Απελεύθερος, 30/10/2020 - 08:42 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Η σύσκεψη για Πειραιώς και τα ΜΟΔ που πουλά η ΓΕΚ σε θυγατρική της Απελεύθερος, 30/10/2020 facebook twitter linkedin Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, για τις εξελίξεις στην Πειραιώς, πραγματοποιήθηκε, χθες βράδυ, στο Μαξίμου, με τη συμμετοχή του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα και του CEO της τράπεζας, Χρ. Μεγάλου. Συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα, μετά την μετατροπή των CoCos σε μετοχές. Η κυβέρνηση δείχνει, έστω και με καθυστέρηση, αντανακλαστικά, αντιλαμβανόμενη ότι όσο μένει ανοικτή η υπόθεση, προκαλώντας ανεπιθύμητο θόρυβο, βλάπτει τη συστημική ευστάθεια. Αναμένονται αλλαγές στο Δ.Σ. της τράπεζας, μετά την μετατροπή των CoCos και την εκτίναξη του ποσοστού του στο 61,3%. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έναντι 79 εκατ. ευρώ θα μεταβιβαστεί από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην 100% θυγατρική της, «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι», το 100% της «Κεντρική Οδός». Ταυτόχρονα, η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι» θα αγοράσει από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ονομαστική τους αξία τα δάνεια, που έχει χορηγήσει η τελευταία σε «Κεντρική Οδός» και «Νέα Οδός» Εντός του 2019 «Νέα Οδός» και «Κεντρική Οδός» απέδωσαν στη ΓΕΚΤΕΡΝΑ, μέσω επιστροφής κεφαλαίου, 85,8 εκατ. ευρώ και 59 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΙΙ: Για τη χρηματοδότηση των επιστροφών εκδόθηκαν από τις δύο εταιρείες μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, που καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τη ΓΕΚ. Τα εν λόγω δάνεια μεταβιβάζονται στη «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι», έναντι τιμήματος που αντιστοιχεί στην ονομαστική τους αξία. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Το μεν ΜΟΔ της Νέα Οδός λήγει (balloon payment) στις 18/12/2037, το δε της «Κεντρική Οδός» στις 31/03/38. Αμφότερα έχουν 7,1% ετήσιο επιτόκιο και σχέση μετατροπής 1 (ομολογία) προς 1 (μετοχή). Κατά την ημερομηνία αποτίμησης (20/7/2020) η απαίτηση της ΓΕΚ από τις «Νέα Οδός» και «Κεντρική Οδός» που προκύπτει από το ανεξόφλητο κεφάλαιο και τους τόκους των δανείων ανέρχεται σε 129,6 εκατ. ευρώ και 38,35 εκατ. ευρώ. ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΙΙΙ: Για τις παραπάνω συναλλαγές έχουν ληφθεί γνωμοδοτήσεις από την RSM περί του δίκαιου και εύλογου του τιμήματος. Η γνωμοδότηση για το τίμημα των 79 εκατ. ευρώ, που αφορά στην αγορά από την «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι» του 100% της «Κεντρική Οδός» στηρίχθηκε στη μέθοδο προεξόφλησης μελλοντικών μερισμάτων. Ειδικότερα, η RSM χρησιμοποίησε τις προβλέψεις της Κεντρική Οδός για την περίοδο 2020-2037 με προεξοφλητικό επιτόκιο μεταξύ 7,35% με 8,35%. Ο συντελεστής απόδοσης IRR της 30ετούς παραχώρησης ανέρχεται σε 7,49% ΟΠΑΠ: Σύγχυση προκαλούν στο επενδυτικό κοινό τα δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση εξετάζει να στηρίξει τις ΠΑΕ μέσω παρακράτησης φόρου από τα κέρδη των παικτών. Δεν έχει διευκρινισθεί αν πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αυξήσει τον υφιστάμενο φόρο επί των κερδών ή να μεταβιβάσει μέρος του στις ΠΑΕ. Alpha Bank: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς και από τον υστερήσαντα της διαδικασίας, PIMCO για την αγορά ως του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Cepal και «φέτας» των mezzanine notes της τιτλοποίησης Galaxy. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος: Συνέχεια στο σήριαλ "ΥΓΕΙΑ" Κλειδί για τη διατήρηση του waiver η ενισχυμένη εποπτεία Εκεί ποντάρει η πλευρά της ΤτΕ και ζητά να διατηρηθεί η κατ... Απελεύθερος, 03/07/2018 - 09:27
Απελεύθερος: Τι σημαίνει η προσφορά Αποστολόπουλου για το Υγεία; Τα Ιουλιανά του Υγεία και της Ελλάκτωρ Η υποβολή από το σχήμα Apostolopoulos Holdings - Harvard Investment Group Capital δεσμευτικής προσφοράς,... Απελεύθερος, 02/07/2018 - 09:32
Απελεύθερος: Αγορά χωρίς αντισώματα Αγορά χωρίς αντισώματα Τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες, μετά την επιστροφή των εισηγμένων από τις παρουσιάσεις της Ν. Υόρκης, αποκαλύπτουν... Απελεύθερος, 29/06/2018 - 08:51
Απελεύθερος: Πολλές κινήσεις να δούμε τι ψάρια θα πιάσουν! Άλλος για τους αιθέρες Δύο placements ετοιμάζονται στην Aegean Airlines. Το ένα από την οικογένεια Βασιλάκη για διάθεση μετοχών που κατέχει... Απελεύθερος, 28/06/2018 - 10:29
Απελεύθερος: Η κρίσιμη προετοιμασία του ΟΔΔΗΧ Ημέρες Αντώνη Σαμαρά ζει η κυβέρνηση. Την ώρα που η χώρα βγαίνει από τα προγράμματα, η κυβερνητική πλειοψηφία φυλλοροεί, με αφορμή... Απελεύθερος, 27/06/2018 - 09:21
Απελεύθερος: Λαλίστατη, ξαφνικά, η FF Group Λαλίστατη, ξαφνικά, η FF Group Μετά από 50 ημέρες εκκωφαντικής σιωπής η εταιρεία εξέδωσε, χθες, ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι η εγκληματολογική –... Απελεύθερος, 26/06/2018 - 09:40