Απελεύθερος, 8/2/2021 - 08:45 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Με placement δικαιωμάτων από ΤΧΣ η ΑΜΚ της Πειραιώς Απελεύθερος, 8/2/2021 facebook twitter linkedin Οι Θεσμοί έφυγαν και το επόμενο διάστημα θα φανεί πόσο έτοιμη είναι η κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για Ηρακλή ΙΙ και το νόμο για το ΤΧΣ, ανοίγοντας το δρόμο στις τράπεζες για σημαντική εξυγίανση και θωράκιση των ισολογισμών τους. Ηρακλής ΙΙ: Η επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής» αποτελεί, θεωρητικά, εύκολη υπόθεση, δεδομένης της υψηλής συμμετοχής των τραπεζών στο υφιστάμενο πρώτο πρόγραμμα. Το μόνο σημαντικό πρόβλημα, που ενδέχεται να ανακύψει, εστιάζεται στο αν ζητήσει, εκ νέου, η ΕΚΤ δέσμευση μετρητών ή ΟΕΔ από πλευράς Ελληνικής Δημοκρατίας, ως ενέχυρο για τις εγγυήσεις. ΤΧΣ-Νόμος: Οι Θεσμοί συμφώνησαν στις προωθούμενες αλλαγές των άρθρων 8 και 10 του νόμου 3864/2010 και το τρισέλιδο draft απεστάλη στην ΕΚΤ για γνωμοδότηση. Βάσει του draft, το ΤΧΣ αποκτά την ευχέρεια να συμμετέχει σε αυξήσεις κεφαλαίου, που δεν διενεργούνται για λόγους συστημικής ευστάθειας, εξασκώντας πλήρως τα δικαιώματά του ή προχωρώντας σε διάθεση δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, μπορεί να προεγγράφεται για τυχόν αδιάθετες. Η δυνατότητα διάθεσης/πώλησης πακέτου μετοχών υπάρχει και στο υφιστάμενο πλαίσιο. Το ΤΧΣ μετατρέπεται, δηλαδή, σε sovereign fund και μένει να φανεί αν οι περιορισμένης έκτασης αλλαγές είναι αρκετές ή πρέπει να ξαναγραφεί όλος ο νόμος. Πειραιώς-ΑΜΚ: Αν οι αλλαγές ψηφιστούν, η Πειραιώς θα προχωρήσει σε ΑΜΚ με το ΤΧΣ να διενεργεί placement δικαιωμάτων ή και πακέτου μετοχών, μέσω βιβλίου προσφορών. Προϋπόθεση, βέβαια, να εκδηλωθεί ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον. Αν επρόκειτο να τρέξει διαδικασία εισόδου βασικού επενδυτή ή ομάδας βασικών επενδυτών η κάλυψη του βιβλίου προσφορών θα ήταν ευκολότερη. Η δομή, όμως, της ΑΜΚ δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία (Απελεύθερος 13 Ιανουαρίου). Πειραιώς-ΑΜΚ II: Tο βιβλίο θα πρέπει να καλυφθεί από όσους θέλουν να κτίσουν θέση και φοβούνται ότι δεν θα βρουν δικαιώματα, κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους. Οι σύμβουλοι υποστηρίζουν ότι από την άτυπη διερεύνηση έχουν commitments, που επιτρέπουν την αισιοδοξία, για κάλυψη της ΑΜΚ, χωρίς βασικό επενδυτή. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν, το ΤΧΣ θα βάλει περίπου 100 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ και θα δει το ποσοστό του, μετά από αυτή, να προσγειώνεται στα επίπεδα του 20%. Άρα, τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου θέλουν μια γερή νομική κάλυψη... Τράπεζες-οριζόντιο hive down: Στην ΕΚΤ, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το «καλώς έχειν» έχει σταλεί και η νέα πατέντα για την αποφυγή ενεργοποίησης του νόμου Χαρδούβελη. Η πατέντα προβλέπει τη δυνατότητα οριζόντιου hive down, για όσες τράπεζες έχουν διενεργήσει, ήδη, κάθετο εταιρικό μετασχηματισμό (Holding- νέα τράπεζα), θα διενεργήσουν μεγάλης κλίμακας τιτλοποιήσεις με τον Ηρακλή ΙΙ και κινδυνεύουν με ζημιές, που δεν καλύπτονται από την κερδοφορία χρήσης. Ακούμε ότι τα προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκια θα εισφέρονται σε SPVs, που θα εδρεύουν στην Κύπρο (σ.σ. ελεγχόμενα κατά 100% από τις Συμμετοχών). Σε όλα αυτά, πιθανώς, να αναφερθεί ο αρμόδιος υφυπουργός στην ενημέρωση, που ζήτησε το ΚΙΝΑΛ, για τραπεζικά θέματα. Ektasis Development: Ξεκινούν σήμερα οι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για τα ακίνητα της υπό ειδική διαχείριση Ektasis. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν αναμένεται να επηρεάσει τον αριθμό και το ύψος των προσφορών. Prodea, Trastor, Ten Brinke, Dimand, Dromeus Capital, Brook Lane, Fortress, Bain, Grivalia Management είναι κάποια από τα ονόματα που ακούγεται ότι θα συμμετάσχουν. Ektasis Development ΙΙ: Το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στο ακίνητο, που στέγαζε στο παρελθόν την Kodak (Μαρούσι). Πρόκειται για το «φιλέτο» του διαγωνισμού, το οποίο επιχείρησε να αποκτήσει, το προηγούμενο διάστημα, η Ten Brinke διαπραγματευόμενη με Alpha Bank και Fortress την αγορά του δανείου με εξασφάλιση το εν λόγω ακίνητο. MIG-Vivartia: Το confirmatory due diligence ολοκληρώθηκε, χωρίς σημαντικά νέα ευρήματα και πλέον η πώληση της Vivartia θα τεθεί προς έγκριση από τους μετόχους. Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 03/12/2021 - 09:42 Απελεύθερος: Το tax free κέρδος 85,2 εκατ. ευρώ της Quest, το… τέρμα τα τάληρα για εργολάβους και το τέταρτο retail bond της ΓΕΚ
Απελεύθερος, 02/12/2021 - 09:08 Απελεύθερος: H δεύτερη «ηχηρή» αποχώρηση από Lamda και τι συμβαίνει με το Ελληνικό. Προμέρισμα από Prodea. SOS από ΑΝΕΚ
Απελεύθερος, 01/12/2021 - 09:28 Απελεύθερος: Η έκπληξη της ΔΕΗ, το έμμεσο μέρισμα της Πειραιώς και η μεταφορά αξίας από INTKA σε στελέχη της
Απελεύθερος, 30/11/2021 - 09:36 Απελεύθερος: Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και το προηγούμενο Iberdrola- Ρόκας. Η επιστροφή της ΕΧΑΕ και το «SOS» στα margins της Άβαξ
Απελεύθερος: Ηχηρή παραίτηση στη Lamda.Τα κεφάλαια …τούμπανο της ΕΤΕ και πως έχει η κατάσταση στην Aegean Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες, εώς ότου η επιστημονική κοινότητα αποκτήσει καλύτερη εικόνα για τη μετάλλαξη «Όμικρον». Γνωρίζουν, ήδη, ότι είναι... Απελεύθερος, 29/11/2021 - 08:57
Απελεύθερος: Η νέα μπίζνα της Φουρλής, οι κόντρες στη Viva και το colpo grosso σε Wind από μετόχους/πιστωτές Eurobank: Πάνω από τους στόχους σε επίπεδο Core PPI, NPE ratio και Fully Loaded CET 1 ratio, τράπεζα και όμιλος. Ο... Απελεύθερος, 26/11/2021 - 09:09
Απελεύθερος: Το «σωσίβιο» στα κέρδη της ΔΕΗ, η επάνοδος για Πλαίσιο και τα απίστευτα margins του ΟΛΠ ΔΕΗ: Η αγορά έχει προεξοφλήσει ότι το κόστος αποκατάστασης μεγάλου μέρους των λιγνιτικών πεδίων (146 χιλιάδες στρέμματα) θα αναληφθεί από... Απελεύθερος, 25/11/2021 - 09:32
Απελεύθερος: Ο ΟΠΑΠ κόβει… χρήμα, η Φουρλής πάει για 2022 και η Intrum «φλερτάρει» με Cerberus Κάτι ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων, κάτι όσοι έχασαν το λογαριασμό από την ταχεία εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών, το Χ.Α... Απελεύθερος, 24/11/2021 - 09:28
Απελεύθερος: Τι ψάχνει η DG Comp σε Εθνική Ασφαλιστική. Το Vouliagmenis Mall της Lamda και το δεύτερο σερί ΚΟΔ του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ζορίζει η κατάσταση στο μέτωπο της πανδημίας και το ενδεχόμενο του lockdown μπαίνει δειλά-δειλά στο τραπέζι. Πιθανότερο, αυτή τη στιγμή,... Απελεύθερος, 23/11/2021 - 09:22
Απελεύθερος: Τα μηνύματα της Πειραιώς, η διάθεση μετοχών ΕΤΕ σε Έλληνες και η αναμονή για Φουρλής Τις τάσεις, που κατέγραφε το ρεπορτάζ, επιβεβαίωσαν οι επιδόσεις της Πειραιώς στο Γ΄ τρίμηνο και όσα ειπώθηκαν από τη διοίκησή... Απελεύθερος, 22/11/2021 - 08:56