Χρηματιστήριο (1): Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στην χρηματιστηριακή αγορά η δήλωση του υφυπουργού Οικονομικών Χάρης Θεοχάρη για το Χρηματιστήριο, για το οποίο δήλωσε ότι είναι στο όριο να δείξει τη δυναμική του. Αν και το κοινό που απευθυνόταν ήταν ειδικό (Σύνδεσμος Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών)  σημειώνεται ότι είναι ίσως η πρώτη δήλωση πολιτικού για την πορεία του Χ.Α, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, καθώς οι πολιτικοί απέφευγαν , όπως ο διάβολος το λιβάνι, οποιαδήποτε αναφορά στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά τη "φούσκα" του 1999. Βεβαίως δείχνει και την σημασία που δίνει η κυβέρνηση στο Χ.Α, καθώς έχουμε μπροστά μας την ιδιωτικοποίηση του ΕΛ. Βενιζέλος και τη νέα μετοχοποίηση των ΕΛΠΕ.

Χρηματιστήριο(2): Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς σήμερα εισάγονται οι νέοι τίτλοι της Εθνικής τράπεζας μετά το επιτυχημένο plscement του 22% και υπάρχει περίπτωση πίεσης στον τίτλο. Η τιμή της μετοχής έκλεισε με 1,96%, στα 6,24 ευρώ, ενώ οι μετοχές που εισέρχονται έχουν αποκτηθεί στα 5,30 ευρώ, και κάποιο ίσως μπουν στον πειρασμό να πουλήσουν. Χθες η αγορά έκλεισε με μικρή πτώση 0,14$, ενώ τα επίπεδα των 1.260- 1.265 μονάδων αποτελούν το επόμενο ισχυρό σημείο αντίστασης.

Αγορές: Καλό κλίμα χθες στη Wall Street. Ο Nasdaq-100 σημείωσε νέο υψηλό για το 2023(+1,13%) και με  ιστορικό υψηλό η Microsoft. Ο  S&P 500(+0,74%) βγήκε από την περιοχή διόρθωσης , ενώ ο Dow Jones κέρδισε 0,58%. Ο S&P 500 κέρδισε 9,6% την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο από τον Ιούνιο του 2020 εν μέσω αισιοδοξίας ότι η Fed έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο της νομισματικής σύσφιξης και θα ξεκινήσει από το 2024 να εξετάζει τη μείωση των επιτοκίων της. 

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον Stoxx Europe 600 (+0,1%) να δίνει πάντως συνέχεια στα κέρδη του από την προηγούμενη εβδομάδα . 

Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Δευτέρας το πετρέλαιο, καθώς οι επενδυτές περιμένουν ο OPEC+ να αποφασίσουν την περαιτέρω μείωση της παραγωγής. Tο αργό Δεκεμβρίου κέρδισε 2,3% και έκλεισε στα 77,60 δολ. το βαρέλι και το Brent Ιανουαρίου κέρδισε 12,1% στα 82,32 δολ. το βαρέλι.  

Τράπεζες: Συνεχίζεται το μπαράζ θετικών εκθέσεων για τις ελληνικές τράπεζες. Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι επέστρεψαν στο προσκήνιο και  βλέπει μάλιστα περιθώρια για ράλι έως και 50%.  Ειδικότερα αναβαθμίζει την Εθνική σε σύσταση buy από hold με νέα τιμή-στόχο τα 8,30 ευρώ από 7,10 ευρώ πριν . Παράλληλα, σε buy διατηρεί την Alpha Bank με τιμή-στόχο τα 2,15 ευρώ από 2,00 ευρώ πριν, σε hold διατηρεί την Πειραιώς με τιμή-στόχο τα 3,95 ευρώ από 3,3 ευρώ πριν και τέλος buy είναι η σύσταση για την Eurobank με νέα τιμή-στόχο τα 2,40 ευρώ από 2,05 ευρώ πριν .Έτσι, για την Εθνική βλέπει περιθώρια ανόδου 44%, για την Alpha Bank 45%, για την Πειραιώς 29% και για την Eurobank 50%. Συνολικά, οι τράπεζες εξακολουθούν να προσφέρουν ελκυστικούς πολλαπλασιαστές, με τους δείκτες P/E 2024E να βρίσκονται τώρα στο 5x περίπου και P/TBV στο 0,5-0,8x .

Εθνική: «Η αγορά έδειξε εμπιστοσύνη στη χώρα, στην οικονομία, στο τραπεζικό σύστημα, με την σημαντική υπερκάλυψη της διάθεση του 22% των μετοχών της Εθνικής από το ΤΧΣ», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος τηw Εθνικής κ. Π. Μυλωνάς, μιλώντας στην τελετή έναρξης της χθεσινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συμπλήρωσε: «  Συνεχίζουμε τη δουλειά και θα είμαστε ξανά σύντομα εδώ», αναφερόμενος προφανώς στη διάθεση και των υπολοίπων μετοχών (18,9%)της Εθνικής τράπεζας που κατέχει το ΤΧΣ. 

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γ. Κοντόπουλος επεσήμανε ότι  οι  αιτήσεις των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών  προσέγγισαν τις 7.500. Από αυτές οι 765 αποτελούν νέες μερίδες που άνοιξαν για την εγγραφή στο placement της Εθνικής και οι 315 αφορούν στην ενεργοποίηση αδρανών κωδικών.

Eurobank: Στις αγορές βγαίνει η Eurobank με την έκδοση Senior (υψηλής εξασφάλισης) ομολόγου. Η Eurobank έδωσε εντολή σε Barclays, Citigroup, DeutscheBank Nomura και Societe Generale,  προκειμένου να προετοιμάσουν την έκδοση 5ετούς senior ομολόγου ύψους 500 εκατ. με επιτόκιο πέριξ του 6%.

Η έκδοση βαθμολογείται με Βa1 (με θετικό outlook) από Moody’s, BB- (με θετικό outlook) από S&P και BB (με σταθερό outlook) από Fitch.

ΟΤΕ: Η μετοχή του ΟΤΕ έχει μείνει καθηλωμένη εδώ και αρκετό καιρό. Ίσως όμως οι επενδυτές που κρατούν τις μετοχές του οργανισμού επιβραβευτούν με ισχυρό bonus, όπως κυκλοφορεί στην αγορά. Πριν συμβεί αυτό θα πρέπει να πωληθεί το  100% της Telekom Romania Mobile, θέμα που είναι αυτή  την ώρα σε διαπραγματεύσεις με την Clever Media Νetwork.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΤΕ έχει ήδη πουλήσει το 54% της Telekom Romania σταθερής τηλεφωνίας και τώρα σχεδιάζει να πουλήσει τις δραστηριότητες της κινητής τηλεφωνίας την Telekom Mobile Romania (TMR) που την ελέγχει σχεδόν κατά 100%.

Trade Estates: Αύξηση των εσόδων από μισθώματα και των προσαρμοσμένων EBITDA, με μικρή υποχώρηση των καθαρών κερδών, κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2023 η Trade Estate, η οποία προσφάτως εισήλθε στην αγορά του Χρηματιστηρίου. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 16,5 εκατ. , έναντι 13,6 εκατ. το εννεάμηνο 2022, σημειώνοντας αύξηση 21,3%. Τα καθαρά κέρδη  ανήλθαν σε 14,9 εκατ. , έναντι 15,9 εκατ. κατά το εννεάμηνο 2022, επηρεαζόμενα από το διπλασιασμό του χρηματοοικονομικών εξόδων, συνέπεια της σημαντικότατης αύξησης των επιτοκίων. Η εσωτερική λογιστική αξία  την 30ή Σεπτεμβρίου ανήλθε στα 226,7 εκατ. ή 2,51 ευρώ ανά μετοχή έναντι 202,7 εκατ. ή 2,33 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 7,0%. 

ΕΧΑΕ: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17,4%, κατέγραψε ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών στο 9μηνο 2023 και  διαμορφώθηκε σε 34,4 εκ., έναντι 29,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 9,6 εκ. έναντι 6,8 εκ. το εννεάμηνο του 2022 παρουσιάζοντας αύξηση 41,2%. Σημειώνεται ότι το εννεάμηνο του 2022 η κερδοφορία του Ομίλου ενισχύθηκε από έκτακτα έσοδα (έσοδα από επιστροφές φόρου) ύψους 0,6 εκ.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους  160.000 ευρώ στην εταιρεία BFC Group και σε δύο φυσικά πρόσωπα, καθώς παρείχαν σε ιδιώτες επενδυτές την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο 80.000 ευρώ στον κ. Γρηγόρη Παπαϊορδανίδη,  60.000 ευρώ στην κα Σοφία Αμπαζίδου και  20.000 ευρώ στην εταιρεία.

Υ.Γ: Αντικλεπτικά στο ελαιόλαδο στα σούπερ μάρκετ στην Ισπανία, λόγω αύξησης της τιμής.

Στη Μεσσηνία, αγρότης δίνει 1.000 ευρώ σε όποιον βρει τους δράστες που του έκλεψαν σακιά με ελιές.

Σημεία των καιρών...