Απελεύθερος, 8/2/2021 - 08:45 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Με placement δικαιωμάτων από ΤΧΣ η ΑΜΚ της Πειραιώς Απελεύθερος, 8/2/2021 facebook twitter linkedin Οι Θεσμοί έφυγαν και το επόμενο διάστημα θα φανεί πόσο έτοιμη είναι η κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για Ηρακλή ΙΙ και το νόμο για το ΤΧΣ, ανοίγοντας το δρόμο στις τράπεζες για σημαντική εξυγίανση και θωράκιση των ισολογισμών τους. Ηρακλής ΙΙ: Η επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής» αποτελεί, θεωρητικά, εύκολη υπόθεση, δεδομένης της υψηλής συμμετοχής των τραπεζών στο υφιστάμενο πρώτο πρόγραμμα. Το μόνο σημαντικό πρόβλημα, που ενδέχεται να ανακύψει, εστιάζεται στο αν ζητήσει, εκ νέου, η ΕΚΤ δέσμευση μετρητών ή ΟΕΔ από πλευράς Ελληνικής Δημοκρατίας, ως ενέχυρο για τις εγγυήσεις. ΤΧΣ-Νόμος: Οι Θεσμοί συμφώνησαν στις προωθούμενες αλλαγές των άρθρων 8 και 10 του νόμου 3864/2010 και το τρισέλιδο draft απεστάλη στην ΕΚΤ για γνωμοδότηση. Βάσει του draft, το ΤΧΣ αποκτά την ευχέρεια να συμμετέχει σε αυξήσεις κεφαλαίου, που δεν διενεργούνται για λόγους συστημικής ευστάθειας, εξασκώντας πλήρως τα δικαιώματά του ή προχωρώντας σε διάθεση δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, μπορεί να προεγγράφεται για τυχόν αδιάθετες. Η δυνατότητα διάθεσης/πώλησης πακέτου μετοχών υπάρχει και στο υφιστάμενο πλαίσιο. Το ΤΧΣ μετατρέπεται, δηλαδή, σε sovereign fund και μένει να φανεί αν οι περιορισμένης έκτασης αλλαγές είναι αρκετές ή πρέπει να ξαναγραφεί όλος ο νόμος. Πειραιώς-ΑΜΚ: Αν οι αλλαγές ψηφιστούν, η Πειραιώς θα προχωρήσει σε ΑΜΚ με το ΤΧΣ να διενεργεί placement δικαιωμάτων ή και πακέτου μετοχών, μέσω βιβλίου προσφορών. Προϋπόθεση, βέβαια, να εκδηλωθεί ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον. Αν επρόκειτο να τρέξει διαδικασία εισόδου βασικού επενδυτή ή ομάδας βασικών επενδυτών η κάλυψη του βιβλίου προσφορών θα ήταν ευκολότερη. Η δομή, όμως, της ΑΜΚ δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία (Απελεύθερος 13 Ιανουαρίου). Πειραιώς-ΑΜΚ II: Tο βιβλίο θα πρέπει να καλυφθεί από όσους θέλουν να κτίσουν θέση και φοβούνται ότι δεν θα βρουν δικαιώματα, κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους. Οι σύμβουλοι υποστηρίζουν ότι από την άτυπη διερεύνηση έχουν commitments, που επιτρέπουν την αισιοδοξία, για κάλυψη της ΑΜΚ, χωρίς βασικό επενδυτή. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν, το ΤΧΣ θα βάλει περίπου 100 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ και θα δει το ποσοστό του, μετά από αυτή, να προσγειώνεται στα επίπεδα του 20%. Άρα, τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου θέλουν μια γερή νομική κάλυψη... Τράπεζες-οριζόντιο hive down: Στην ΕΚΤ, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το «καλώς έχειν» έχει σταλεί και η νέα πατέντα για την αποφυγή ενεργοποίησης του νόμου Χαρδούβελη. Η πατέντα προβλέπει τη δυνατότητα οριζόντιου hive down, για όσες τράπεζες έχουν διενεργήσει, ήδη, κάθετο εταιρικό μετασχηματισμό (Holding- νέα τράπεζα), θα διενεργήσουν μεγάλης κλίμακας τιτλοποιήσεις με τον Ηρακλή ΙΙ και κινδυνεύουν με ζημιές, που δεν καλύπτονται από την κερδοφορία χρήσης. Ακούμε ότι τα προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκια θα εισφέρονται σε SPVs, που θα εδρεύουν στην Κύπρο (σ.σ. ελεγχόμενα κατά 100% από τις Συμμετοχών). Σε όλα αυτά, πιθανώς, να αναφερθεί ο αρμόδιος υφυπουργός στην ενημέρωση, που ζήτησε το ΚΙΝΑΛ, για τραπεζικά θέματα. Ektasis Development: Ξεκινούν σήμερα οι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για τα ακίνητα της υπό ειδική διαχείριση Ektasis. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν αναμένεται να επηρεάσει τον αριθμό και το ύψος των προσφορών. Prodea, Trastor, Ten Brinke, Dimand, Dromeus Capital, Brook Lane, Fortress, Bain, Grivalia Management είναι κάποια από τα ονόματα που ακούγεται ότι θα συμμετάσχουν. Ektasis Development ΙΙ: Το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στο ακίνητο, που στέγαζε στο παρελθόν την Kodak (Μαρούσι). Πρόκειται για το «φιλέτο» του διαγωνισμού, το οποίο επιχείρησε να αποκτήσει, το προηγούμενο διάστημα, η Ten Brinke διαπραγματευόμενη με Alpha Bank και Fortress την αγορά του δανείου με εξασφάλιση το εν λόγω ακίνητο. MIG-Vivartia: Το confirmatory due diligence ολοκληρώθηκε, χωρίς σημαντικά νέα ευρήματα και πλέον η πώληση της Vivartia θα τεθεί προς έγκριση από τους μετόχους. Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 05/01/2022 - 09:25 Απελεύθερος: Θα μας μείνουν «κουφάρια» από τους πόρους του ΤΑΑ; Οι μεταγραφές σε ΑΧΕΠΕΥ και η αποζημίωση ΑΚΤΩΡ για Υποθαλάσσια
Απελεύθερος, 04/01/2022 - 09:22 Απελεύθερος: Οι τρεις επιλογές Χόλτερμαν για ΕΛΛΑΚΤΩΡ, οι αλλαγές στη Lamda και το στοίχημα των τραπεζών
Απελεύθερος, 03/01/2022 - 08:57 Απελεύθερος: Ποδαρικό με Διυλιστήρια, ΕΤΕ και ΔΕΗ. Το deal-done για Dory και το προβάδισμα της Άβαξ για Ελληνικό
Απελεύθερος, 29/12/2021 - 09:21 Απελεύθερος: Τα καλά νέα για ΔΕΗ, το τραπέζι Μεγάλου, η «τρύπα» της Attica Bank και τα δεδομένα για το νέο CEO της ΕΧΑΕ
Απελεύθερος: Τα 52,3 εκατ. ευρώ που μοιράζει η Jumbo, οι αποφάσεις Μεγάλου και ο δανεισμός της ΓΕΚ που γίνεται equity. Την ώρα που η Όμικρον επελαύνει σε όλη την Ευρώπη, εκτινάσσοντας τα κρούσματα, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις χονδρεμπορικές αγορές... Απελεύθερος, 28/12/2021 - 10:06
Απελεύθερος: Οι αποκαλύψεις για INLOT, τα πακέτα «μισοτιμής» της INKAT και τα …κάλαντα στη Viva Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, χαρές και κουράγια μέχρι να επανέλθει η κανονικότητα. Οι ημέρες προσφέρονται για ξεκούραση και... Απελεύθερος, 27/12/2021 - 09:24
Απελεύθερος: Τα κάλαντα του Στουρνάρα, η «χετζαρισμένη» ΔΕΗ και η παραίτηση Κ. Λογοθέτη Ο πρώτος που είπε τα …κάλαντα, φέτος, στο Μαξίμου ήταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας καθώς στην... Απελεύθερος, 23/12/2021 - 09:26
Απελεύθερος Η πρωτιά της Alpha σε πιστωτική επέκταση και οι προοπτικές για τον τίτλο το 2022. Χωρίς CVC η μάχη για Ντυνάν Μπορεί οι δείκτες σε Αμερική και Ευρώπη να παραμένουν κοντά στα υψηλά τους, η ανησυχία, όμως, ανόδου των επιτοκίων έχει... Απελεύθερος, 22/12/2021 - 08:27
Απελεύθερος: Οι εξελίξεις σε MIG, Attica, ANEK, Trastor υπό το ..φως της Blantyre. Έσοδα ως 100 εκατ. από τον MRT το 2022 για Lamda Για το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας μετατοπίζονται, όπως όλα δείχνουν, οι εκλογές καθώς οι δημοσκοπήσεις και η φθορά της κυβέρνησης... Απελεύθερος, 21/12/2021 - 09:18
Απελεύθερος: Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, οι τράπεζες και η τιμολόγηση του ΚΟΔ. Οι μέτοχοι μειοψηφίας της INKAT και οι συναλλαγές με Λ. Λαζαράκη Alpha Bank: Στην πρώτη συνθετική τιτλοποίηση- με CRC- προχώρησε η Alpha. Τιτλοποιεί απαιτήσεις χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων... Απελεύθερος, 20/12/2021 - 09:30