Αγορές(1): Πουλήστε το τρέχον ράλι, γιατί έρχεται αύξηση ανεργίας - σοκ το 2023, προτείνει στους επενδυτές η Bank of America, θεωρώντας υπερβολική την αισιοδοξία περί μιας ομαλής "αποθέρμανσης" της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ και άρα για ένα φρένο στις αυξήσεις επιτοκίων από πλευράς Federal Reserve.
Σύμφωνα με την Bank of America, τα παγκόσμια funds μετοχών "είδαν" εκροές 14,1 δισ. δολ. την εβδομάδα έως τις 30 Νοεμβρίου, με τη μερίδα του λέοντος να αφορά έξοδο από αμερικανικές μετοχές. Από την αγορά ομολόγων παγκοσμίως υπήρξαν εκροές 2,4 δισ. δολ, ενώ τα funds μετρητών είδαν εισροές 31,1 δισ. δολ. Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά equity funds, για 42η συναπτή εβδομάδα σημειώθηκαν εκροές. Οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ, ειδικότερα, υπήρξαν εκροές 14,5 δισ. δολ.
Αγορές(2): Με ισχυρές απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον Nasdaq να σημειώνει βουτιά 2% και τον S&P 500 να χάνει έδαφος για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση (-1,44%), ενώ ο Dow Jones έχασε 1,03%.
Οι επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων της Fed έχουν πυροδοτήσει φόβους για ύφεση το 2023, παρά τις αντοχές που έχει δείξει μέχρι σήμερα η αμερικανική οικονομία.
Τρίτη ημέρα απωλειών στις ευρωαγορές καθώς ανησυχούν για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση ενόψει των συνεδριάσεων την επόμενη εβδομάδα των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών του πλανήτη που αναμένεται να καταλήξουν και σε νέες αυξήσεις των επιτοκίων.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τραπεζικές μετοχές κράτησαν στάσιμο τον Γενικός Δείκτης στις 904 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 879 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 879 μονάδων, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 910, 931, 937 - 944 μονάδες. Η επόμενη στήριξη στις 864 - 863 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Πετρέλαιο: Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου μπρεντ σημειώνοντας πτώση πάνω από 4% στα 79 δολάρια το βαρέλι.
Πρόκειται για χαμηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβριο του 2021.
Η πτώση καταγράφεται μία μόλις ημέρα αφότου τέθηκε σε ισχύ το ανώτατο όριο τιμών της G7 για το ρωσικό πετρέλαιο, πέρα από το εμπάργκο της ΕΕ στις εισαγωγές ρωσικού αργού δια θαλάσσης.
Την ίδια ώρα, η Μόσχα ετοιμάζει αντίποινα και εξετάζει το ενδεχόμενο να ορίσει μια κατώτατη τιμή για τις διεθνείς πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου ως απάντηση στο πλαφόν.
Τράπεζες: Οι τράπεζες σχεδιάζουν την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων γύρω στο 0,50%, "κούρεμα" των δανείων σε περίπου 30.000 ιδιαίτερα ευάλωτους δανειολήπτες και κατάργηση κάποιων εξόφθαλμων... προμηθειών.
Σύσκεψη των διοικήσεων των τραπεζών με τον Γιάννη Στουρνάρα έγινε της Δευτέρα στον απόηχο των πιέσεων της κυβέρνησης να προχωρήσει ο κλάδος σε μέτρα στήριξης των ευάλωτων δανειοληπτών.
Ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, αφού προηγουμένως είχε ενημερώσει το Μαξίμου, κάλεσε τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών, προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί ότι οι προτάσεις που θα υποβάλουν οι τράπεζες θα τύχουν προκαταρκτικής εποπτικής αξιολόγησης και αφετέρου να πέσουν οι υψηλοί ως τώρα τόνοι.
Η πρόταση των τραπεζών για τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων συνεπών δανειοληπτών με στεγαστικά κυμαινόμενου επιτοκίου αναμένεται να κατατεθεί στον SSM ως τα τέλη της εβδομάδας.
Fitch- Τράπεζες: Μετά τις καλύτερες του αναμενόμενου επιδόσεις το 2022, οι τράπεζες θα διατηρήσουν υψηλή κερδοφορία και το 2023, με τα λειτουργικά κέρδη ως ποσοστό του ενεργητικού να ανέρχονται περίπου στο 2%, σύμφωνα τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναμένει ότι η μείωση των κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών θα συνεχισθεί και το 2023 παρά τον υψηλό πληθωρισμό την ταχεία αύξηση των επιτοκίων που δημιουργεί προβλήματα στην εξυπηρέτηση του χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μετά τη βουτιά των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) το 2021 στο 9,8%, ο Fitch εκτιμά ότι ο σχετικός δείκτης υποχωρεί κοντά στο 7% φέτος και ότι θα μειωθεί περαιτέρω το 2023 κοντά στο 5%
Alpha Bank(1): Με επιτόκιο κάτω από το 8%, στο 7,75% η Alpha Bank θα αντλήσει 450 εκατ. ευρώ, από το senior preferred ομόλογο διάρκειας 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης τα 3,5 έτη. Η έκδοση διαμορφώθηκε πάνω από τον αρχικό στόχο της τράπεζας που ήταν τα 300 εκατ. ευρώ με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 900 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα ανακοίνωσε και προσφορά επαναγοράς για τα ομόλογα ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν κουπόνι 3%.. Με αυτή την έκδοση της Alpha Bank «κλείνει» ο κύκλος των MREL για τις συστημικές τράπεζες που έχουν υπερκαλύψει τους στόχους για το 2023.
Alpha Bank (2): Υποχώρησε κάτω από το 5% , στο 4,86%, το ποσοστό που κατέχει στην Alpha Bank ο μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον.
Με τα νέα δεδομένα μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της Alpha Bank είναι πλέον η Reggeborgh με ποσοστό άνω του 5%. Με ανακοίνωση του περασμένου Νοεμβρίου γνωστοποίησε ότι ελέγχει το 5,55% της τράπεζας και σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνά πλέον το 6%.
Μυτιληναίος: Σε ιστορικά υψηλά κινείται η μετοχή της Μυτιληναίος .Έκλεισε χθες στα 18,49 ευρώ (+0,98%).
H Citigroup βλέπει για τη μετοχή της Μυτιληναίος στα 26 ευρώ , καθώς οι αναπτυξιακοί καταλύτες της εταιρείας οδηγούν σε διεύρυνση των αποτιμήσεων, αποτυπώνοντας την πραγματική της αξία.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τα καθαρά κέρδη της Mytilineos θα τριπλασιαστούν το 2022 (459 εκατ.) σε σχέση με το 2021 (162 εκατ.), ενώ για το 2023 και το 2024 η αύξηση των κερδών συνεχίζεται με τα καθαρά κέρδη να εκτιμώνται στα 485 εκατ. και 577 εκατ. αντίστοιχα.
Crypto: Μελέτη της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), για την περίοδο 2015-2022, εκτιμά ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μικροεπενδυτών σε ποσοστό 73% έως 81%, έχασαν χρήματα από τις επενδύσεις τους σε κρυπτονομίσματα.
Η ζωή για τους μικροεπενδυτές έγινε πιο δύσκολη τα τελευταία χρόνια, μετά την είσοδο στην αγορά hedge funds και άλλων μεγάλων επενδυτών. Οι μεγάλοι επενδυτές bitcoin πουλούσαν συχνά σε μικρότερους παίκτες, «καταγράφοντας κέρδη σε βάρος των μικρότερων χρηστών»
