προφανώς, ο έμπειρος νομικός είχε εδραία ερείσματα, για να αποκλείσει από τη γενική συνέλευση την εταιρεία των Μπάκου-Καϋμενάκη. ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΙΙ: Ένα μήνα πριν, όμως, στη συνέχιση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, με θέμα την ΑΜΚ (Απελεύθερος 23 Απριλίου), αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα, με το πνεύμα του νόμου, αφήνοντας την Greenhill να εξασκήσει τα δικαιώματα ψήφου της Aeolus. Και τότε προφανώς με το γράμμα του νόμου θα μπορούσε να αποκλείσει τη Greenhill. Μέτρησε, όμως, η κρισιμότητα του θέματος... ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΙΙΙ: Χθες, υπήρχαν θέματα στην ατζέντα, που μπορεί μελλοντικά να αποδειχθούν κρίσιμα. Για παράδειγμα, η πενταετής εξουσιοδότηση του Δ.Σ να προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου, χωρίς νέα έγκριση από μετόχους. Αν η Greenhill εξασκούσε τα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στις 54.815.876 μετοχές της Aeolus και κάποιοι μέτοχοι μειοψηφίας καταψήφιζαν ή απείχαν θα είχαμε Πλύμουθ Παιζόμενο (σ.σ. παιχνίδι πόκας) καθώς η έγκριση απαιτούσε αυξημένη πλειοψηφία (τα δύο τρίτα των εκπροσωπούμενων). Και μπορεί τώρα τα ίδια κεφάλαια να είναι χαμηλά (8 εκατ. ευρώ και μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ 13 εκατ. ευρώ), αλλά το πρόγραμμα έχει συγχωνεύσεις... ΕΛΛΑΚΤΩΡ IV: Υπενθυμίζεται ότι η Aeolus είναι το SPV, το οποίο συνέστησε η Farallon, για να δανείσει αρχικά την Pemanoaro Ltd των Αφών Καλλιτσάντση και εν συνεχεία τη Greenhill (σ.σ. στην πράξη έγινε υποκατάσταση δανειζομένου). Στη σύμβαση με τη Greenhill, η Aeolus κράτησε πάνω της ως την πλήρη αποπληρωμή τα δικαιώματα ψήφου (Απελεύθερος 5 Απριλίου). Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 03/03/2022 - 09:21 Απελεύθερος: Κυβερνητικό σχέδιο για πλαφόν «βυθίζει» τη ΔΕΗ. Το χρηματοδοτικό κενό στη Lamda
Απελεύθερος, 02/03/2022 - 09:12 Απελεύθερος: Φθηνές, αλλά χωρίς story (;) οι τράπεζες. Ο «άσσος» των CO2 για ΔΕΗ και τα κουκιά εισπράξεων, που …δεν βγαίνουν στη Lamda
Απελεύθερος, 01/03/2022 - 09:11 Απελεύθερος: Η σοβαρή απειλή για τις τράπεζες, η δειλή στροφή σε Utilities και το μίνι rebalancing
Απελεύθερος, 28/02/2022 - 09:25 Απελεύθερος: Θα δούμε άλλες αγορές από σήμερα. Η κρυμμένη αξία του ΟΤΕ, το «σιγουράκι» της ΕΧΑΕ και τι συμβαίνει με ΜΥΤΙΛ-IMERYS.
Απελεύθερος: Ο ΟΤΕ, που βγάζει …μάτι, η μερισματική απόδοση 12% σε ΕΛΠΕ και η χρυσοτόκος Αλουμίνα Οι αγορές κυνικά προεξόφλησαν ένα γρήγορο πόλεμο και επομένως μικρή περίοδο αναταραχής. Οι απώλειες στην Ευρώπη μάζεψαν, μετά τη δημοσιοποίηση... Απελεύθερος, 25/02/2022 - 09:12
Απελεύθερος: Σκληρό ροκ στις αγορές ελέω Πούτιν. Τα περιθώρια σε ΕΛΠΕ- ΜΟΗ και τα 128 εκατ. για Cairo. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για τις αγορές, που μάλλον είχαν υποτιμήσει το ενδεχόμενο εισβολής.... Απελεύθερος, 24/02/2022 - 09:00
Απελεύθερος: Τα σενάρια για ΟΤΕ, οι συνεχείς διαψεύσεις για Ελληνικό και ο κίνδυνος για ΔΕΗ Σε ουδέτερη υποβάθμισε τη σύστασή της, για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, η UBS, λόγω της υπεραπόδοσης από τις αρχές του... Απελεύθερος, 23/02/2022 - 08:55
Απελεύθερος: Για placement ετοιμάζονται στη ΜΥΤΙΛ, για μικρότερα μερίσματα στον ΟΤΕ. Η «Αριάδνη» στα χέρια της ΤτΕ Οξύνεται η Ρωσο-ουκρανική κρίση, μετά την απόφαση της Μόσχας να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των ανατολικών επαρχιών της Ουκρανίας και να... Απελεύθερος, 22/02/2022 - 08:44
Απελεύθερος: Το deal ΒΙΟΧΑΛΚΟ- Καντώνια για ΕΤΕΜ, τα απόνερα Λογοθέτη και η INKAT Ως κίνηση ενθάρρυνσης προς την κυβέρνηση, να μην αποπροσανατολιστεί από τις προεκλογικές σειρήνες και επιβράβευσης στις τράπεζες για την εντυπωσιακή... Απελεύθερος, 21/02/2022 - 09:14
Απελεύθερος: Η αποχώρηση Μελισανίδη από ΟΠΑΠ, το λάθος deal για ΕΤΕ και το πρόβλημα Βαρδινογιάννη στην AVE Οι ευρωπαϊκές αγορές και ειδικότερα ο τραπεζικός κλάδος έδειξε και χθες ότι διαθέτει αμυντικότερη συμπεριφορά στη διόρθωση. Οι λόγοι έχουν... Απελεύθερος, 18/02/2022 - 08:43