Απελεύθερος, 30/10/2020 - 08:42 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Η σύσκεψη για Πειραιώς και τα ΜΟΔ που πουλά η ΓΕΚ σε θυγατρική της Απελεύθερος, 30/10/2020 facebook twitter linkedin Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, για τις εξελίξεις στην Πειραιώς, πραγματοποιήθηκε, χθες βράδυ, στο Μαξίμου, με τη συμμετοχή του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα και του CEO της τράπεζας, Χρ. Μεγάλου. Συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα, μετά την μετατροπή των CoCos σε μετοχές. Η κυβέρνηση δείχνει, έστω και με καθυστέρηση, αντανακλαστικά, αντιλαμβανόμενη ότι όσο μένει ανοικτή η υπόθεση, προκαλώντας ανεπιθύμητο θόρυβο, βλάπτει τη συστημική ευστάθεια. Αναμένονται αλλαγές στο Δ.Σ. της τράπεζας, μετά την μετατροπή των CoCos και την εκτίναξη του ποσοστού του στο 61,3%. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έναντι 79 εκατ. ευρώ θα μεταβιβαστεί από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην 100% θυγατρική της, «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι», το 100% της «Κεντρική Οδός». Ταυτόχρονα, η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι» θα αγοράσει από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ονομαστική τους αξία τα δάνεια, που έχει χορηγήσει η τελευταία σε «Κεντρική Οδός» και «Νέα Οδός» Εντός του 2019 «Νέα Οδός» και «Κεντρική Οδός» απέδωσαν στη ΓΕΚΤΕΡΝΑ, μέσω επιστροφής κεφαλαίου, 85,8 εκατ. ευρώ και 59 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΙΙ: Για τη χρηματοδότηση των επιστροφών εκδόθηκαν από τις δύο εταιρείες μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, που καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τη ΓΕΚ. Τα εν λόγω δάνεια μεταβιβάζονται στη «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι», έναντι τιμήματος που αντιστοιχεί στην ονομαστική τους αξία. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Το μεν ΜΟΔ της Νέα Οδός λήγει (balloon payment) στις 18/12/2037, το δε της «Κεντρική Οδός» στις 31/03/38. Αμφότερα έχουν 7,1% ετήσιο επιτόκιο και σχέση μετατροπής 1 (ομολογία) προς 1 (μετοχή). Κατά την ημερομηνία αποτίμησης (20/7/2020) η απαίτηση της ΓΕΚ από τις «Νέα Οδός» και «Κεντρική Οδός» που προκύπτει από το ανεξόφλητο κεφάλαιο και τους τόκους των δανείων ανέρχεται σε 129,6 εκατ. ευρώ και 38,35 εκατ. ευρώ. ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΙΙΙ: Για τις παραπάνω συναλλαγές έχουν ληφθεί γνωμοδοτήσεις από την RSM περί του δίκαιου και εύλογου του τιμήματος. Η γνωμοδότηση για το τίμημα των 79 εκατ. ευρώ, που αφορά στην αγορά από την «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι» του 100% της «Κεντρική Οδός» στηρίχθηκε στη μέθοδο προεξόφλησης μελλοντικών μερισμάτων. Ειδικότερα, η RSM χρησιμοποίησε τις προβλέψεις της Κεντρική Οδός για την περίοδο 2020-2037 με προεξοφλητικό επιτόκιο μεταξύ 7,35% με 8,35%. Ο συντελεστής απόδοσης IRR της 30ετούς παραχώρησης ανέρχεται σε 7,49% ΟΠΑΠ: Σύγχυση προκαλούν στο επενδυτικό κοινό τα δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση εξετάζει να στηρίξει τις ΠΑΕ μέσω παρακράτησης φόρου από τα κέρδη των παικτών. Δεν έχει διευκρινισθεί αν πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αυξήσει τον υφιστάμενο φόρο επί των κερδών ή να μεταβιβάσει μέρος του στις ΠΑΕ. Alpha Bank: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς και από τον υστερήσαντα της διαδικασίας, PIMCO για την αγορά ως του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Cepal και «φέτας» των mezzanine notes της τιτλοποίησης Galaxy. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 05/11/2021 - 08:59 Απελεύθερος: Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ο... φίλος από τα παλαιά. Τα σχέδια Hard Rock-ΓΕΚ για καζίνο και η διαχρονική ατάκα Καραμανλή
Απελεύθερος, 04/11/2021 - 08:49 Απελεύθερος: Το «στολαρισμένο» ΧΑ, η ΔΕΗ και οι -πιθανές- εξαιρέσεις σε Διυλιστήρια, ΕΤΕ
Απελεύθερος, 03/11/2021 - 08:51 Απελεύθερος: Οι Μπάκοι καταγγέλλουν, οι Ολλανδοί αγοράζουν. Η «ταμπακέρα» για Lamda και η αργοπορία για καζίνο
Απελεύθερος, 02/11/2021 - 08:39 Απελεύθερος: Η υποτιμημένη -ακόμη- ΕΤΕ, το deal Eurobank-Worldline και η... ούγια στα πακέτα Lamda
Απελεύθερος: Στα 9 ευρώ η ΑΜΚ της ΔΕΗ, τα καλά -και κακά- νέα για Lamda και το μήνυμα των stock option της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΔΕΗ: Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες της στήλης (Απελεύθερος 29 Οκτωβρίου) για το εύρος τιμής διάθεσης (8,50 με 9 ευρώ) και την... Απελεύθερος, 01/11/2021 - 08:50
Απελεύθερος: Πού βγαίνει η ΑΜΚ της ΔΕΗ. Το εύρος για τιμή διάθεσης και τα σενάρια ΔΕΗ: Σε εύρος 8,50 με 9 ευρώ θα διενεργηθεί, πιθανότατα, η ΑΜΚ, με στόχο να αντληθούν τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ. Η... Απελεύθερος, 29/10/2021 - 10:17
Απελεύθερος: Η απόσβεση της Castlelake στην Prodea, τα μαθηματικά της ΔΕΗ και η Σολομώντειος λύση για Attica ΔΕΗ: Η ανακοίνωση με την οποία επισημοποιήθηκε ότι η CVC θα λειτουργήσει ως cornerstone investor της επικείμενης ΑΜΚ προσδιορίζει πάνω-κάτω... Απελεύθερος, 27/10/2021 - 08:49
Απελεύθερος: Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη, τα 300 εκατ. της Πειραιώς και η απαλλαγή της ΕΥΑΘ Του Μυροβλύτου σήμερα, αλλά στο Χ.Α έκαναν την περιφορά από χθες. Συνεδρίασε το Δ.Σ και αργά το βράδυ ανακοινώθηκε η... Απελεύθερος, 26/10/2021 - 08:46
Απελεύθερος: Η ΕΤΕ, το year-end rally και το παζάρι ΓΕΚ- Lamda για Ελληνικό Πάμε για year-end rally; Η αντοχή, που επέδειξαν οι διεθνείς αγορές τον Οκτώβριο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το... Απελεύθερος, 25/10/2021 - 08:38
Απελεύθερος: Τα «σύννεφα» πάνω από Lamda, ΜΥΤΙΛ, η διανομή 44,6 εκατ. από Quest και το bonus στην ΑΝΔΡΟ Μπορεί οι ηγέτες της Ε.Ε. να μην κατέληξαν σε μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ακούγεται, όμως, ότι η... Απελεύθερος, 22/10/2021 - 09:05