Απελεύθερος, 8/2/2021 - 08:45 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Με placement δικαιωμάτων από ΤΧΣ η ΑΜΚ της Πειραιώς Απελεύθερος, 8/2/2021 facebook twitter linkedin Οι Θεσμοί έφυγαν και το επόμενο διάστημα θα φανεί πόσο έτοιμη είναι η κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για Ηρακλή ΙΙ και το νόμο για το ΤΧΣ, ανοίγοντας το δρόμο στις τράπεζες για σημαντική εξυγίανση και θωράκιση των ισολογισμών τους. Ηρακλής ΙΙ: Η επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής» αποτελεί, θεωρητικά, εύκολη υπόθεση, δεδομένης της υψηλής συμμετοχής των τραπεζών στο υφιστάμενο πρώτο πρόγραμμα. Το μόνο σημαντικό πρόβλημα, που ενδέχεται να ανακύψει, εστιάζεται στο αν ζητήσει, εκ νέου, η ΕΚΤ δέσμευση μετρητών ή ΟΕΔ από πλευράς Ελληνικής Δημοκρατίας, ως ενέχυρο για τις εγγυήσεις. ΤΧΣ-Νόμος: Οι Θεσμοί συμφώνησαν στις προωθούμενες αλλαγές των άρθρων 8 και 10 του νόμου 3864/2010 και το τρισέλιδο draft απεστάλη στην ΕΚΤ για γνωμοδότηση. Βάσει του draft, το ΤΧΣ αποκτά την ευχέρεια να συμμετέχει σε αυξήσεις κεφαλαίου, που δεν διενεργούνται για λόγους συστημικής ευστάθειας, εξασκώντας πλήρως τα δικαιώματά του ή προχωρώντας σε διάθεση δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, μπορεί να προεγγράφεται για τυχόν αδιάθετες. Η δυνατότητα διάθεσης/πώλησης πακέτου μετοχών υπάρχει και στο υφιστάμενο πλαίσιο. Το ΤΧΣ μετατρέπεται, δηλαδή, σε sovereign fund και μένει να φανεί αν οι περιορισμένης έκτασης αλλαγές είναι αρκετές ή πρέπει να ξαναγραφεί όλος ο νόμος. Πειραιώς-ΑΜΚ: Αν οι αλλαγές ψηφιστούν, η Πειραιώς θα προχωρήσει σε ΑΜΚ με το ΤΧΣ να διενεργεί placement δικαιωμάτων ή και πακέτου μετοχών, μέσω βιβλίου προσφορών. Προϋπόθεση, βέβαια, να εκδηλωθεί ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον. Αν επρόκειτο να τρέξει διαδικασία εισόδου βασικού επενδυτή ή ομάδας βασικών επενδυτών η κάλυψη του βιβλίου προσφορών θα ήταν ευκολότερη. Η δομή, όμως, της ΑΜΚ δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία (Απελεύθερος 13 Ιανουαρίου). Πειραιώς-ΑΜΚ II: Tο βιβλίο θα πρέπει να καλυφθεί από όσους θέλουν να κτίσουν θέση και φοβούνται ότι δεν θα βρουν δικαιώματα, κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους. Οι σύμβουλοι υποστηρίζουν ότι από την άτυπη διερεύνηση έχουν commitments, που επιτρέπουν την αισιοδοξία, για κάλυψη της ΑΜΚ, χωρίς βασικό επενδυτή. NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν, το ΤΧΣ θα βάλει περίπου 100 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ και θα δει το ποσοστό του, μετά από αυτή, να προσγειώνεται στα επίπεδα του 20%. Άρα, τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου θέλουν μια γερή νομική κάλυψη... Τράπεζες-οριζόντιο hive down: Στην ΕΚΤ, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το «καλώς έχειν» έχει σταλεί και η νέα πατέντα για την αποφυγή ενεργοποίησης του νόμου Χαρδούβελη. Η πατέντα προβλέπει τη δυνατότητα οριζόντιου hive down, για όσες τράπεζες έχουν διενεργήσει, ήδη, κάθετο εταιρικό μετασχηματισμό (Holding- νέα τράπεζα), θα διενεργήσουν μεγάλης κλίμακας τιτλοποιήσεις με τον Ηρακλή ΙΙ και κινδυνεύουν με ζημιές, που δεν καλύπτονται από την κερδοφορία χρήσης. Ακούμε ότι τα προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκια θα εισφέρονται σε SPVs, που θα εδρεύουν στην Κύπρο (σ.σ. ελεγχόμενα κατά 100% από τις Συμμετοχών). Σε όλα αυτά, πιθανώς, να αναφερθεί ο αρμόδιος υφυπουργός στην ενημέρωση, που ζήτησε το ΚΙΝΑΛ, για τραπεζικά θέματα. Ektasis Development: Ξεκινούν σήμερα οι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για τα ακίνητα της υπό ειδική διαχείριση Ektasis. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν αναμένεται να επηρεάσει τον αριθμό και το ύψος των προσφορών. Prodea, Trastor, Ten Brinke, Dimand, Dromeus Capital, Brook Lane, Fortress, Bain, Grivalia Management είναι κάποια από τα ονόματα που ακούγεται ότι θα συμμετάσχουν. Ektasis Development ΙΙ: Το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στο ακίνητο, που στέγαζε στο παρελθόν την Kodak (Μαρούσι). Πρόκειται για το «φιλέτο» του διαγωνισμού, το οποίο επιχείρησε να αποκτήσει, το προηγούμενο διάστημα, η Ten Brinke διαπραγματευόμενη με Alpha Bank και Fortress την αγορά του δανείου με εξασφάλιση το εν λόγω ακίνητο. MIG-Vivartia: Το confirmatory due diligence ολοκληρώθηκε, χωρίς σημαντικά νέα ευρήματα και πλέον η πώληση της Vivartia θα τεθεί προς έγκριση από τους μετόχους. Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 17/02/2022 - 09:18 Απελεύθερος: Η Εθνική Ασφαλιστική, τα ξενοδοχεία που αγοράζει η GSAM, το silver alert για Trade Estates και το τρίγωνο Θεοδωρόπουλος- ΙΟΝ- Παπαδοπούλου
Απελεύθερος, 16/02/2022 - 09:11 Απελεύθερος: Στη Lamda η Βρεττού, στα ΕΛΠΕ το ακίνητό της Χειμάρρας, στα… Τάρταρα τα retail bonds. Το ζήτημα ορθής τιμολόγησης
Απελεύθερος, 15/02/2022 - 08:38 Απελεύθερος: Το …ραντεβού της Ρωσικής εισβολής, η συγκρατημένη αντίδραση μετοχών και ο αέρας του Σπύρου Θεοδωρόπουλου
Απελεύθερος, 14/02/2022 - 09:14 Απελεύθερος: Η ρωσική αρκούδα στις αγορές, οι αποζημιώσεις, που θα λάβει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τα «ισχνά» κεφάλαια της Παγκρήτια
Απελεύθερος: Το «μπλόκο» της ΤτΕ στο deal Παγκρήτια-HSBC και πως σπάει το τίμημα της Μυτιληναίος για τα 1513 MW Flow talks bullshit walks. Το rotation από μετοχές ανάπτυξης σε μετοχές αξίας συνεχίζεται ακάθεκτο με τον τραπεζικό κλάδο στην Ευρώπη... Απελεύθερος, 11/02/2022 - 09:15
Απελεύθερος: Θα φάμε όλο το γλυκό μπροστά στις τράπεζες; Το ράλυ, οι αποτιμήσεις και η πρεμούρα που έφερε το +9,93% στη Πειραιώς Οι αποτιμήσεις των εγχώριων συστημικών τραπεζών δεν έχουν φθάσει σε επίπεδα υπερβολής, αλλά είναι πλέον απαιτητικές. Η Eurobank διαπραγματεύεται περίπου 0,71... Απελεύθερος, 10/02/2022 - 08:54
Απελεύθερος: Το Μνημόνιο για να μη «σκάσει» ο Ηρακλής, τα νέα ευτράπελα στην Attica και οι στρεβλώσεις στα retail bonds Ανοικτό έχει μείνει το θέμα των κρατικών εγγυήσεων και το αν θα προσμετρηθούν ή όχι στο χρέος. Το επιτελείο της... Απελεύθερος, 09/02/2022 - 08:56
Απελεύθερος: Η χαλάστρα Λιβανού στα σχέδια Μαξίμου, το καμπανάκι της ΔΕΗ και τι προεξοφλεί το bond της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Σε κακό φεγγάρι για την κυβέρνηση ήρθε η «γκάφα» Σπήλιου Λιβανού, που οδήγησε στην αποπομπή του από τον υπουργικό θώκο.... Απελεύθερος, 08/02/2022 - 09:07
Απελεύθερος: Τα παράδοξα της αποτίμησης ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η …στραβή στην INKAT και οι συμμαχίες Κατασκευαστικών για Ελληνικό Μέχρι και την Παρασκευή, η αγορά πήγε με τα trends του Γενάρη (Τράπεζες, Aegean, Φουρλής, ΕΛΠΕ, Cenergy κά). Από σήμερα... Απελεύθερος, 07/02/2022 - 09:15
Απελεύθερος: Η «κολλημένη» σφαίρα της SocGen, το step-up που χρειάζεται η Μυτιληναίος και ο Χένρι στην Αθήνα Το χαμηλότερο των προσδοκιών guidance της Facebook (Meta Platforms) για τη φετινή κερδοφορία και η δραστική περικοπή τιμών- στόχων από... Απελεύθερος, 04/02/2022 - 08:47