Απελεύθερος, 8/2/2021 - 08:45 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Με placement δικαιωμάτων από ΤΧΣ η ΑΜΚ της Πειραιώς Απελεύθερος, 8/2/2021 facebook twitter linkedin Οι Θεσμοί έφυγαν και το επόμενο διάστημα θα φανεί πόσο έτοιμη είναι η κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για Ηρακλή ΙΙ και το νόμο για το ΤΧΣ, ανοίγοντας το δρόμο στις τράπεζες για σημαντική εξυγίανση και θωράκιση των ισολογισμών τους. Ηρακλής ΙΙ: Η επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής» αποτελεί, θεωρητικά, εύκολη υπόθεση, δεδομένης της υψηλής συμμετοχής των τραπεζών στο υφιστάμενο πρώτο πρόγραμμα. Το μόνο σημαντικό πρόβλημα, που ενδέχεται να ανακύψει, εστιάζεται στο αν ζητήσει, εκ νέου, η ΕΚΤ δέσμευση μετρητών ή ΟΕΔ από πλευράς Ελληνικής Δημοκρατίας, ως ενέχυρο για τις εγγυήσεις. ΤΧΣ-Νόμος: Οι Θεσμοί συμφώνησαν στις προωθούμενες αλλαγές των άρθρων 8 και 10 του νόμου 3864/2010 και το τρισέλιδο draft απεστάλη στην ΕΚΤ για γνωμοδότηση. Βάσει του draft, το ΤΧΣ αποκτά την ευχέρεια να συμμετέχει σε αυξήσεις κεφαλαίου, που δεν διενεργούνται για λόγους συστημικής ευστάθειας, εξασκώντας πλήρως τα δικαιώματά του ή προχωρώντας σε διάθεση δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, μπορεί να προεγγράφεται για τυχόν αδιάθετες. Η δυνατότητα διάθεσης/πώλησης πακέτου μετοχών υπάρχει και στο υφιστάμενο πλαίσιο. Το ΤΧΣ μετατρέπεται, δηλαδή, σε sovereign fund και μένει να φανεί αν οι περιορισμένης έκτασης αλλαγές είναι αρκετές ή πρέπει να ξαναγραφεί όλος ο νόμος. Πειραιώς-ΑΜΚ: Αν οι αλλαγές ψηφιστούν, η Πειραιώς θα προχωρήσει σε ΑΜΚ με το ΤΧΣ να διενεργεί placement δικαιωμάτων ή και πακέτου μετοχών, μέσω βιβλίου προσφορών. Προϋπόθεση, βέβαια, να εκδηλωθεί ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον. Αν επρόκειτο να τρέξει διαδικασία εισόδου βασικού επενδυτή ή ομάδας βασικών επενδυτών η κάλυψη του βιβλίου προσφορών θα ήταν ευκολότερη. Η δομή, όμως, της ΑΜΚ δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία (Απελεύθερος 13 Ιανουαρίου). Πειραιώς-ΑΜΚ II: Tο βιβλίο θα πρέπει να καλυφθεί από όσους θέλουν να κτίσουν θέση και φοβούνται ότι δεν θα βρουν δικαιώματα, κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους. Οι σύμβουλοι υποστηρίζουν ότι από την άτυπη διερεύνηση έχουν commitments, που επιτρέπουν την αισιοδοξία, για κάλυψη της ΑΜΚ, χωρίς βασικό επενδυτή. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν, το ΤΧΣ θα βάλει περίπου 100 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ και θα δει το ποσοστό του, μετά από αυτή, να προσγειώνεται στα επίπεδα του 20%. Άρα, τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου θέλουν μια γερή νομική κάλυψη... Τράπεζες-οριζόντιο hive down: Στην ΕΚΤ, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το «καλώς έχειν» έχει σταλεί και η νέα πατέντα για την αποφυγή ενεργοποίησης του νόμου Χαρδούβελη. Η πατέντα προβλέπει τη δυνατότητα οριζόντιου hive down, για όσες τράπεζες έχουν διενεργήσει, ήδη, κάθετο εταιρικό μετασχηματισμό (Holding- νέα τράπεζα), θα διενεργήσουν μεγάλης κλίμακας τιτλοποιήσεις με τον Ηρακλή ΙΙ και κινδυνεύουν με ζημιές, που δεν καλύπτονται από την κερδοφορία χρήσης. Ακούμε ότι τα προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκια θα εισφέρονται σε SPVs, που θα εδρεύουν στην Κύπρο (σ.σ. ελεγχόμενα κατά 100% από τις Συμμετοχών). Σε όλα αυτά, πιθανώς, να αναφερθεί ο αρμόδιος υφυπουργός στην ενημέρωση, που ζήτησε το ΚΙΝΑΛ, για τραπεζικά θέματα. Ektasis Development: Ξεκινούν σήμερα οι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για τα ακίνητα της υπό ειδική διαχείριση Ektasis. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν αναμένεται να επηρεάσει τον αριθμό και το ύψος των προσφορών. Prodea, Trastor, Ten Brinke, Dimand, Dromeus Capital, Brook Lane, Fortress, Bain, Grivalia Management είναι κάποια από τα ονόματα που ακούγεται ότι θα συμμετάσχουν. Ektasis Development ΙΙ: Το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στο ακίνητο, που στέγαζε στο παρελθόν την Kodak (Μαρούσι). Πρόκειται για το «φιλέτο» του διαγωνισμού, το οποίο επιχείρησε να αποκτήσει, το προηγούμενο διάστημα, η Ten Brinke διαπραγματευόμενη με Alpha Bank και Fortress την αγορά του δανείου με εξασφάλιση το εν λόγω ακίνητο. MIG-Vivartia: Το confirmatory due diligence ολοκληρώθηκε, χωρίς σημαντικά νέα ευρήματα και πλέον η πώληση της Vivartia θα τεθεί προς έγκριση από τους μετόχους. Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 20/01/2022 - 08:59 Απελεύθερος: Το Σ/Κ που βγάζει/δεν βγάζει CEO στην ΕΧΑΕ, ο πήχης του 50% για τους Τσέχους στον ΟΠΑΠ και οι μεταγραφές σε ΑΧΕ και τράπεζες
Απελεύθερος, 19/01/2022 - 08:44 Απελεύθερος: Σε συζητήσεις Lamda-Varde για Lamda Malls. Κοντοπουλαίοι vs Κυριακοπουλαίοι για ΕΧΑΕ
Απελεύθερος, 18/01/2022 - 08:33 Απελεύθερος: Η αποζημίωση Λαζαρίδη, τα ντεσού του ΚΟΔ της Premia και τα λεφτά που έφερε μπροστά η DK από Galaxy
Απελεύθερος, 17/01/2022 - 09:10 Απελεύθερος: Το μίνι «βραχυκύκλωμα» στο Μαξίμου για ΕΤΕ, το «ok» για Lamda και τα μαντάτα που αργούν για Λιανέμπορους
Απελεύθερος: Γιατί θα αγοράζει ακίνητα και φέτος η Eurobank. Το …κουτσό story Carrefour και οι ίδιες μετοχές της Μυτιληναίος Δύο πράγματα παίζουν καταλυτικό ρόλο στη διαφορά ταχυτήτων στις κεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών: τα έσοδα από εξωτερικό και από ακίνητα. Η... Απελεύθερος, 14/01/2022 - 08:57
Απελεύθερος: Το -ανείπωτο- «short ΟΤΕ», πως «θολώνει» ξανά το story της Φουρλής και το safe bed του ΟΠΑΠ Και σε άλλους τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης, πέραν των τραπεζικών, διαχύθηκε, χθες, το αγοραστικό ενδιαφέρον, αποδεικνύοντας τη δυναμική της αγοράς. Δυναμική,... Απελεύθερος, 13/01/2022 - 08:48
Απελεύθερος: Μέσω… Αττικής Οδού ΑΜΚ σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ; Τι βλέπει η Amber σε ΕΧΑΕ και οι μπίζνες Στέγγων- Βελάνη, μέρος δεύτερο Η σημαντικότερη είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να βγάλει προς παραχώρηση τον υφιστάμενο οδικό άξονα της... Απελεύθερος, 12/01/2022 - 09:33
Απελεύθερος: Το «ταβάνι» για τράπεζες και η καθυστέρηση των MOH, ΕΛΠΕ. Το «κούρεμα» δανείων της AVE και η χρηματοδότηση για Carrefour Η χρονιά ξεκίνησε με τις ευρωπαϊκές τράπεζες να βρίσκονται στις κορυφαίες επιλογές αμερικανικών επενδυτικών τραπεζών (BofA, Goldman Sachs) καθώς διαθέτουν... Απελεύθερος, 11/01/2022 - 09:20
Απελεύθερος: Το πακέτο ΕΤΕ με… ένα νόμο και ένα άρθρο, ο Θύμιος της ΕΧΑΕ και το μακρόπνοο σχέδιο των Τσέχων για ΟΠΑΠ Ξεκίνησαν οι αναδιαρθρώσεις θέσεων στο ΧΑ με τον τραπεζικό κλάδο, προς το παρόν, να ξεχωρίζει. Βέβαια τη διαφορά έκαναν, για... Απελεύθερος, 10/01/2022 - 09:17
Απελεύθερος: Φαβορί και αουτσάιντερ για τη θέση Βρεττού, οι συναλλαγές Στέγγων- Βελάνη και οι νέες μπίζνες Prodea –Παπαλέκα Η λαϊκή παράδοση θέλει τα καλικαντζαράκια να φεύγουν με τον αγιασμό των υδάτων. Στο ΧΑ, ίσως επειδή ενσαρκώνουν τον αλά... Απελεύθερος, 07/01/2022 - 09:11