Αγορές (1): Στο "κόκκινο" ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, με τη μεταβλητότητα σε μετοχές και αποδόσεις ομολόγων σε περιβάλλον νομισματικής σύσφιγξης να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα, εν αναμονή και των στοιχείων για την ανεργία στις ΗΠΑ σήμερα, που θα παίξουν σημαντικό ρόλο για τις επόμενες αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια.
Ο Dow Jones έχασε 1,15%, ο S&P 500 υποχώρησε 1,03%, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε 0,68%.
Με απώλειες έκλεισαν την Πέμπτη τα βασικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Tο θετικό μομέντουμ των τελευταίων ημερών στις μετοχές παγκοσμίως αρχίζει να υποχωρεί, ενώ και ο δείκτης PMI της ευρωζώνης υποχώρησε σε χαμηλό 20 μηνών, εντείνοντας τους φόβους για ύφεση στη Ευρωζώνη.
Αγορές - Citi: H Citi "βλέπει" ισχυρό ριμπάουντ στις μετοχές προσεχώς και συμβουλεύει: "Αγοράστε στις βουτιές αλλά μην κυνηγάτε τα ράλι".
Οι αναλυτές της Citigroup αναμένουν ότι οι παγκόσμιες μετοχές θα αυξηθούν κατά 18% έως το τέλος του 2023, αν και η αστάθεια θα είναι έντονη, ενώ οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί. Οι αποτιμήσεις φαίνονται πλέον πιο ρεαλιστικές, αλλά οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) εξακολουθούν να φαίνονται πολύ αισιόδοξες. Όπως εκτιμούν, η ανθεκτικότητα των EPS μπορεί να βοηθήσει την αγορά φέτος, αλλά η οικονομική επιβράδυνση μπορεί να αποδειχθεί "βαρίδι" το 2023.
Το ισχυρότερο ράλι αναμένεται να σημειωθεί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, με τους δείκτες FSTE 100 και Stoxx 600 να σημειώνουν άνοδο της τάξης του 32% (σε όρους δολαρίου) και 22% σε όρους τοπικού νομίσματος, έως τα τέλη του 2023. Ακολουθούν η Ασία εκτός Ιαπωνίας με άνοδο 27% και 32% αντίστοιχα, οι Αναδυόμενες Αγορές με κέρδη 26% και 28%, η Ιαπωνία με κέρδη 19% και 14% και οι ΗΠΑ με 9%.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έχασε στο φίνις το θετικό πρόσημο το Χρηματιστήριο, υπό το βάρος των πιέσεων που δέχτηκαν επιλεγμένες δεικτοβαρείς, όπως ο ΟΠΑΠ και η ΔΕΗ.
Το ΧΑ προσπαθεί επί διήμερο να αφομοιώσει τα επίπεδα που ανέκτησε μετά το διήμερο ράλι ανόδου, με τους αγοραστές να δρουν επιλεκτικά προκειμένου να επιτρέψουν τις κινήσεις κατοχύρωσης των κερδών χωρίς να χάσουν τα κεκτημένα. Η συνέχεια βέβαια είναι αρκετά δύσκολη, όταν και το κλίμα διεθνώς παραμένει ευμετάβλητο και επιρρεπές στις ενεργειακές αβεβαιότητες, με το ερώτημα τώρα που πρέπει να απαντηθεί να είναι εάν η ρευστότητα που εξασφαλίστηκε θα διοχετευτεί στο ταμπλό ή παραμείνει στην προοπτική επιπλέον διορθώσεων.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 819 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 800 μονάδες και ακολουθούν οι 780 μονάδες ενώ η διάσπασή τους οδηγεί στις 750μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται τις 835 μονάδες και ακολουθούν οι 850 μονάδες, οι 859 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Πετρέλαιο: Παρά την αντίθεση των ΗΠΑ ο OPEC+ προχώρησε στη μεγαλύτερη περικοπή παραγωγής που έχει κάνει από την πανδημία, στοχεύοντας να στηρίξει τις τιμές μετά τη σταθερά πτωτική πορεία που ακολουθούσαν το τελευταίο διάστημα.
Η Goldman Sachs αναθεώρησε ήδη ανοδικά τις προβλέψεις της για τις τιμές από φέτος, με τους περισσότερους αναλυτές του κλάδου να βλέπουν αργά ή γρήγορα πορεία προς τα 110 δολάρια το βαρέλι και στο βάθος "βλέπει" τα τα 140 δολάρια το επόμενο τρίμηνο
Η απόφαση του ΟΠΕΚ+ να προχωρήσει σε μείωση της ημερήσιας παραγωγής του κατά δύο εκατ. βαρέλια πέραν των προβλημάτων που θα δημιουργήσει στην παγκόσμια οικονομία, με περαιτέρω ανοδική πίεση στην τιμή του μαύρου χρυσού, έχει και πολιτικές διαστάσεις.
Όλα δείχνουν ότι τα κράτη - μέλη του ΟΠΕΚ και κυρίως η Σ. Αραβία συστρατεύονται με τη Ρωσία, σε μία περίοδο που η Μόσχα έχει απομονωθεί από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ.
ING - Ελλάδα: Η ING είναι ο πρώτος ξένος οίκος που «βλέπει» ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2023, αν και ανεβάζει το ρυθμό ανάπτυξης το 2022 στο 5,5% του ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός αναμένεται να εκτιναχθεί στο 9,7% το 2022, στο 5,2% το 2023 - δείγμα ότι o στασιμοπληθωρισμός έρχεται...
Στο μεταξύ, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία της Eυρωζώνης τους τελευταίους μήνες δεν έχουν εκλείψει - αν μη τι άλλο, έχουν χειροτερέψει.
Η ING συνεχίζει να περιμένει σφιχτές αγορές φυσικού αερίου, διατηρώντας τις τιμές σε δυσάρεστα υψηλά επίπεδα.
Επιπλέον, λόγω της έλλειψης εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, οι τιμές δεν είναι πιθανό να μειωθούν σημαντικά το 2023.
Αυτό θα βλάψει την πλευρά της προσφοράς, με έναν αυξανόμενο αριθμό ευρωπαϊκών εταιρειών να μειώνουν την παραγωγή.
Εθνική: Από την 1η Αυγούστου η στήλη έχει γράψει πρώτη για αραβικό ενδιαφέρον για την Εθνική Τράπεζα, κατά την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάνσ την Αθήνα.
Συγκεκριμένα το όποιο ενδιαφέρον αφορά το 20% των μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχει καταρτιστεί το πλάνο αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις τράπεζες, με την συμβολή της Rothschild, που αναδείχθηκε σύμβουλος για την εκπόνηση του πλάνου.
Σήμερα το Ταμείο κατέχει το 40,3% της Εθνικής Τράπεζας, το 27% της Τράπεζας Πειραιώς, το 9% της Alpha Bank και το 1,4% της Eurobank και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να ρευστοποιήσει τις συμμετοχές αυτές έως και το 2025, όταν και λήγει ο βίος του ΤΧΣ.
Αlpha Bank: Περιθώριο ανόδου άνω του 80% για την μετοχή της Alpha Bank «βλέπει» η Deutsche Bank, δίνοντας τιμή στόχο τα 1,55 ευρώ από 1,45 ευρώ πριν, και διατηρεί τη σύσταση αγοράς (buy), ενώ «βλέπει» και διανομή μερίσματος το 2023 και 2024.
«Η μετοχή της Alpha Bank δείχνει να είναι η πιο ισορροπημένη βάσει της αναλογίας κινδύνου - απόδοσης», σημειώνεται στην έκθεση χαρακτηριστικά. «Το β’ τρίμηνο 2022 είδαμε ενίσχυση στο καθαρό έσοδο τόκων, η οποία αναμένουμε να ενισχυθεί περαιτέρω, βάσει και της σημαντικής πιστωτικής επέκτασης. Η πρόβλεψή μας για το καθαρό έσοδο τόκων αγγίζει τα 1,4 δισ. ευρώ μέχρι το 2023, αντί του 2024 που ήταν η αρχική εκτίμηση.
Παράλληλα, αναμένουμε Απόδοση Ενσώματης Καθαρής Θέσης (RοTE) της τάξεως του 10% μέχρι το 2024 και ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης πάνω από 13% το 2023, και σίγουρα πάνω από 14% μέχρι το 2024, γεγονός που θα επιτρέψει την επαναδιανομή μερισμάτων για αυτά τα δύο έτη», σημειώνει για την Alpha Bank ο γερμανικός οίκος.
Προοδευτική: Ένα σημαντικό deal στο χώρο των κατασκευών βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την Προοδευτική. Πρόκειται για την είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο του LDA Capital Group που αποτελεί έναν όμιλο εναλλακτικών επενδύσεων με έδρα στο Λος Άντζελες. Η συμφωνία προβλέπει χρηματοδότηση σε βάθος τριετίας έως 20 εκατ. ευρώ για την Προοδευτική μέσω σταδιακών αυξήσεων κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση. Η εταιρεία χρειάζεται νέα κεφάλαια για να αφήσει στο περιθώριο την παραδοσιακή της δραστηριότητα και να μπει και αυτή στις ΑΠΕ και γενικότερα στις «πράσινες λύσεις».
Η Προοδευτική Α.Τ.Ε. είναι σε θέση να γίνει σημαντικός παίκτης στο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και σε ενεργειακά αποδοτικές λύσεις (Έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια κ.λπ.). Η εταιρεία ακολουθεί καινοτόμες τεχνολογίες που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ESG και υποστηρίζουν την απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες.
ΑΔΜΗΕ: Με τέσσερις υποψηφίους «μνηστήρες» έκλεισε η φάση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την πώληση του 20% της Αριάδνη Interconnection, 100% θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ. Ο ΑΔΜΗΕ πρόκειται να αξιολογήσει τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, ενώ οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να κατατεθούν έως τα τέλη Ιανουαρίου 2023.
Ενδιαφέρον εκδήλωσαν τέσσερις επενδυτές: η κοινοπραξία Macquarie Super Core Infrastructure Fund/Phaethon Holdings, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ιταλική Terna SpA, και η StateGrid International Development Belgium.
Η Κομισιόν έδωσε το «πράσινο φως» για την πώληση έως και του 40% του ποσοστού της εταιρείας η οποία ιδρύθηκε το 2018 ως 100% θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, έχει επιλεγεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ως ο φορέας υλοποίησης της κατασκευής και χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής.
Jumbo: Συνεχίζει να διατηρείται η ανοδική πορεία των πωλήσεων της Jumbo, με τον όμιλο να κλείνει τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου καταγράφοντας αύξηση 7%, ενώ στο εννεάμηνο του έτους οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί 11%.
Για τον Σεπτέμβριο οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση 8% . Συνολικά για το εννεάμηνο του 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά 15% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο.
Στην Βουλγαρία οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά 11% περίπου τον Σεπτέμβριο και για το εννεάμηνο είναι αυξημένες 3%.
Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις του δικτύου σημείωσαν μείωση 2% τον Σεπτέμβριο και για το εννεάμηνο, είναι μειωμένες 1,5%.
Στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει την λειτουργία του το νέο υπερ-καταστήμα στην πόλη Sibiu, στη Ρουμανία.
