Απελεύθερος, 24/11/2020 - 08:32 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Η Πειραιώς, η μείωση των αναγκών για ΑΜΚ κατά 30% και το ταμπλό Απελεύθερος, 24/11/2020 facebook twitter linkedin Πυκνή σε εξελίξεις η χθεσινή ημέρα για την Πειραιώς. Το Δ.Σ της τράπεζας ανακοίνωσε ότι δεν θα πληρώσει τοκομερίδιο CoCo, μετά την απόρριψη του αιτήματος από την ΕΚΤ, το ΤΧΣ έσπευσε να δεσμευτεί για επανιδιωτικοποίηση της τράπεζας, εντός του 2021 και η κυβέρνηση, μέσω Πατέλη, επιβεβαίωσε την παραπάνω δέσμευση. Όλοι κινήθηκαν σύντονα, βάσει του σχεδιασμού, που είχε αποφασισθεί στην τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό (Απελεύθερος 2 Νοεμβρίου). Στο ίδιο πλαίσιο, η διοίκηση της τράπεζας παρουσίασε πλάνο ενεργειών δημιουργίας/εξοικονόμησης κεφαλαίων 1 δισ. ευρώ, προκειμένου να μειωθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες, για την κάλυψη ζημιάς μελλοντικών τιτλοποιήσεων. Το πλάνο είναι εμπροσθοβαρές καθώς η τράπεζα έχει ήδη δεχθεί μη δεσμευτικές προσφορές για την πώληση των POS, ενώ έχει ανοίξει VDR και για τη συνθετική τιτλοποίηση του πρώτου χαρτοφυλακίου με SMEs δάνεια. Συνολικά, προβλέπεται, σε δύο φάσεις, να υπάρξει λήψη προστασίας (σ.σ. μεταφορά πιστωτικού κινδύνου), μέσω παραγώγων, για χαρτοφυλάκια SMEs, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, που θα οδηγήσει σε μείωση των RWAs κατά 2 δισ. ευρώ και έμμεση κεφαλαιακή ενίσχυση της τάξης των 280 με 300 εκατ. ευρώ. Άλλα 250 εκατ. ευρώ θα έρθουν από την – απόσχιση και- πώληση του κλάδου POS, 330 εκατ. από την μη πληρωμή τοκομεριδίων CoCos το επόμενο 12μηνο και περίπου 100 εκατ. ευρώ από την πώληση non core business assets. Η Πειραιώς έχει σήμερα 23 δισ. ευρώ NPEs και θα αυξηθούν κατά περίπου 1 δισ. ευρώ από τα δάνεια σε moratoria. Έχει, όμως, προϋπολογίσει τη ζημιά από δύο τιτλοποιήσεις ( Vega, Phoenix) δανείων μικτής λογιστικής αξίας 7 δισ. ευρώ. Επομένως μένουν 17 δισ. ευρώ NPEs. Αν ενισχύσει τα κεφάλαιά της με 1 δισ. ευρώ από τις παραπάνω ενέργειες δημιουργεί capacity για να εγγράψει τη ζημιά μιας ακόμη τιτλοποίησης 5 με 6 δισ. ευρώ, εφόσον φυσικά επεκταθεί ο Ηρακλής ή υιοθετηθεί το σχέδιο της ΤτΕ. Το μήνυμα που στέλνουν στην αγορά οι κινήσεις της είναι απλό: επιδιώκεται να μειωθεί το ύψος της ΑΜΚ, μέσω της θα εισέλθει βασικός επενδυτής ή ομάδα βασικών επενδυτών και ως εκ τούτου να διασφαλισθεί υψηλότερη τιμή διάθεσης και χαμηλότερο dilution για τους μετόχους. Υπενθυμίζεται ότι η ζημιά από μια μεγάλης κλίμακας τιτλοποίηση, προκειμένου να υποχωρήσει το NPE ratio σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, αποτελεί βασική παράμετρο της επανιδιωτικοποίησης και καθορισμού του ύψους της ΑΜΚ. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Τα νέα έχουν προεξοφληθεί καθώς η Πειραιώς κάλυψε τη ψαλίδα που είχε ανοίξει και με τον τίτλο της Alpha. ETE-Εθνική Ασφαλιστική: Νέα άτυπη παράταση έλαβε η διαπραγμάτευση, μεταξύ Εθνικής και CVC, για την πώληση του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς η συμφωνία δεν έχει κλείσει και επομένως το θέμα δεν μπορεί να απασχολήσει το επικείμενο τακτικό Δ.Σ της τράπεζας. Το deal θα κλείσει, ισχυρίζονται κύκλοι της Αιόλου, με την CVC να πληρώνει 460 εκατ. ευρώ μπροστά και ρήτρες επιστροφής ως και 35 εκατ. ευρώ από το τίμημα αν δεν επιτυγχάνονται προκαθορισμένοι στόχοι. Για να δούμε... ΜΟΗ: Δάνειο με κρατική εγγύηση από την Πειραιώς έλαβε η Motor Oil, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό spread. ΤτΕ-servicers: Πέρασε στα ψιλά, αλλά αποτέλεσε ξεκάθαρη προειδοποίηση. Ο διοικητής της ΤτΕ δήλωσε ότι η εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, του «σκιώδους», δηλαδή, τραπεζικού συστήματος, θα αυστηροποιηθεί προσεχώς. ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Άπραγο επέστρεψε στην Ολλανδία το κλιμάκιο στελεχών της Reggeborgh, που είχε επισκεφθεί την Αθήνα, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, για να κλείσει το θέμα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Εξ ου και όλες οι πλευρές προβάλουν εκ νέου μαξιμαλιστικές θέσεις. Ο χρόνος, όμως, πιέζει... Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 21/04/2021 - 09:15 Απελεύθερος: Γιατί ο Paulson και η παρέα του δεν... θολώνουν το story της Πειραιώς
Απελεύθερος, 19/04/2021 - 08:58 Απελεύθερος: Οι νέοι σωματοφύλακες (anchor investors) για Πειραιώς και το παζάρι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Απελεύθερος, 16/04/2021 - 09:23 Απελεύθερος: Τα... μετρημένα κουκιά για την τιμή διάθεσης της Πειραιώς
Απελεύθερος: Οι προβλέψεις της SocGen για MSCI και οι αντοχές της Jumbo Ως πολύ πιθανή εκτιμά την επάνοδο των τίτλων Eurobank και Εθνικής στον MSCI Standard η Societe Generale, προβλέποντας εισροές 123,5... Απελεύθερος, 15/04/2021 - 08:26
Απελεύθερος: Το εμβόλιο της J-J «μουδιάζει» τις αγορές. Αφορμή διόρθωσης στο Χ.Α «Μούδιασαν» οι επενδυτές από την προσωρινή αναστολή χρήσης του εμβολίου της J&J σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Η τελευταία βρίσκεται σε φάση... Απελεύθερος, 14/04/2021 - 09:03
Απελεύθερος: Το plan B της Aegean με μείωση στόλου και οι δύο άσσοι της ΠΛΑ-ΘΡΑ Συντηρητικότερη, σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους αερομεταφορείς, εμφανίζεται η διοίκηση της Aegean, ως προς την εκτίμηση για την εξέλιξη της... Απελεύθερος, 13/04/2021 - 09:15
Απελεύθερος: Ο anchor investor της Πειραιώς, το ντιλ της Cardlink και ο Γιάννης κερνάει... της Βιοχάλκο Πειραιώς-ΑΜΚ: Την... 12η ώρα θα αποφασισθεί, εάν η ιδιωτική τοποθέτηση περιλαμβάνει και διαδικασία για την είσοδο anchor ή cornerstone investor. Αυτό... Απελεύθερος, 12/04/2021 - 09:00
Απελεύθερος: Η π(ο)ιότητα στην ΑΜΚ της Πειραιώς, τα δανεικά της ΕΤΕ στη CVC και οι υποσχέσεις ΕΥΔΑΠ, Quest Μπορεί οι αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο, για Πειραιώς και Εθνική Ασφαλιστική να έχουν ληφθεί, αλλά οι λεπτομέρειες του τρόπου υλοποίησης... Απελεύθερος, 09/04/2021 - 09:22
Απελεύθερος: Τα ντεσού πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής και το στοίχημα της Lamda Όσο ξετυλίγονται οι λεπτομέρειες του deal για την Εθνική Ασφαλιστική, τόσο περισσότερο η αγορά βγάζει το... καπέλο στην CVC. Από το επεξηγηματικό... Απελεύθερος, 08/04/2021 - 09:02