Απελεύθερος, 29/10/2021 - 10:17 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Πού βγαίνει η ΑΜΚ της ΔΕΗ. Το εύρος για τιμή διάθεσης και τα σενάρια Απελεύθερος, 29/10/2021 facebook twitter linkedin ΔΕΗ: Σε εύρος 8,50 με 9 ευρώ θα διενεργηθεί, πιθανότατα, η ΑΜΚ, με στόχο να αντληθούν τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ. Η συνδυασμένη προσφορά αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη, 2 Νοεμβρίου και να ολοκληρωθεί την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου. Η πίστωση των νέων μετοχών αναμένεται στις 16 Νοεμβρίου. Ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις. ΔΕΗ ΙΙ: Τα σενάρια για τον αριθμό των μετοχών, που θα εκδοθούν, στη περίπτωση που η τιμή διάθεσης βγει προς το άνω σημείο του εύρους (8,80 με 9 ευρώ) είναι τα εξής: Με τιμή διάθεσης 8,80 ευρώ ανά μετοχή, θα εκδοθούν 144 με 168 εκατ. νέες μετοχές για άντληση ενός ποσού μεταξύ 1,26 με 1,47 δισ. ευρώ. Η, δε, CVC θα βάλει 341 με 352 εκατ. ευρώ για το 10%. Το Δημόσιο θα βάλει 68 με 136 εκατ. ευρώ για να διατηρήσει το ποσοστό του στα επίπεδα του 34%. Αν η τιμή διάθεσης διαμορφωθεί στα 9 ευρώ, ο αριθμός των νέων μετοχών θα κινηθεί μεταξύ 132 και 168 εκατομμυρίων και το ποσό της ΑΜΚ θα κινηθεί μεταξύ 1,18 με 1,51 δισ. ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση η CVC θα βάλει ως 360 εκατ. ευρώ και το Δημόσιο ως 136 εκατ. ευρώ. Attica Bank: Σοβαρές αιρέσεις ενέχει η δεσμευτική προσφορά, που έχει κατατεθεί από το μοναδικό αξιόπιστο σχήμα, για τη θέση στρατηγικού επενδυτή: την κοινοπραξία Bain-JC Flowers. Οι αιρέσεις επικεντρώνονται στην επίπτωση, που θα έχει το εν εξελίξει πρόγραμμα εξυγίανσης του ισολογισμού στην κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Ειδικότερα, οι επενδυτές ανησυχούν ότι σοβαρό μέρος των νέων κεφαλαίων ως 240 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί για την επίτευξη NPE ratio 1% και την εξασφάλιση rating «BB-» στις τιτλοποιήσεις. Attica Bank II: Παρ’ ότι οι επιφυλάξεις τους είναι δικαιολογημένες, κυβέρνηση και ΤτΕ αρνούνται να συζητήσουν το ενδεχόμενο δύο ΑΜΚ. Μια που θα καλύψει το Δημόσιο (ΤΧΣ) και μια που θα ακολουθήσει και θα καλύψει ο επενδυτής. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Υπάρχουν σχήματα, μέσω των οποίων το Δημόσιο μπορεί να πάρει πάνω του τυχόν πρόσθετη ζημιά, που θα προκύψει από νέα NPEs ή από πρόσθετες προβλέψεις για εξασφάλιση της ελάχιστης πιστοληπτικής διαβάθμισης. Prodea: Εφόσον προχωρήσει το placement μετοχών Prodea, που σχεδιάζει η Castlelake, το fund θα έχει αποσβέσει το σύνολο σχεδόν της επένδυσής του στην ΑΕΕΑΠ. Η Castlelake εισέπραξε το 2019 από μέρισμα 154 εκατ. ευρώ και φέτος άλλα 161 εκατ. ευρώ από μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου. Σύνολο 315 εκατ. ευρώ. Αν πάρει άλλα 150 εκατ. ευρώ από το placement θα έχει μαζέψει 465 εκατ. ευρώ, διακρατώντας, πάνω από το 84% της εταιρείας. Prodea-ETE: Μπορεί η ΕΤΕ να μην έχει μετοχική σχέση με την Prodea, αλλά ο ομφάλιος λώρος δεν έχει κοπεί. Από το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο για το ΚΟΔ, προκύπτει ότι η Εθνική έχει παραιτηθεί από τα εκ του νόμου δικαιώματά της να καταγγείλει τις μισθώσεις πρόωρα. Οι συμβάσεις λήγουν στις 29/12/2038 και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ένα μηχανισμό ευελιξίας, σύμφωνα με τον οποίο η ΕΤΕ δικαιούται να εκκενώσει κάποια από τα μισθωμένα ακίνητα, μεταξύ του 4ου και του 15ου έτους της μίσθωσης, (ήτοι μεταξύ 2017-2028), με έγγραφη ειδοποίησή της 12 μήνες πριν. Prodea-ETE II: Η συμφωνία, όμως, προβλέπει τον εξής «κόφτη», όσον αφορά στον αριθμό των ακινήτων, που μπορεί να εκκενωθούν από την ΕΤΕ κάθε χρόνο, με χρήση του Μηχανισμού Ευελιξίας: το μίσθωμα των ακινήτων, που εκκενώνεται, δεν μπορεί να ξεπερνά το 0,83% των 68,9 εκατ. ευρώ (συνολικό βασικό μίσθωμα στο τέλος του 2020), ήτοι τις 572 χιλ. ευρώ. H ΕΤΕ έχει το δικαίωμα να μετακυλήσει τα αχρησιμοποίητα ποσοστά ως και 3 έτη. Μετά το 2028 η ΕΤΕ δικαιούται να καταγγείλει κάποιες από τις μισθώσεις, εφόσον το εναπομείναν υπόλοιπο των συμβάσεων αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 35% του συνολικού βασικού μισθώματος. Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 05/11/2021 - 08:59 Απελεύθερος: Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ο... φίλος από τα παλαιά. Τα σχέδια Hard Rock-ΓΕΚ για καζίνο και η διαχρονική ατάκα Καραμανλή
Απελεύθερος, 04/11/2021 - 08:49 Απελεύθερος: Το «στολαρισμένο» ΧΑ, η ΔΕΗ και οι -πιθανές- εξαιρέσεις σε Διυλιστήρια, ΕΤΕ
Απελεύθερος, 03/11/2021 - 08:51 Απελεύθερος: Οι Μπάκοι καταγγέλλουν, οι Ολλανδοί αγοράζουν. Η «ταμπακέρα» για Lamda και η αργοπορία για καζίνο
Απελεύθερος, 02/11/2021 - 08:39 Απελεύθερος: Η υποτιμημένη -ακόμη- ΕΤΕ, το deal Eurobank-Worldline και η... ούγια στα πακέτα Lamda
Απελεύθερος: Στα 9 ευρώ η ΑΜΚ της ΔΕΗ, τα καλά -και κακά- νέα για Lamda και το μήνυμα των stock option της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΔΕΗ: Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες της στήλης (Απελεύθερος 29 Οκτωβρίου) για το εύρος τιμής διάθεσης (8,50 με 9 ευρώ) και την... Απελεύθερος, 01/11/2021 - 08:50
Απελεύθερος: Πού βγαίνει η ΑΜΚ της ΔΕΗ. Το εύρος για τιμή διάθεσης και τα σενάρια ΔΕΗ: Σε εύρος 8,50 με 9 ευρώ θα διενεργηθεί, πιθανότατα, η ΑΜΚ, με στόχο να αντληθούν τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ. Η... Απελεύθερος, 29/10/2021 - 10:17
Απελεύθερος: Η απόσβεση της Castlelake στην Prodea, τα μαθηματικά της ΔΕΗ και η Σολομώντειος λύση για Attica ΔΕΗ: Η ανακοίνωση με την οποία επισημοποιήθηκε ότι η CVC θα λειτουργήσει ως cornerstone investor της επικείμενης ΑΜΚ προσδιορίζει πάνω-κάτω... Απελεύθερος, 27/10/2021 - 08:49
Απελεύθερος: Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη, τα 300 εκατ. της Πειραιώς και η απαλλαγή της ΕΥΑΘ Του Μυροβλύτου σήμερα, αλλά στο Χ.Α έκαναν την περιφορά από χθες. Συνεδρίασε το Δ.Σ και αργά το βράδυ ανακοινώθηκε η... Απελεύθερος, 26/10/2021 - 08:46
Απελεύθερος: Η ΕΤΕ, το year-end rally και το παζάρι ΓΕΚ- Lamda για Ελληνικό Πάμε για year-end rally; Η αντοχή, που επέδειξαν οι διεθνείς αγορές τον Οκτώβριο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το... Απελεύθερος, 25/10/2021 - 08:38
Απελεύθερος: Τα «σύννεφα» πάνω από Lamda, ΜΥΤΙΛ, η διανομή 44,6 εκατ. από Quest και το bonus στην ΑΝΔΡΟ Μπορεί οι ηγέτες της Ε.Ε. να μην κατέληξαν σε μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ακούγεται, όμως, ότι η... Απελεύθερος, 22/10/2021 - 09:05