Χρηματιστήριο Αθηνών: Η στήλη είχε προειδοποιήσει ότι η τεχνική εικόνα της αγοράς είχε επιδεινωθεί. Η αγορά έχασε τον μέσο όρο των 200 ημερών και χθες υποχώρησε και κάτω από τα σημεία στήριξης των 845-850 μονάδων και έχει ανοίξει ο δρόμος προς την επόμενη στήριξη των 830 μονάδων.
Η χρηματιστηριακή αγορά επηρεάστηκε αρνητικά από την επιδείνωση στην αγορά ομολόγων, καθώς οι ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού παραμένουν, ενώ αυξάνονται οι φόβοι ότι οι επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων από τις Κεντρικές τράπεζες θα οδηγήσουν τις οικονομίες σε ύφεση.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας ξεπέρασε το φράγμα του 4,2%, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιουνίου (υψηλό 2,5 μηνών). Το spread μεταξύ το 10ετούς ελληνικού ομολόγου με το 10ετές γερμανικό ομόλογο κινείται στις 263 μονάδες βάσης.
Ευρωαγορές: Με απώλειες άνω του 1% υποδέχτηκαν τον Σεπτέμβριο οι ευρωαγορές εν μέσω κλίματος ανησυχίας που έχει δημιουργηθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών και τον κίνδυνο της ύφεσης.
Οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν συμπληρώσει πέντε διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις, μετά τα στοιχεία που έδειξαν νέο ρεκόρ του πληθωρισμού στο 9,1% τον Αύγουστο. Το νέο άλμα του πληθωρισμού ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι η αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα από την ΕΚΤ θα είναι στις 75 μονάδες βάσης, αντί για 50 μονάδες όπως τον Ιούλιο.
Wall Street: Με "σπριντ" στο τελευταίο μέρος της συνεδρίασης, οι βασικοί δείκτες της Wall Street διέγραψαν τις απώλειες που κατέγραφαν στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας και, πλην του τεχνολογικού Nasdaq, εισήλθαν με το δεξί στον παραδοσιακά αρνητικό για τις αγορές Σεπτέμβριο, παρά τους φόβους που γεννά στους επενδυτές η προοπτική της συνέχισης του κύκλου νομισματικής σύσφιγξης από πλευράς της Fed.
Dow(+0,46%) και S&P 500(+0,30%) έσπασαν έτσι το σερί τεσσάρων συνεδριάσεων απωλειών, ενώ ο Nasdaq απώλεσε 0,26%.
Πάντως η Morgan Stanley εκτιμά ότι ο δείκτης βαρόμετρο του αμερικανικού χρηματιστηρίου S&P 500 θα σημειώσει μεγάλη πτώση-25% από τα τρέχοντα επίπεδα, μέχρι το τέλος του 2022. Από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα, ο S&P 500 καταγράφει κατά μέσο όρο απώλειες 0,56% τον Σεπτέμβριο. Αντιθέτως, ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος είναι μήνες ιστορικά θετικοί και συνήθως κερδοφόροι.
Ομόλογα: Η επιθετική ρητορική των κεντρικών τραπεζών ασκεί πιέσεις στα ομόλογα. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας ξεπέρασε το φράγμα του 4,2%, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιουνίου (υψηλό 2,5 μηνών).
Την ίδια ώρα το ιταλικό ομόλογο 10ετούς διάρκειας εκτινάχθηκε και αυτό πάνω από το 4% για πρώτη φορά από τις 15 Ιουνίου.
Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 15 ετών εκτινάχθηκε η απόδοση του 2ετούς ομολόγου των ΗΠΑ.
Η απόδοση του βραχυπρόθεσμου ομολόγου έφτασε έως και το 3,51%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2007, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε στο 3,25%. Συνήθως, οι αποδόσεις μεγαλύτερης διάρκειας, όπως η απόδοση του 10ετούς τίτλου είναι υψηλότερες από τις αποδόσεις μικρότερης διάρκειας, όπως αυτή της απόδοσης 2 ετών. Αλλά η απόδοση 2 ετών έχει πλέον αυξηθεί πάνω από την απόδοση 10 ετών. Προειδοποιητικό σημάδι ότι η οικονομία θα μπορούσε να αποδυναμωθεί και μια ύφεση είναι πιθανή.
Βασικά μέταλλα: Διευρύνονται οι απώλειες στις τιμές των βασικών μετάλλων, με τον χαλκό να σημειώνει την πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία απώλειά του, καταγράφοντας το μεγαλύτερο πτωτικό σερί από την οικονομική κρίση του 2008, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Η είδηση ότι η κινεζική μητρόπολη Τσενγκντού, των 21 εκατ. κατοίκων μπαίνει σε lockdown , ασκεί σημαντικές πιέσεις στον χαλκός.
Γενικότερα υπάρχει έντονη ανησυχία για τις προοπτικές ζήτησης των μετάλλων, καθώς η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, η αυστηρότερη νομισματική πολιτική από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η στρατηγική «Covid Zero» της Κίνας φαίνεται ότι θα υπονομεύσουν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.
O χρυσός έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, ενώ το ασήμι στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2020.
Πετρέλαιο: Οι φόβοι για ύφεση οδήγησαν σε πτώση και το πετρέλαιο κλείνοντας σε χαμηλό περίπου δύο εβδομάδων καθώς η Κίνα επιβάλλει νέα μέτρα lockdown λόγω κορονοϊού.
Το Brent παράδοσης Νοεμβρίου έχασε 3,4% στα 92,36 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Οκτωβρίου υποχώρησε 3,3% στα 86,61 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια έκλεισαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 16 Αυγούστου.
Η χθεσινή πτώση έρχεται έπειτα από έναν "άγριο" Αύγουστο, κατά τον οποίο το WTI σημείωσε "βουτιά" άνω του 9% ενώ το Brent διολίσθησε 12%. Τα δύο συμβόλαια κατέγραψαν τρίτη μηνιαία πτώση στη σειρά, στο μεγαλύτερο τέτοιο σερί απωλειών από το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Γιεν: Σε χαμηλό 24 ετών το γιεν έναντι του δολαρίου. Υποχώρησε στα 140 γιεν ανά δολάριο, διολισθαίνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο του 1998.
Αναλυτές αποδίδουν το ξεπούλημα στο γιεν, στην διαφορετική πολιτική που ακολουθούν οι κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας (BOJ)
Οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης στις ΗΠΑ στη συνεδρίαση της FED του επόμενου μήνα αυξάνονται λόγω ισχυρών οικονομικών δεδομένων, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν τελευταία πιθανότητα 75% για μια τέτοια αύξηση.
ΔΕΠΑ Υποδομών: Ολοκληρώθηκε η πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών στην Italgas , μετά την εκπλήρωση του συνόλου των τυπικών προϋποθέσεων σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανακήρυξη της ιταλικής εταιρείας ως προτιμητέου επενδυτή. Πωλητής μαζί με τα ΕΛΠΕ, που κατέχουν το 35 % των μετοχών είναι το ΤΑΙΠΕΔ που ελέγχει το 65 % ενώ το τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε 733 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΠΑ Υποδομών, υπενθυμίζεται, συμμετέχει στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας καθώς και στην ΔΕΔΑ που αναπτύσσει τα δίκτυα στην υπόλοιπη χώρα. Μέτοχοι της εταιρείας ήταν το ΤΑΙΠΕΔ με 65% και τα Ελληνικά Πετρέλαια με 35%.
Η Italgas είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μια εταιρεία που έχει ένα πλάνο επενδύσεων που ξεπερνούν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028 από τα οποία τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν στην Ελλάδα.
Byte Computer: Δεκτή έγινε από τον Σπ. Βυζάντιο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Byte Computer, η δημόσια πρόταση της Ideal.
Ο κ. Βυζάντιος, που κατέχει ποσοστό 27,9% των μετοχών, θα διαθέσει τις μετοχές του και θα παραμείνει στη θέση του αν, τελικά, η Δημόσια Πρόταση προχωρήσει. Όλα δείχνουν ότι ακολουθεί θετική απόφαση για διάθεση και των μετοχών που κατέχει η Alpha Bank.
Όλα αυτά σημαίνουν ότι συγκεντρώνεται το ποσοστό του 70% και συνεχίζεται η προσπάθεια για να αυξηθεί σε άνω του 90%. Αν πετύχει η δημόσια πρόταση, οι νυν μέτοχοι της Byte θα ελέγχουν το 17% του μετοχικού κεφαλαίου της Ideal Holdings.
Στη δημιουργία ενός μεγάλου ομίλου πληροφορικής με συμπληρωματικές δραστηριότητες υπό την ομπρέλα της Ideal Holdings στοχεύει η προαιρετική δημόσια πρόταση που υπέβαλε η τελευταία για να αποκτήσει το 100% των μετοχών της Byte Computers.
