Απελεύθερος, 23/6/2021 - 08:52 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Η επίδειξη δύναμης των Ολλανδών στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ και το... μέρισμα της Πειραιώς Απελεύθερος, 23/6/2021 facebook twitter linkedin Alpha: Ως ημέρα καταγραφής (record date), για το δικαίωμα προτιμησιακής μεταχείρισης, κατά την κατανομή, αναμένεται να προσδιοριστεί η 28η Ιουνίου (κλείσιμο). Αυτό σημαίνει ότι για επενδυτές, που οι συναλλαγές τους εκκαθαρίζονται μέσω ΕΛΚΑΤ, η ημερομηνία καταγραφής είναι η αυριανή καθώς απαιτείται και Τ+2 για το διακανονισμό. Η αναφορά της τράπεζας ότι η κατά προτεραιότητα κατανομή θα εφαρμοστεί μόνο για όσες εντολές δίνονται στη τιμή διάθεσης αποτελεί υπενθύμιση με νόημα, για την ιδιωτική τοποθέτηση (ξένο βιβλίο). Alpha II: Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο προσφορών βγάζει την τιμή διάθεσης. Οι παλαιοί μέτοχοι θέλουν την έκδοση όσο το δυνατόν λιγότερων νέων μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν στην υψηλότερη δυνατή τιμή. Ακόμη περισσότερο το θέλουν όσοι έκτισαν θέση από την 21η Μαΐου ως σήμερα. Alpha-Cepal: Μικρές διαφοροποιήσεις, σε σχέση με το SPA, ενείχε η μεταβίβαση του 80% της Cepal από την Alpha σε εταιρεία συμφερόντων της Davidson Kempner. Σε όρους EV η Cepal αποτιμήθηκε τελικώς 262 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της ρήτρας 11 εκατ. ευρώ αν η συναλλαγή περιλαμβάνει μόχλευση) από 267 εκατ. ευρώ, που είχε συμφωνηθεί αρχικά. Η διαφορά προήλθε από τη ρήτρα χρήσης μόχλευσης. Alpha-Cepal II: Το μακροπρόθεσμο δάνειο από Alpha και EBRD μειώθηκε στα 105 από 120 εκατ. ευρώ. Σε equity value το 100% της Cepal αποτιμήθηκε σε 150 εκατ. ευρώ (μαζί με τη ρήτρα μόχλευσης των 11 εκατ. ευρώ) και η Alpha εισπράττει για το 80% 120 εκατ. ευρώ (σ.σ. τα 48 εκατ. ευρώ εντός 18μηνου). Θα αποπληρωθεί, όμως, δανεισμός, αφού αλλάξει χέρια η εταιρεία. Η αποπληρωμή του οδηγεί στην εγγραφή κεφαλαιακού κέρδους για την Alpha. Πειραιώς: To carve-out της Phoenix Vega Mezz Ltd αποφάσισε η χθεσινή τακτική γενική συνέλευση και εξουσιοδότησε το Δ.Σ για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η εισηγμένη αποδίδει δωρεάν στους μετόχους της το 99,99% των μετοχών της προαναφερόμενης κυπριακής εταιρείας, η οποία κατέχει το 65% των mezzanine notes των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega. Οι δε mezzanine notes φέρουν κουπόνι 7%, το οποίο καταβάλλεται, στη σειρά προτεραιότητας, αμέσως μετά από το κουπόνι των senior notes και πριν την αποπληρωμή κεφαλαίου των τελευταίων. Πειραιώς ΙΙ: Αυτό σημαίνει ότι για μια διετία οι μέτοχοι της Πειραιώς, που θα πάρουν και διακρατήσουν τις μετοχές της Phoenix Vega Mezz Ltd θα εισπράξουν... μέρισμα από τα έσοδα που θα έχει η εταιρεία. Μετά βλέπουμε... Ο CEO του ομίλου επιβεβαίωσε ότι ο όμιλος στοχεύει στην ολοκλήρωση του clean-up φέτος, εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για χαμηλότερο Cost of Risk και υψηλότερη κερδοφορία το 2022 (Απελεύθερος 22 Ιουνίου) NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Φουρλής-Retail Park: Χθες λέγαμε για κίνηση έκπληξη, όσον αφορά στο νέο ΙΚΕΑ και το απόγευμα βγήκαν οι ανακοινώσεις. Ο όμιλος Φουρλής αγοράζει ποσοστό του μεγάλου οικοδομικού τετραγώνου, επί του οποίου προβλέπεται να αναγερθεί το Mall Βουλιαγμένης, για να αναπτύξει στο κάτω μέρος του retail park 30 χιλ. τ.μ., με big boxes. Ένα από αυτά θα φιλοξενεί νέο κατάστημα ΙΚΕΑ μεσαίων διαστάσεων. Φουρλής-Retail Park ΙΙ: Αγοραστής των διηρημένων ιδιοκτησιών και του αντίστοιχου ποσοστού συνιδιοκτησίας επί μέρους του οικοδομικού τετραγώνου θα είναι η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, με χρηματοδότηση από το mini bond που σκοπεύει να εκδώσει. Για την αγορά ποσοστού συνιδιοκτησίας και την ανάπτυξη των big boxes θα δαπανηθούν περί τα 55 εκατ. ευρώ. Η Lamda δεν συμμετέχει στο project. Πουλά απλά τμήμα του οικοπέδου. Άρα τα περί στρατηγικής συνεργασίας δημιουργούν άσκοπη σύγχυση. ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Άνευ λόγου επίδειξη δύναμης χαρακτηρίζουν στελέχη της αγοράς την χθεσινή στάση του προέδρου της γενικής συνέλευσης και προέδρου του Δ.Σ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Γ. Μυλωνογιάννη, να αντιμετωπίσει με το γράμμα του νόμου τη... νέα προχειρότητα της Greenhill. Προφανώς, ο έμπειρος νομικός είχε εδραία ερείσματα, για να αποκλείσει από τη γενική συνέλευση την εταιρεία των Μπάκου-Καϋμενάκη. ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΙΙ: Ένα μήνα πριν, όμως, στη συνέχιση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, με θέμα την ΑΜΚ (Απελεύθερος 23 Απριλίου), αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα, με το πνεύμα του νόμου, αφήνοντας την Greenhill να εξασκήσει τα δικαιώματα ψήφου της Aeolus. Και τότε προφανώς με το γράμμα του νόμου θα μπορούσε να αποκλείσει τη Greenhill. Μέτρησε, όμως, η κρισιμότητα του θέματος... ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΙΙΙ: Χθες, υπήρχαν θέματα στην ατζέντα, που μπορεί μελλοντικά να αποδειχθούν κρίσιμα. Για παράδειγμα, η πενταετής εξουσιοδότηση του Δ.Σ να προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου, χωρίς νέα έγκριση από μετόχους. Αν η Greenhill εξασκούσε τα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στις 54.815.876 μετοχές της Aeolus και κάποιοι μέτοχοι μειοψηφίας καταψήφιζαν ή απείχαν θα είχαμε Πλύμουθ Παιζόμενο (σ.σ. παιχνίδι πόκας) καθώς η έγκριση απαιτούσε αυξημένη πλειοψηφία (τα δύο τρίτα των εκπροσωπούμενων). Και μπορεί τώρα τα ίδια κεφάλαια να είναι χαμηλά (8 εκατ. ευρώ και μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ 13 εκατ. ευρώ), αλλά το πρόγραμμα έχει συγχωνεύσεις... ΕΛΛΑΚΤΩΡ IV: Υπενθυμίζεται ότι η Aeolus είναι το SPV, το οποίο συνέστησε η Farallon, για να δανείσει αρχικά την Pemanoaro Ltd των Αφών Καλλιτσάντση και εν συνεχεία τη Greenhill (σ.σ. στην πράξη έγινε υποκατάσταση δανειζομένου). Στη σύμβαση με τη Greenhill, η Aeolus κράτησε πάνω της ως την πλήρη αποπληρωμή τα δικαιώματα ψήφου (Απελεύθερος 5 Απριλίου). Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 07/10/2021 - 09:01 Απελεύθερος: Το λάθος μήνυμα με CVC για ΔΕΗ και η τραπεζική …ουρά στο retail bond της Prodea
Απελεύθερος, 06/10/2021 - 09:07 Απελεύθερος: Η αναδόμηση του ισολογισμού της ΔΕΗ και το retail bond των 500+150 εκατ. της ΓΕΚ
Απελεύθερος, 05/10/2021 - 08:40 Απελεύθερος: Η αλλαγή σκηνικού για ΠΛΑΚΡ, το μικτό περιθώριο 2% της ΙΝΚΑΤ και η «προίκα» της ΟΛΥΜΠ
Απελεύθερος, 04/10/2021 - 09:21 Απελεύθερος: Τα καλά νέα για ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, η έκπληξη στη ΔΕΗ, o «hot» ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η παραίτηση Λαζαρίδη
Απελεύθερος: Το trend long ΔΕΗ- short OTE, η «σκληρή», για τον ΜΥΤΙΛ, Fidelity και τα προσεχώς (πακέτα) στη Lamda Με τις αποδόσεις της χρονιάς να έχουν βγει, το Φθινόπωρο ( καλό μήνα!) αναμένεται να αποτελέσει περίοδο αναδιαρθρώσεων θέσεων. Η... Απελεύθερος, 01/10/2021 - 09:43
Απελεύθερος: Το …τείχος ανοσίας που χρειάζεται η Lamda και το mega deal της Alpha Γράφαμε τον περασμένο Αύγουστο ( Απελεύθερος 24 Αυγούστου) για το «χοντρό» buffer, που έχει η Lamda εξαιτίας του γεγονότος ότι... Απελεύθερος, 30/09/2021 - 09:41
Απελεύθερος: Η καραμπόλα της ΔΕΗ σε Lamda. Τα καλά νέα και οι κίνδυνοι για Άβαξ Οι αποδόσεις της χρονιάς έχουν βγει ( Απελεύθερος 17 Σεπτεμβρίου) και αυτό αποτελεί παράμετρο, που μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για... Απελεύθερος, 29/09/2021 - 08:57
Απελεύθερος: Η δεύτερη ευκαιρία για ΔΕΗ και η εξαγορά στη Β. Μακεδονία Οι αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ΑΜΚ της ΔΕΗ σε τρέχοντα ή ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα τιμών, συνιστά ευκαιρία. Δεύτερη... Απελεύθερος, 28/09/2021 - 09:11
Απελεύθερος: Η ΔΕΗ, η αύξηση του risk premium και το στοίχημα για τη Goldman Sachs Η συνεδρίαση της Παρασκευής έδειξε τους κινδύνους, που ελλοχεύουν για τους μετόχους μειοψηφίας, από την εν εξελίξει πορεία εξυγίανσης ισολογισμών... Απελεύθερος, 27/09/2021 - 08:56
Απελεύθερος: Η αλά Alpha AMK της ΔΕΗ και η πανηγυρική επιστροφή της Hard Rock Η απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ να προτείνει ΑΜΚ 750 εκατ. ευρώ με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης και συνδυασμένη προσφορά των... Απελεύθερος, 24/09/2021 - 08:50