Απελεύθερος, 16/3/2021 - 08:58 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Η ώρα της Πειραιώς και οι κρίσιμες αποφάσεις των ομολογιούχων της Aegean Απελεύθερος, 16/3/2021 facebook twitter linkedin Έφθασε η ώρα της Πειραιώς. Η διοίκησή της θα ανακοινώσει, σήμερα, στην πλήρη του έκταση, το πλάνο εξυγίανσης ισολογισμού (clean-up) και κεφαλαιακής θωράκισης. Το πλάνο εξυγίανσης προβλέπει δύο τιτλοποιήσεις, που θα ολοκληρωθούν φέτος και στις αρχές του 2022, ύψους 7,2 και 3,4 δισ. ευρώ, αντίστοιχα καθώς και πωλήσεις χαρτοφυλακίων leasing και shipping καθώς και μεμονωμένων εταιρικών δανείων. Στόχος το stock των NPEs να υποχωρήσει στο πρώτο εξάμηνο του 2022 στα 3,5 δισ. ευρώ από περίπου 16 δισ. ευρώ σήμερα. Για την κεφαλαιακή θωράκιση, πέραν των ενεργειών του capital plan, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί (swap ΟΕΔ, εξοικονόμηση από τη μη καταβολή κουπονιού για CoCos) ή ανακοινωθεί (πώληση POS, δύο συνθετικές τιτλοποιήσεις), προβλέπεται αύξηση κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ και έκδοση AT I τίτλων . Στόχος να ενισχυθούν κατά περίπου 2,5 δισ. τα κεφάλαια, υπερκαλύπτοντας την επίδραση από το clean-up. Εξίσου σημαντικοί, όμως, είναι οι στόχοι που θα παρουσιαστούν για RoE, το 2022 και το 2023. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ψηφίστηκαν από τη Βουλή οι τροποποιήσεις του άρθρου 8 του νόμου 3864/2010 για το ΤΧΣ και επομένως το Δ.Σ. της Πειραιώς μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα τη διενέργεια ΑΜΚ, υπό το πλαίσιο του ν. 2190, που θα εγκριθεί από το Ταμείο. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να επανιδιωτικοποιηθεί η τράπεζα, με προσέλκυση επενδυτών και εισροή νέων κεφαλαίων. Αν δεν έχει αλλάξει άποψη, θα προταθεί ΑΜΚ με πλήρη κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης και άνοιγμα βιβλίου προσφορών για τις νέες μετοχές. Σύμφωνα με όσα είπε ο Γ. Ζαββός στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, η ΑΜΚ της Πειραιώς επιδιώκεται να σηματοδοτήσει την έναρξη της σταδιακής απεμπλοκής του Δημοσίου από τον τραπεζικό τομέα. Aegean: Οι μέτοχοι εξουσιοδότησαν το Δ.Σ της εταιρείας να αποφασίσει τους όρους και το ύψος της ΑΜΚ, παρέχοντας του την ευχέρεια, μεταξύ άλλων, για περιορισμό ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν βρέθηκε θεσμικός επενδυτής να ρωτήσει για τις προθέσεις του Δ.Σ., καθώς και από τι εξαρτάται ο περιορισμός ή μη των δικαιωμάτων προτίμησης. Aegean II: Εν τω μεταξύ, στις 24 Μαρτίου, οι ομολογιούχοι καλούνται να ανοίξουν το δρόμο για την ΑΜΚ. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Θα πρέπει αφενός να αποδεχθούν ότι τα κεφάλαια από την ΑΜΚ και την επακόλουθη κρατική ενίσχυση δεν αποτελούν υπερβάλλοντα έσοδα και επομένως δεν μπορεί να δεσμευτεί μέρος τους υπέρ του ΚΟΔ και αφετέρου να εγκρίνουν εκ των υστέρων το γεγονός ότι η Aegean σύνηψε κωρονοδάνεια για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Aegean III: Επίσης, προτείνεται η μη εφαρμογή για τα έτη 2020 και 2021 των covenants του ομολογιακού, με ταυτόχρονη αντικατάσταση του δείκτη EBITDA/ καθαρά. χρηματοοικονομικά αποτελέσματα > 2,5x με το δείκτη EBITDA/καθαρούς χρεωστικούς τόκους >2,5x. Ως αντάλλαγμα για τις αλλαγές, η Aegean δεσμεύεται να βάλει στον ενεχυριασμένο, υπέρ ομολογιούχων, λογαριασμό το ποσό των 10,8 εκατ. ευρώ, ως την 30η Απριλίου και ταυτόχρονα δεσμεύεται ότι δεν θα καταβάλει μέρισμα ή επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους για την χρήση 2021. ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΑΜΚ ύψους ως 120,5 εκατ. ευρώ εισηγείται το Δ.Σ. Αν η τιμή οριστεί στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή θα εκδοθούν 133,9 εκατ. νέες μετοχές και η σχέση ανταλλαγής θα αντιστοιχεί σε 1,25 νέες για κάθε 2 παλαιές. Το ποσό των περίπου 100 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός τριών μηνών, για κάλυψη ισόποσης αύξησης κεφαλαίου της ΆΚΤΩΡ, ενώ τα υπόλοιπα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στους τομείς ενέργειας. Από τα 100 εκατ. ευρώ, που πάνε στην ΑΚΤΩΡ, τα 45 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για κάλυψη υποχρεώσεων από δραστηριότητες του εξωτερικού και τα 55 για αντίστοιχες στην εγχώρια αγορά. ΓΕΚ: Όταν η πλευρά Περιστέρη κλείσει τη χρηματοδότηση θα διενεργηθούν και τα πακέτα. Ακούγεται ότι δεν θα έχουν όλα την ίδια τιμή. Κάποια θα γίνουν και στα 12 ευρώ. Το έλεγαν από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν το πίστευε κανείς... ΕΧΑΕ: Με τρεις ΑΜΚ προ των πυλών και την αγορά των retail bonds να ξαναζεσταίνεται τα φετινά έσοδα αναμένονται αυξημένα. Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 17/02/2022 - 09:18 Απελεύθερος: Η Εθνική Ασφαλιστική, τα ξενοδοχεία που αγοράζει η GSAM, το silver alert για Trade Estates και το τρίγωνο Θεοδωρόπουλος- ΙΟΝ- Παπαδοπούλου
Απελεύθερος, 16/02/2022 - 09:11 Απελεύθερος: Στη Lamda η Βρεττού, στα ΕΛΠΕ το ακίνητό της Χειμάρρας, στα… Τάρταρα τα retail bonds. Το ζήτημα ορθής τιμολόγησης
Απελεύθερος, 15/02/2022 - 08:38 Απελεύθερος: Το …ραντεβού της Ρωσικής εισβολής, η συγκρατημένη αντίδραση μετοχών και ο αέρας του Σπύρου Θεοδωρόπουλου
Απελεύθερος, 14/02/2022 - 09:14 Απελεύθερος: Η ρωσική αρκούδα στις αγορές, οι αποζημιώσεις, που θα λάβει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τα «ισχνά» κεφάλαια της Παγκρήτια
Απελεύθερος: Το «μπλόκο» της ΤτΕ στο deal Παγκρήτια-HSBC και πως σπάει το τίμημα της Μυτιληναίος για τα 1513 MW Flow talks bullshit walks. Το rotation από μετοχές ανάπτυξης σε μετοχές αξίας συνεχίζεται ακάθεκτο με τον τραπεζικό κλάδο στην Ευρώπη... Απελεύθερος, 11/02/2022 - 09:15
Απελεύθερος: Θα φάμε όλο το γλυκό μπροστά στις τράπεζες; Το ράλυ, οι αποτιμήσεις και η πρεμούρα που έφερε το +9,93% στη Πειραιώς Οι αποτιμήσεις των εγχώριων συστημικών τραπεζών δεν έχουν φθάσει σε επίπεδα υπερβολής, αλλά είναι πλέον απαιτητικές. Η Eurobank διαπραγματεύεται περίπου 0,71... Απελεύθερος, 10/02/2022 - 08:54
Απελεύθερος: Το Μνημόνιο για να μη «σκάσει» ο Ηρακλής, τα νέα ευτράπελα στην Attica και οι στρεβλώσεις στα retail bonds Ανοικτό έχει μείνει το θέμα των κρατικών εγγυήσεων και το αν θα προσμετρηθούν ή όχι στο χρέος. Το επιτελείο της... Απελεύθερος, 09/02/2022 - 08:56
Απελεύθερος: Η χαλάστρα Λιβανού στα σχέδια Μαξίμου, το καμπανάκι της ΔΕΗ και τι προεξοφλεί το bond της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Σε κακό φεγγάρι για την κυβέρνηση ήρθε η «γκάφα» Σπήλιου Λιβανού, που οδήγησε στην αποπομπή του από τον υπουργικό θώκο.... Απελεύθερος, 08/02/2022 - 09:07
Απελεύθερος: Τα παράδοξα της αποτίμησης ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η …στραβή στην INKAT και οι συμμαχίες Κατασκευαστικών για Ελληνικό Μέχρι και την Παρασκευή, η αγορά πήγε με τα trends του Γενάρη (Τράπεζες, Aegean, Φουρλής, ΕΛΠΕ, Cenergy κά). Από σήμερα... Απελεύθερος, 07/02/2022 - 09:15
Απελεύθερος: Η «κολλημένη» σφαίρα της SocGen, το step-up που χρειάζεται η Μυτιληναίος και ο Χένρι στην Αθήνα Το χαμηλότερο των προσδοκιών guidance της Facebook (Meta Platforms) για τη φετινή κερδοφορία και η δραστική περικοπή τιμών- στόχων από... Απελεύθερος, 04/02/2022 - 08:47