Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω με έναν Γενικό Δείκτη να ετοιμάζεται να σπάσει το σαθρό επίπεδο αντίστασης που υπάρχει στις 1.268 μονάδες και έρχεται από τον πολύ μακρινό Ιούνιο του 2014. Πάνω από εκεί δεν υπάρχει τίποτα διαγραμματικά έως τις 1.350 με 1.380 μονάδες ή ένα +10% περίπου από τα σημερινά επίπεδα τιμών. Εδώ το πρώτο κοντινό πεδίο αντίστασης εντοπίζεται στις 1380 μονάδες, όπου είχε δημιουργηθεί η τοπική κορυφή του 2014 και ο τριετής πυθμένας του 2009 – 2011. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.292,72 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,10%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2014 (1.305,93 μονάδες).Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση του Ιουλίου, με την αγορά να υπερβαίνει και τα επίπεδα των 1.290 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 9 ετών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Lamda, του ΟΛΠ , της Aegean Airelines, της Jumbo και της Πειραιώς. Ιστορικά υψηλά κατέγραψαν χθες οι μετοχές της Jumbo(26,00+3,17%) και της Aegean (11,20 ευρώ +3,70%). Όλα τα παραπάνω, την ώρα που συνεχίζονται οι φήμες που θέλουν έκτακτη αξιολόγηση – αναβάθμιση της Ελληνικής Οικονομίας, μέσα στο πρώτο 15μερο του Ιουλίου
Χ.Α- Axia: H ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα έχει περισσότερα οφέλη από την επιστροφή του χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές, σύμφωνα με την ΑΧΙΑ. Το ισχυρό ράλι του ΧΑ κατά 40% από την αρχή του έτους, το οποίο το καθιστά τη δεύτερη καλύτερη χρηματιστηριακή αγορά σε όρους δολαρίου, βασίστηκε σίγουρα στα EMG funds, αλλά επίσης και από τις αυξημένες τοποθετήσεις ευέλικτων funds που δεν παρακολουθούν δείκτες. Ωστόσο, καθώς η πλειονότητα των ενεργητικών funds θα είναι επιλέξιμα να επενδύσουν σε ελληνικές μετοχές, οι μελλοντικές ροές θα στηριχτούν στα ισχυρά μακροοικονομικά οικονομικά στοιχεία. Η Axia προβλέπει ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 15% έως το 2024, κάτι που μεταφράζεται σε αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της ελληνικής αγοράς κατά 45%.
Εισηγμένες: Τα αποτελέσματα των εισηγμένων μη χρηματοπιστωτικών εταιριών με έδρα στην Ελλάδα βελτιώθηκαν σημαντικά το 2022 σε σχέση με το 2021, σύμφωνα με την ΤτΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις 101 εισηγμένων στο ΧΑ επιχειρήσεων για το 2022, ο κύκλος εργασιών, τα μικτά κέρδη και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 57,7%, 47,7% και 53,2% αντίστοιχα έναντι του 2021. Επίσης, τα κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 90,7%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε περίπου 6,8 δισεκ. ευρώ, αυξημένα κατά 89,6% έναντι του 2021.
Deutsche Bank- Αγορές: Την καλύτερη απόδοση ανάμεσα σε 38 επενδύσεις από όλο τον κόσμο, τις οποίες παρακολουθεί η Deutsche Bank, δίνει το χρηματιστήριο της Αθήνας φέτος, έπειτα και από το ράλι που έφερε το αποτέλεσμα των εκλογών. Το χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε το τρίμηνο με άνοδο 22,9%, την μεγαλύτερη ανάμεσα στα 38 assets που παρακολουθεί η Deutsche Bank. Στον αντίποδα, τα κρατικά ομόλογα υποχώρησαν, καθώς φάνηκε ότι ο πληθωρισμός είναι επίμονος, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να συνεχίσουν τις αυξήσεις επιτοκίων. Αναφορικά με τα εμπορεύματα, η DB αναφέρει ότι το β΄τρίμηνο ήταν μια δύσκολη περίοδος, με απώλειες σε όλους τους τομείς. Οι τιμές του αργού πετρελαίου τύπου Brent υποχώρησαν κατά 6,1%Μεταξύ των μετάλλων, ο χαλκός (-8,6%) σημείωσε έντονη πτώση, ενώ τόσο ο χρυσός (-2,5%) όσο και το ασήμι (-5,5%) υποχώρησαν επίσης. Από τα γεωργικά αγαθά, υπήρξε μείωση για το σιτάρι (- 8,1%) και το καλαμπόκι (-16,0%).
Οικονομία: Η οικονομία σε σημαντικό βαθμό είναι ψυχολογία. Έχοντας πλέον εξουδετερωμένο το πολιτικό ρίσκο, από τις πρώτες εκλογές της 21ης Μαϊου, οι καταναλωτές αισθάνθηκαν πιο σίγουροι, όπως αποτυπώνεται στον δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη ανήλθε σε υψηλό διετίας. Άλλωστε, συνολικά ο δείκτης κλίματος κινείται από την αρχή του έτους σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, οι σχετικοί δείκτες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη υποχώρησαν σημαντικά τον Μάιο και επιδεινώθηκαν περαιτέρω τον Ιούνιο.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υψηλότερη τιμή – στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στα 21,20 ευρώ ανά μετοχή έναντι 18,20 ευρώ ανά μετοχή, θέτει η AXIA, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «buy» για τον Όμιλο που, όπως σημειώνει, διαθέτει τη δύναμη να παράγει ανώτερες ταμειακές αποδόσεις και να επεκτείνεται. Όπως αναφέρει η AXIA, η επενδυτική έκρηξη στην Ελλάδα προσφέρει οφέλη για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ λόγω της καθετοποιημένης συγκρότησής της, ενώ «η προσέγγισή της για τη δημιουργία αξίας παρέχει ένα σημαντικά μεγαλύτερο εύρος στοχευμένων ευκαιριών που μαζί με έναν ισχυρό ισολογισμό καθιστούν τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιλέξιμη και πολύ ανταγωνιστική». Το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, σημειώνεται στην έκθεσή της AXIA, προσφέρει μακροπρόθεσμες και ορατές ταμειακές ροές, καθώς στα ταμεία του Ομίλου αναμένεται να εισρεύσουν πάνω από 6 δισ. ευρώ κατά το υπόλοιπο των συμβάσεων παραχώρησης, δηλαδή για ένα διάστημα περίπου 30 χρόνων.
ΑΝΕΚ: Με νέα βελτιωμένη πρόταση προς την Πειραιώς για την εξαγορά της ναυτιλιακής εταιρείας ΑΝΕΚ, επανέρχονται οι τρεις εταιρείες-μέλη της Seajets, συμφερόντων του πλοιοκτήτη Μάριου Ηλιόπουλου. Προσφέρουν 83 εκατ. ευρώ, από 80 εκατ. πριν για την εξαγορά της ΑΝΕΚ, εκ των οποίων τα 55 θα προέλθουν από δανεισμό με ναυτικές υποθήκες επί των πλοίων, εμπορικής αξίας 138.000.000 εκατ. ευρώ(ήτοι βαθμό κάλυψης 250,9% του δανείου) ενώ τα υπόλοιπα 28 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν άμεσα από ίδια κεφάλαια που είναι άμεσα διαθέσιμα. Οι εταιρείες μέλη της Seajets χαρακτηρίζουν “παντελώς αόριστη” τη θέση της τράπεζας Πειραιώς ότι η πρόταση τους “κρίθηκε …σε όρους ανακτώμενης αξίας υποδεέστερη από την υπό υλοποίηση συμφωνία μεταξύ Attica Group και ΑΝΕΚ, εμφανίζοντας σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο ολοκλήρωσης (execution risk). Το θέμα της απορρόφησης της ΑNEK από την Attica Group, αναμένεται να εξεταστεί κατά τη συνεδρίασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού την Τετάρτη 12 Ιουλίου.
Καλαμπόκι: Μία ένδειξη ότι πιθανό η αμερικανική οικονομία εισέλθει σε ύφεση είναι οι τιμές του καλαμποκιού, σύμφωνα με το eZMarket.eu. Tο καλαμπόκι υποχωρεί και τώρα διασπά τη στήριξη του στα 560 δολάρια. Σύντομα θα πιέσει και τη στήριξη στα 506 δολάρια. Όταν το καλαμπόκι διασπάσει τις στηρίξεις αυτές και οι επενδυτές παρατηρήσουν την καθοδική τάση των πολύτιμων μετάλλων, τότε θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι οι ευρύτερες δυνάμεις της ύφεσης έχουν αρχίσει να επιδρούν έντονα στη συμπεριφορά των εμπορευμάτων. Μία από τις αξίες που προσφέρει πολλές σημαντικές πληροφορίες είναι η τιμή του καλαμποκιού, που αποτελεί τη βάση της διατροφικής αλυσίδας στις ΗΠΑ.
