Attica - Παγκρήτια (1): Η οριστική συμφωνία των μετόχων για τη συγχώνευση Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της νέας τράπεζας – τον προσεχή Οκτώβριο - απεστάλη στην Τράπεζα της Ελλάδας ανοίγοντας τον δρόμο για τον 5ο τραπεζικό πόλο.
Tο deal θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης κεφαλαίου, 675,1 εκατ., με το ΤΧΣ, το οποίο κατέχει το 72,54% της Attica bank, να εισφέρει 475 εκατ. και τη Thrivest (συμφερόντων Εξάρχου – Μπάκου – Καϋμενάκη)200 εκατ. Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants») υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση .Το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει έως και 735 εκατ.
Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό στο νέο πιστωτικό ίδρυμα τουλάχιστον 35% και η Thrivest ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5%.Το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest ενδέχεται να αυξηθεί εφόσον επιλέξει κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επενδύσει ποσό μεγαλύτερο των 200 εκατ. Με αυτό το σχέδιο η τράπεζα καθίσταται πλέον υγιής αφού αντιμετωπίζει το πρόβλημα των NPEs ύψους 3 δισ.
Attica - Παγκρήτια (2): Δεδομένης της ευάλωτης οικονομικής κατάστασης των δυο τραπεζών θα ήταν εξαιρετικά πιθανό το σενάριο σημαντικής εκροής καταθέσεων στην περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας. Στα βασικά οφέλη από τη συμφωνία περιλαμβάνονται:
- Η εξουδετέρωση της απειλής για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, για πιθανό «κούρεμα» καταθέσεων.
- Η ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος καταθετών και δανειοληπτών. Ο πέμπτος τραπεζικός πυλώνας που δημιουργείται δίπλα στις 4 συστημικές τράπεζες αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την τόνωση του ανταγωνισμού σε επίπεδο καταθέσεων, χορηγήσεων, προμηθειών κ.α.
- Η δημιουργία μιας νέας τράπεζας με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με μη εξυπηρετούμενα δάνεια που περιορίζονται κάτω από το 3%, σε επίπεδο χαμηλότερο από τον αντίστοιχο δείκτη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, δίχως αναβαλλόμενο φόρο.
- Η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος καθώς το ΤΧΣ αφενός προστατεύει την αξία της συμμετοχής του (480 εκατ.) στην Αττικής, που αποκτά πλέον θετικές αποδόσεις (θετικό IRR), τη στιγμή που θα είχε μηδενική αξία σε περίπτωση μη επίτευξης της συμφωνίας, ενώ αφετέρου θα διατηρήσει ισχυρή μειοψηφική συμμετοχή στο νέο σχήμα που έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.
Επιτόκια - ΕΚΤ- Fed: Η ΕΚΤ, όπως αναμενόταν αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Η Κριστίν Λαγκάρντ, επιχειρεί να ισορροπήσει, υποστηρίζοντας ότι οι πιέσεις στις τιμές μειώνονται , αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν, οπότε χρειάζονται περισσότερα στοιχεία προτού πατήσει ξανά τη «σκανδάλη». Οι αγορές προεξοφλούν σχεδόν δύο μειώσεις επιτοκίων για το υπόλοιπο του έτους και λίγο περισσότερες από πέντε κινήσεις μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Οι αγορές βλέπουν τώρα ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, με μια δεύτερη κίνηση να έρχεται πριν από το τέλος του έτους.
Πάντως, το ΔΝΤ προειδοποίησε ότι η Fed δεν θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια μέχρι «τα τέλη του 2024» και ότι η κυβέρνηση πρέπει να αυξήσει τους φόρους για να επιβραδύνει το αυξανόμενο χρέος.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να ανακάμπτει μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 1.450 μονάδων (1.457,74 μονάδες+0,75%). Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και ιδιαίτερα η μετοχή της Εθνικής, ενώ αυξημένος ήταν ο τζίρος, πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+3,17%), της Eurobank (+1,89%), της ΔΕΗ (+1,42%), της Jumbo (+1,12%), της Πειραιώς (-1,08%) και της Alpha Bank (+1,00%).Ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο σήμα αγοράς, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1400 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1395 μονάδες, ενώ οι επόμενες αντιστάσεις στις 1463 και 1472μονάδες.
ΟΤΕ: Θετικό νέο για ΟΤΕ η συμφωνία με τη Nova εκτιμά η Deutsche Bank και διατηρεί τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή του ΟΤΕ και τιμή-στόχο στα 19,50 ευρώ( 14,8 ευρώ χθεσινό κλείσιμο ). Ο οίκος επισημαίνει ότι η συμφωνία του OΤΕ με τη Nova για το αποκλειστικό αθλητικό τους περιεχόμενο είναι θετική για τον Οργανισμό. Για την περσινή χρονιά, ο OΤΕ παρουσίασε έσοδα 120 εκατ. περίπου ή το 4% των πωλήσεων του Ομίλου, αλλά τα EBITDA (AL) από τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα ήταν ασήμαντα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γερμανικού οίκου, τα έσοδα φέτος του OΤΕ θα διαμορφωθούν στα 3,65 δισ. με EBITDA (AL) της τάξεως του 1,44 δισ. και καθαρά κέρδη προ φόρων στα 820,5 εκατ. Η αποτίμηση της μετοχής του είναι 8,9 φορές σε όρους Ρ/Ε και μόλις 4,3 φορές σε όρους EV/EBITDA, με τη μερισματική απόδοση (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επαναγορά μετοχών) σε 5,6%.
Πειραιώς: Στα 5,40 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο της Πειραιώς η Jefferies ( χθεσινό κλείσιμο 3,8510 ευρώ). Σύμφωνα με την Jefferies, η Πειραιώς θα ανακοινώσει άλλο ένα σταθερό τρίμηνο και παρόμοιο με τις υποκείμενες επιδόσεις του 1ου τριμήνου, με τις τάσεις να παραμένουν υποστηρικτικές.
Πλέον ενσωματώνει τη νέα αναβάθμιση καθοδήγησης στις προβλέψεις της, σύμφωνα με την οποία τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του 2024 αναβαθμίζεται κατά 4% με μικρότερες αλλαγές στα προηγούμενα έτη (+1-2%). Έτσι, η Jefferies αυξάνει τον στόχο τιμής στα 5,40 ευρώ και επαναλαμβάνει τη σύσταση Αγοράς.
Metlen: Σύμφωνα με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Επιδόσεων ESG 2023 της Metlen (πρώην Μυτιληναίος) η προστιθέμενη αξία του ομίλου στην ελληνική οικονομία ανέρχεται στα 3,63 δισ. ευρώ, που αναλογεί στο 1,65% του ελληνικού ΑΕΠ. Η συνολική φορολογική συνεισφορά αναλογεί στο 0,51% των κρατικών φορολογικών εσόδων, ενώ η υποστηρίζει συνολικά 39.162 θέσεων εργασίας, σε όλη την αλυσίδα αξίας μας, καλύπτοντας περίπου το 1% της απασχόλησης στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα ο όμιλος προχωρά σε υλοποίηση 26 κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων με 162.000 ωφελούμενους πολίτες.
Helleniq Energy: Ξεπέρασαν το 1 δισ. οι προσφορές για το 5ετές ομόλογο της Helleniq Energy , τόσο από κατόχους υφιστάμενων ομολογιών μέσω της διαδικασίας πρότασης εξαγοράς των Ομολογιών λήξης 2024, όσο και από νέους επενδυτές.
Η ζήτηση από νέους επενδυτές αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη 4 φορές του επιπρόσθετου ζητούμενου ποσού, πέραν της πρότασης εξαγοράς. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,375%, σημαντικά χαμηλότερα της αρχικής απόδοσης του 4,75% κατά την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του βιβλίου προσφορών.
Intrakat: Η Intrakat ανέλαβε υδραυλικό έργο σε παραλίμνιες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και θα εκσυγχρονίσει τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Δυτική Στερεά. Πρόκειται για τη σύμβαση «Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου Α’ φάση Ν. Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού €64,5 εκατ. Το μεγάλο αυτό εγγειοβελτιωτικό έργο περιλαμβάνει αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης και μεταφοράς και διανομής νερού για άρδευση, καθώς και πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής, μελλοντικά.
Υ.Γ: 'Εκαναν… τον «κινέζο» στην εφορία. Απίστευτης έκτασης φοροδιαφυγή από Κινέζους 287 επιχειρήσεις κινεζικών συμφερόντων με ειδικό λογισμικό μείωναν 90% την απόδειξη. Πρόκειται για υπόθεση φοροδιαφυγής 287 επιχειρήσεων κινεζικών συμφερόντων, στην οποία ηγετικά στελέχη ένας Έλληνας και δυο Κινέζοι, με την επιχείρηση που έστησε η ΑΑΔΕ να έχει τον τίτλο “Χάρτινος Δράκος”.
Το κύκλωμα πουλούσε ταμειακές μηχανές, ενώ πείραζαν και τις αποδείξεις, κάνοντας απομείωση της αξίας τους έως και 90%.
Αποτέλεσμα ήταν το κέρδος του κυκλώματος μόνο για το μήνα Φεβρουάριο να ξεπερνά τα 3 εκατ ευρώ.
