Απελεύθερος, 30/10/2020 - 08:42 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Η σύσκεψη για Πειραιώς και τα ΜΟΔ που πουλά η ΓΕΚ σε θυγατρική της Απελεύθερος, 30/10/2020 facebook twitter linkedin Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, για τις εξελίξεις στην Πειραιώς, πραγματοποιήθηκε, χθες βράδυ, στο Μαξίμου, με τη συμμετοχή του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα και του CEO της τράπεζας, Χρ. Μεγάλου. Συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα, μετά την μετατροπή των CoCos σε μετοχές. Η κυβέρνηση δείχνει, έστω και με καθυστέρηση, αντανακλαστικά, αντιλαμβανόμενη ότι όσο μένει ανοικτή η υπόθεση, προκαλώντας ανεπιθύμητο θόρυβο, βλάπτει τη συστημική ευστάθεια. Αναμένονται αλλαγές στο Δ.Σ. της τράπεζας, μετά την μετατροπή των CoCos και την εκτίναξη του ποσοστού του στο 61,3%. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έναντι 79 εκατ. ευρώ θα μεταβιβαστεί από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην 100% θυγατρική της, «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι», το 100% της «Κεντρική Οδός». Ταυτόχρονα, η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι» θα αγοράσει από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ονομαστική τους αξία τα δάνεια, που έχει χορηγήσει η τελευταία σε «Κεντρική Οδός» και «Νέα Οδός» Εντός του 2019 «Νέα Οδός» και «Κεντρική Οδός» απέδωσαν στη ΓΕΚΤΕΡΝΑ, μέσω επιστροφής κεφαλαίου, 85,8 εκατ. ευρώ και 59 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΙΙ: Για τη χρηματοδότηση των επιστροφών εκδόθηκαν από τις δύο εταιρείες μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, που καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τη ΓΕΚ. Τα εν λόγω δάνεια μεταβιβάζονται στη «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι», έναντι τιμήματος που αντιστοιχεί στην ονομαστική τους αξία. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Το μεν ΜΟΔ της Νέα Οδός λήγει (balloon payment) στις 18/12/2037, το δε της «Κεντρική Οδός» στις 31/03/38. Αμφότερα έχουν 7,1% ετήσιο επιτόκιο και σχέση μετατροπής 1 (ομολογία) προς 1 (μετοχή). Κατά την ημερομηνία αποτίμησης (20/7/2020) η απαίτηση της ΓΕΚ από τις «Νέα Οδός» και «Κεντρική Οδός» που προκύπτει από το ανεξόφλητο κεφάλαιο και τους τόκους των δανείων ανέρχεται σε 129,6 εκατ. ευρώ και 38,35 εκατ. ευρώ. ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΙΙΙ: Για τις παραπάνω συναλλαγές έχουν ληφθεί γνωμοδοτήσεις από την RSM περί του δίκαιου και εύλογου του τιμήματος. Η γνωμοδότηση για το τίμημα των 79 εκατ. ευρώ, που αφορά στην αγορά από την «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι» του 100% της «Κεντρική Οδός» στηρίχθηκε στη μέθοδο προεξόφλησης μελλοντικών μερισμάτων. Ειδικότερα, η RSM χρησιμοποίησε τις προβλέψεις της Κεντρική Οδός για την περίοδο 2020-2037 με προεξοφλητικό επιτόκιο μεταξύ 7,35% με 8,35%. Ο συντελεστής απόδοσης IRR της 30ετούς παραχώρησης ανέρχεται σε 7,49% ΟΠΑΠ: Σύγχυση προκαλούν στο επενδυτικό κοινό τα δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση εξετάζει να στηρίξει τις ΠΑΕ μέσω παρακράτησης φόρου από τα κέρδη των παικτών. Δεν έχει διευκρινισθεί αν πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αυξήσει τον υφιστάμενο φόρο επί των κερδών ή να μεταβιβάσει μέρος του στις ΠΑΕ. Alpha Bank: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς και από τον υστερήσαντα της διαδικασίας, PIMCO για την αγορά ως του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Cepal και «φέτας» των mezzanine notes της τιτλοποίησης Galaxy. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 05/01/2022 - 09:25 Απελεύθερος: Θα μας μείνουν «κουφάρια» από τους πόρους του ΤΑΑ; Οι μεταγραφές σε ΑΧΕΠΕΥ και η αποζημίωση ΑΚΤΩΡ για Υποθαλάσσια
Απελεύθερος, 04/01/2022 - 09:22 Απελεύθερος: Οι τρεις επιλογές Χόλτερμαν για ΕΛΛΑΚΤΩΡ, οι αλλαγές στη Lamda και το στοίχημα των τραπεζών
Απελεύθερος, 03/01/2022 - 08:57 Απελεύθερος: Ποδαρικό με Διυλιστήρια, ΕΤΕ και ΔΕΗ. Το deal-done για Dory και το προβάδισμα της Άβαξ για Ελληνικό
Απελεύθερος, 29/12/2021 - 09:21 Απελεύθερος: Τα καλά νέα για ΔΕΗ, το τραπέζι Μεγάλου, η «τρύπα» της Attica Bank και τα δεδομένα για το νέο CEO της ΕΧΑΕ
Απελεύθερος: Τα 52,3 εκατ. ευρώ που μοιράζει η Jumbo, οι αποφάσεις Μεγάλου και ο δανεισμός της ΓΕΚ που γίνεται equity. Την ώρα που η Όμικρον επελαύνει σε όλη την Ευρώπη, εκτινάσσοντας τα κρούσματα, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις χονδρεμπορικές αγορές... Απελεύθερος, 28/12/2021 - 10:06
Απελεύθερος: Οι αποκαλύψεις για INLOT, τα πακέτα «μισοτιμής» της INKAT και τα …κάλαντα στη Viva Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, χαρές και κουράγια μέχρι να επανέλθει η κανονικότητα. Οι ημέρες προσφέρονται για ξεκούραση και... Απελεύθερος, 27/12/2021 - 09:24
Απελεύθερος: Τα κάλαντα του Στουρνάρα, η «χετζαρισμένη» ΔΕΗ και η παραίτηση Κ. Λογοθέτη Ο πρώτος που είπε τα …κάλαντα, φέτος, στο Μαξίμου ήταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας καθώς στην... Απελεύθερος, 23/12/2021 - 09:26
Απελεύθερος Η πρωτιά της Alpha σε πιστωτική επέκταση και οι προοπτικές για τον τίτλο το 2022. Χωρίς CVC η μάχη για Ντυνάν Μπορεί οι δείκτες σε Αμερική και Ευρώπη να παραμένουν κοντά στα υψηλά τους, η ανησυχία, όμως, ανόδου των επιτοκίων έχει... Απελεύθερος, 22/12/2021 - 08:27
Απελεύθερος: Οι εξελίξεις σε MIG, Attica, ANEK, Trastor υπό το ..φως της Blantyre. Έσοδα ως 100 εκατ. από τον MRT το 2022 για Lamda Για το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας μετατοπίζονται, όπως όλα δείχνουν, οι εκλογές καθώς οι δημοσκοπήσεις και η φθορά της κυβέρνησης... Απελεύθερος, 21/12/2021 - 09:18
Απελεύθερος: Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, οι τράπεζες και η τιμολόγηση του ΚΟΔ. Οι μέτοχοι μειοψηφίας της INKAT και οι συναλλαγές με Λ. Λαζαράκη Alpha Bank: Στην πρώτη συνθετική τιτλοποίηση- με CRC- προχώρησε η Alpha. Τιτλοποιεί απαιτήσεις χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων... Απελεύθερος, 20/12/2021 - 09:30